船舶市场分析
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2018-04-11 13:18:59

  据韩联社报道,韩国政府的最新数据显示,截止3月,韩国造船业工人人数连续12个月显著下滑。

  根据韩国劳工部发布的数据,今年3月,韩国造船业工人数量下滑至34700人,相比去年同期减少了20.8%。自去年4月降幅达22.1%以来,韩国造船业工人人数已经连续12个月同比降幅在20%以上。

  与前一年相比,韩国造船业中心城市蔚山和庆尚南道的船厂工人数量分别下降了18000人和21000人。另外,全罗南道的造船业就业人数也比一年前下降了1600人。

  与此同时,韩国其他制造行业的就业人数却在不断增加。举例而言,机械行业和电子工业的工人数量同比分别增长了13600人、7100人。食品行业和化学制品行业的工人人数同比分别增长8600人、5400人,纺织品和服装行业的就业人数分别降低3100人、2900人。

  韩国劳工部的报告指出,上个月,韩国各行业工人数量共计12978000人,相比去年同期增加了297000人,增幅达2.3%。


2018-04-10 13:26:29

  随着需求上升,船舶运力收缩以及竞争威胁的减少使市场进一步复苏,预计从2018年开始多用途船市场将继续走高。

  航运咨询公司德路里(Drewry)近日表示,过去几年来,包括件杂货和项目货在内,多用途船航运市场持续处于低迷状态,但目前市场复苏条件已经成熟。目前市场上出现了越来越多的货运需求,随着船龄较老、尺寸较小、重吊能力较低的船舶被淘汰,多用途船船队规模也进一步收缩,预计未来市场条件将逐步改善。

  德路里多用途船首席分析师Susan Oatway表示,多用途船市场今年已开始重新变得乐观,市场终于走过了转折点,预计未来市场运价将存在2-3%左右的稳定增长。

  不过,由于多用途船行业驱动因素多样化,市场上仍然存在一些可能影响市场中期前景的担忧。

  其中,影响整个船队规模的重吊能力低于100吨的船舶已开始开始减少。不过德路里认为,未来多用途船市场将以重吊能力在100吨以上的项目运输船将是主导船型。

  Oatway表示,过去5年新造多用途船中80%的重吊能力在100吨以上,而目前重吊能力在100吨以上的多用途船订单占比仍在70%。在这些项目运输船订单扭转多用途船整体下滑趋势之前,该船型的船队规模仍将持续增长。

2018-04-09 13:06:53

油船

“DREGGEN”
19,994 dwt,2008年日本造,IMO II/III,主机MAN-B&W
成交价:US$ 15.7-15.8million
买家不确定

“SAN PIETRO”
7,595 dwt,2012年中国造,IMO II,主机MAN-B&W
成交价:US$ 8.5million
买家:加拿大

货船

“OCEAN COMMANDER”
174,142 dwt,2007年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 21.5million
买家:摩纳哥

“OCEAN VISION”
81,502 dwt,2015年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 23.8 million
买家:希腊

“BBG AMBITION”
82,109 dwt,2009年中国造,主机B&W
成交价:US$ 19 million
买家:希腊

“ANNABELL”
75,200 dwt,2010年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 14.3 million
买家:希腊

“AZURIT”
56,771 dwt,2012年中国造,吊:4 x 30T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 12.4 million
买家不确定

“HAMMONIA MALTA”
56,700 dwt,2010年中国造,吊:4 x 35T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 11.5million
买家:中国

“THRUSH”
53,297 dwt,2011年中国造,吊:4 x 35T,主机B&W
成交价:US$ 11.3million
买家不确定

“ZEUS I”
27,315 dwt,2009年中国造,吊:4 x 30T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 6.4million
买家:希腊

“OMICRON WAY”
28,107 dwt,2001年中国造,吊:4 x 30T,主机Sulzer
成交价:US$ 5.1million
买家:中国

集装箱船

“TRF PRAIA”
3,534 TEU,41,996 dwt,2009年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 12.6million
买家不确定

“AS PATRIA”
2,572 TEU,34,495 dwt,2006年韩国造,吊4 x 45T, 主机MAN-B&W  
买家不确定




2018-04-08 13:45:53

  长期以来,在船舶买卖市场上,希腊船东绝对的优势独占鳌头。据VesselsValue的数据显示,在过去五年里,希腊船东年平均船舶买卖交易总金额为62亿美元。2016年之前,在船舶买卖交易五大活跃国中,分列第二和第三位的分别是美国和中国。而在2016年,中国船东以近乎34亿美元的交易价值,超越美国成全球第二大船舶买卖方,而这一年,美国船东参与的船舶交易仅仅为7亿美元左右。VesselsValue认为,随着中国船东积极收购散货船、油船、集装箱船、LNG船以及LPG船,中国将有望超越希腊成为全球最大的船舶买卖方。

