船舶市场分析
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2018-09-06 11:40:09

  集装箱船船队运力增长太快,市场需求难以跟上,对运价施加了进一步的压力,让市场复苏的希望蒙上阴影。

  自今年年初以来,新造集装箱船的交付数量巨大,尤其是在超大型集装箱船交付方面。更重要的是,今年剩余时间内交付的新船中大多数仍然是超大型集装箱船,虽然数量上相比前7个月有所减少。

  据BIMCO数据显示,截至今年8月初,全球船厂今年共交付了947000TEU新造集装箱船运力,而同期仅有36833TEU运力拆解处理。在2018年第二季度期间,仅有5艘集装箱船(总运力9608TEU)拆解处理,创过去十年以来拆船量新低。在此期间只有小型集装箱船和老龄集装箱船拆解处理。

  BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示,在2018年,集装箱船拆解的船舶平均船龄为24年,平均运力为1754TEU。而在2017年,集装箱船拆解的平均船龄为21年,平均运力为2807TEU。

  此外,一部分限制船舶已重新投入市场运营,进一步推动运力供应增长及运价下降。BIMCO表示,闲置集装箱船船队从2018年初的41.7万TEU下降至7月的34.1万TEU。

  Sand解释称,由于市场上的持续趋势,BIMCO已将其今年的拆船运力估算从25万TEU下调至仅8万TEU,这导致2018年集装箱船船队增长率将达到5.5%。如果市场需求持续增长,而闲置运力获得租约,那么船队增长率将从5.5%上升至5.7%,这将导致集运市场平衡恶化。

  由于集装箱船运力增幅加快,市场需求增长放缓,集运市场基本平衡预期改善似乎还需要经历相当一段时间。更重要的是,短期区间运输需求的增长将超过超大型集装箱船所运营的远程运输增长。

  BIMCO预计,全球集运需求增长率为3.8%,而截至目前今年船队增长率为4.4%,预计集运市场基本平衡将进一步恶化,从而导致集运运价下跌。而且,需求增长更多出现在区域内的短距离航线,而不是超大型集装箱船所部署的长距离航线。

  不过,市场形势等到明年或许会比较明朗。Sand补充称,2019年集装箱船船队增长将获得控制,除非船东继续在船厂下单订造新船,否则即便是拆船活动减少也不会影响船队增长出现较大变化。此外,船东对于订造新船的兴趣总是处于波浪状态,今年截止目前,船东下单量依然处于低谷水平。

2018-09-04 11:00:12

  受益国际航运市场整体回暖,船舶制造与出口也水涨船高。据厦门海关统计,今年1—7月,福建省累计出口各类船舶167艘,同比猛增1.5倍。其中,7月份当月出口各类船舶30艘,同比增长1倍。

  数据显示,东盟是福建省最大船舶出口市场,1—7月福建省对东盟出口船舶32艘,同比增长45.5%。同期,对巴拿马出口38艘,去年同期未出口;对欧盟出口22艘,增长46.7%;对香港地区出口21艘,增长20倍。

  在船舶出口种类方面,“其他机动货运船舶及客货兼运船舶”是福建省主要出口品种,1—7月共计出口70艘,同比猛增69倍。

2018-09-04 10:32:32

  当地时间周六(9月1日)晚,美国加利福尼亚州东南部科罗拉多河上两艘私人船相撞,造成4人失踪,至少10人受伤,其中2人重伤。

  综合美国有线电视新闻网(CNN)、美国广播公司(ABC)等媒体报道,两艘船上共有16人。事发后,4人失踪,至少10人受伤被送往医院,其中2名伤者送医后被视为情况危急。
  
  事发后,当地相关机构展开救援,但由于事件发生在晚上,这增加了救援工作的难度。当地警长办公室说,事发时,船上船员都没有穿救生衣。



2018-09-03 15:25:49

  “虽然我不敢说它将是一场完美风暴,但也差不多了。”航运巨头马士基(A.P. Moller-Maersk A/S)法规事务经理Simon Bergulf如此感叹道。

  他所说的“它”是指国际海运业的燃料环保新规,其将于2020年1月1日起实施,全球所有船舶燃料的硫含量必须从当前的3.5%降至不得超过0.5%。

  显然,届时船用燃料油成本将大幅增加,货物运输成本将显著攀升。据日本三大海运巨头之一商船三井(MOL)社长兼CEO池田淳一郎估算,新规将令海运公司的船用燃料油成本每吨增加300美元。

  彭博社估算称,对于去年燃料费用高达33.7亿美元的马士基而言,若遵照船舶燃料新规,则其燃料账单每年至少增加20亿美元,相当于在去年基础上暴增60%。这还没有计算研发等进一步的相关开支。