  根据VesselsValue的数据显示,中国船东与希腊船东参与船舶买卖交易的价值差距正在逐渐缩小。2013年,两国船东分别参与了18亿美元和68亿美元的船舶买卖交易,这其中的差距高达50亿美元。而到2016年,中国船东完成船舶买卖交易总价值已突破30亿美元,2017年更是逼近50亿美元,两者参与的交易价值差距也随之缩小至7亿美元。(2017年希腊船东参与船舶买卖交易57亿美元。)

  截至2018年4月初,今年希腊船东已参与船舶交易9.5亿美元,而中国船东则在5亿美元上下。至于中国船东能否一揽全球第一的宝座,一切将交由时间来回答。

2018-04-04 16:31:40

 由于欧佩克和非欧佩克国家削减石油产量,导致油船市场上VLCC持续面临供过于求局面,VLCC日收益大幅下跌,推动油船船东放弃更多VLCC。截至目前,2018年拆解VLCC数量已经超过了过去两年VLCC拆解总量,这一情况也显示出VLCC船东正面临严峻的市场环境。

 据业界人士称,由于货运价格疲软,废钢价格上涨,2018年截至目前已有18艘VLCC拆解处理。而在2017年拆船市场上仅拆解了10艘VLCC,在2016年仅拆解了2艘VLCC。

 分析师指出,由于现货市场上VLCC正面临非常低的日收益,这一趋势并不令人吃惊。目前VLCC市场的交易水平极低,对于船龄在20年以上的VLCC船东而言,由于老龄VLCC与更为现代的船舶相比成本更高,目前的市场经济并不是非常有利。

 消息人士称,由于拆船价格高昂,老龄VLCC船舶的拆解交易对船东而言更具吸引力,特别是如果这艘老龄VLCC需要进行特殊检查或可能需要维护。

 船舶经纪公司Gibson在近期的报告中表示,由于运价出现下跌,老龄船舶相比现代化和节能船舶,燃油消耗量更高,航程之间的等待时间更长,使其盈利回报承受更大的压力。由于短期内现货市场前景仍然不佳,预计未来很可能会出现更多运力拆解。

 同时,VLCC船舶拆解活动也显示出VLCC船队快速增长。目前新造船市场上还拥有17艘VLCC新船订单,几乎与拆船数量相当,因此拆船活动的效果可能会减弱。

 在过去两年里,VLCC船队取得了惊人增长,订单量占当前船队总量的15%。在原油船供应过剩的情况下,原油库存下降对于油船船东而言并不是好兆头。船舶经纪公司Affinity Tankers数据显示,目前VLCC市场上共拥有23艘船龄在20年以上的VLCC,而船龄在18年以上的VLCC数量为42艘。如果运价持续疲软,这些老龄船舶将成为拆解的主要候选船舶。


2018-04-03 13:07:59

  权威数据显示,目前全球干散货船船队的价值已经超过油船船队和集装箱船的综合价值,排名第一。

  数据显示,截至2018年3月,全球航运船队总价值为6330亿美元,其中散货船船队的价值略低于2000亿美元,为1953亿美元。紧随其后的是油船,船队价值接近1925亿美元。油船船队价值从2015年以来下滑了近500亿美元,而散货船则净增560亿美元。 此外,集装箱船船队价值接近1153亿美元。LNG船船队价值732亿美元,LPG船船队价值300亿美元,小型干散货船船队价值258亿美元。

  干散货船资产价值飙升,得益于过去几年运费市场疲软,推动了老龄船舶拆解,并推动了吨英里的需求增长。三年前,干散货船市场触底,在产能过剩的情况下,运价呈螺旋式下降。然而,随着市场恢复供需平衡,租金一直在攀升,吸引船东主动投资更多新造船。另外,由于市场供需继续对运费施加压力,目前油船市场受到双重打击。也就是说,油船运输需求受到库存缩减的影响,而供应方面受到新船交付量超过老船拆解量的影响。

  根据数据来看,油船似乎正处于下行周期,这降低了现存船队运力和在建新船的估值,使其排在第二位。尽管前三大船舶板块已经洗牌,但是LNG船和小型散货船仍保持着更具历史意义的趋势。整体而言,全球航运资产较2015年末下降约430亿美元。

2018-04-03 13:04:52

  中国造船厂为各种规模的集装箱船订购的订单数量已达新高,预计未来将超过韩国和日本,成为许多国内和国际船东的首选造船地。

  2018年,中国集装箱船交付量或将大幅超过韩国和日本,达110万TEU左右,而韩国和日本的预计交付量为30-40万TEU。

  自2000年以来,韩国持续占领第一的宝座,2006年至2015年年平均交付量在60-100万TEU之间。2015年之后,韩国集装箱船交付量开始走低,与此同时,中国和日本的集装箱船交付量则开始上升。

2018-04-02 13:15:45

  知情人士透露,中国政府正在制定一项计划,将两家最大的造船企业重组整合,打造一个足以撼动韩国竞争对手的工业巨头,国务院拟批准将中船重工和中船集团合并重组。

  知情人士称,国务院已原则上批复中国船舶工业集团与中国船舶重工集团合并事宜;因消息未公开,知情人士不愿具名。据行业估计,这两家公司的总收入在5080亿元人民币(合810亿美元)以上,业务范围涵盖中国海军的航空母舰到商船公司的集装箱、石油和天然气船舶。
 
  合并后的集团占有的市场份额将是韩国现代、大宇造船和三星重工之和的两倍多。截至2月份,中船集团和中船重工已经积压了1040万吨的生产总量,相当于大约13%的市场份额。根据克拉克森公司的最新报告,韩国现代重工的年产能为772万吨。

  知情人士表示,两家公司都有在上海和香港证券交易所交易的子公司,诸多细节有待相关部委及监管部门敲定,因此这一举措还存在系列可变因素。

  国务院国有资产监督管理委员会、中船集团与中船重工集团代表未回复寻求置评的传真或电邮。

  中国船舶工业集团公司,简称中船工业或中船集团,成立于1999年,是国务院直接管理的特大型国有企业,它主要从事造船及修船(包括军船及民船)、船舶装备、船舶技术开发、货物及技术的进出口业务。中船集团俗称南船。

  中国船舶重工集团公司简称中船重工,成立于1999年,是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业。中国船舶重工集团公司由国务院管理,从事造船及修船(包括军船及民船)、船舶装备、船舶技术开发、货物及技术的进出口业务等。公司总部设在北京,俗称北船。

2018-04-02 13:13:04

  油轮

  上周油轮价值保持稳定,现代LR1价格略有回升。  

  建于2009年10月的超大型油船Nave Galactic (297,200 DWT, 江南上海长兴HI) 以4450万美元价格内部交易出售给Navios Midstream Partners LP,VV估值为3903 万美元。

  三艘阿芙拉型(Aframax)船舶以集体交易价格1.10亿美元成交,VV估值为1.184亿美元。这三艘船分别为Diamond, Bliss/Destiny/Eternity (107,500 DWT, 2009年10月/ 2011年4月/12月, Tsuneishi Zosen) 以及 Diamond Faith (114,600 DWT, 2016年1月, Namura)。

  散货船

  上周散货船价值保持稳定,大轻便型散货船/超灵便型略有缩紧。

  巴拿马型散货船Ocean Vision (81,500 DWT, 2015年6月, 广州中船龙穴) 以 2400万美元成交,VV估值为2175万美元。

  大灵便型散货船Monica P (46,700 DWT, 1998年4月, Mitsui Tamano) 以 820万美元成交,VV估值为779万美元。

  集装箱船

  尽管该类型船上周没有成交记录,但随着市场回暖,Handmax 和Feedmax价格出现小幅回升。

2018-03-30 13:06:35

  4月将至,随着大量新航线的推出,新近交付的集装箱新船将马上投入运营,同时也将进一步推动租船市场。

  Alphaliner分析称,未来6周内,新航线将需要60艘船,运力总计达360000TEU。运力增加最多的是远东-南美洲西岸和远东-加勒比航线,随着航运联盟重组将在下个月完成,目前每周7条服务航线的格局将变为11条。

  据报道,从4月起,总共将有115艘船、合计965000TEU的运力部署在上述航线,而目前只有95艘、780000TEU。新增的20艘船载箱量在6000TEU-13000TEU之间,平均每艘船运力为9000TEU。

  Alphaliner指出,新增的24%运力中包括了马士基和汉堡南美的墨西哥新航线,以及一条连接远东和加勒比,经停布埃纳文图拉的新航线。尽管如此,马士基总体市场份额仍将被侵蚀,因为其他船公司都将在该航线上部署新运力。Hapag-Lloyd、MSC和ONE将与HMM签署新的船舶共享协议(VSA),而CMA  CGM、中远海运和长荣海运也将与万海航运、太平船务和阳明海运建立单独的VSA。



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