  Simon Bergulf指出,如果不遵守新规,那么从亚洲开往欧洲的大型集装箱货轮一次航行就能节省大约70万美元燃油费。

  年初至今,随着国际油价大幅上涨,马士基在海洋燃料油方面的开支普遍上涨了大约30%。

  航运业占全球石油需求总量的约5%,多数船舶使用含硫量高的重质油。因此,船舶燃料油新规无疑是一个巨大的转变。

  摩根士丹利此前预计,这将导致包括柴油和船用汽油在内的中间馏分油需求井喷,到2020年将额外增加150万桶/天的原油需求。2020年之前全球原油产量将需要增长570万桶/日,才能满足不断增长的馏分油消费,所以,摩根士丹利认为,这是不可能的。

  有媒体曾说,最大的问题将是柴油和汽油的短缺,因为“多达一半的世界炼油厂无法生产符合新法规的燃料。”

  潜在的巨大需求很可能刺激油价飙升。经济学家和油市观测员Philip K. Verleger认为,未来18个月油价飙升至每桶200美元。到2020年,类似07—08年原油价格飙升的状况将重新出现。

  此前有媒体报道称,马士基与全球最大港口储罐运营商荷兰孚宝(Royal Vopak)本月早些时候宣布了一项新计划,他们打算在鹿特丹建造一个0.5%含硫量的燃料仓储设施,以满足马士基的全球需求,使他们每年能输送230万吨燃料。

  此外,马士基还在周四宣布,他们在一艘货轮上安转了一个100英尺高的可旋转圆柱体,并增添了一些实质上是高科技帆的装置,这可以使得燃料油费用最多削减10%。如果被证明可行,这套装备将被配置在马士基164只油轮组成的船队上。

  马士基的这次测试是将现代远洋船只与海上最古老的基本技术结合在了一起,唯一意图就是降低能源消耗开支。现代、轻便和相对便宜的旋转帆给了船队有效降低燃料成本的希望。

  据悉,马士基测试的这套装配的成本介于100万至200万欧元(120万至230万美元)之间,具体数额取决于船的大小。

2018-09-03 14:51:03

  据悉,8月31日,NAHAM3号案件中的大陆船员,在台湾律师吴景芳、郑旭廷的协助下,在台湾高雄地方法院起诉台湾建昶渔业公司及其董事洪高雄、洪振能,请求支付拖欠薪资,并主张精神损害赔偿。

  据此前媒体报道,2012年3月,阿曼籍台湾渔船“NAHAM3”遭索马里海盗劫持,船上有29名船员,其中10名大陆船员、2名台湾船员,还有来自菲律宾、印度尼西亚、越南、柬埔寨的17名船员。其间,包括1名大陆船员、1名台湾船员在内的3名船员不幸身亡。经多方努力,北京时间2016年10月22日,幸存的26名船员全部安全获救,并在联合国有关机构协助下于23日抵达肯尼亚。中国政府派工作组赴前方迎接获救中方船员。

  近日,参与本次起诉的船员向媒体出示了起诉书。文中提到,NAHAM3号是台湾建昶渔业公司所有的一艘渔船。2012年3月27日凌晨,受公司董事洪高雄、洪振能指令在海盗出没的索马里高危海域捕捞黑鲔鱼而遭海盗袭击,船长当场死亡,剩余28名船员(分别来自中国大陆、台湾、菲律宾、印尼、柬埔寨、越南)全部被海盗扣押并囚禁长达4年7个月。

  在船员被海盗攻击前,被告人洪高雄(即被告洪振能之父,系建昶公司董事)以卫星电话指示船长将船开至东经55度、北纬6度的索马里外海进行捕捞,并称该公司另一艘建昶36号渔船已在该海域捕获很多黑鲔鱼,且建昶36号渔船上聘有3名斯里兰卡籍佣兵,会保护船员的安全。船长原本听命前往,但因听闻该海域有海盗出没,又欲驶离,洪振能要求其原地不动。2012年3月27日凌晨,NAHAM-3号渔船遭受索马里海盗攻击,船长当场遭海盗击毙,其余28名船员遭海盗挟持至索马里,囚禁长达4年零7个月,两名船员于囚禁中死亡。经由各方努力,2016年10月23日,原告获释返回中国大陆。

  尽管船员们于2016年10月23日在多方协调下获救,但由于传染病、缺乏药物及海盗折磨等原因,部分船员相继死亡,幸存船员也都始终忍受着各种病痛的折磨,船东方面还拖欠船员工资。

  船员王梦召对媒体表示,获救之后,他的身体大不如从前,腿风湿和前列腺炎至今未痊愈,“感觉很难融入社会。”此次鉴于船东在台湾,选在台湾起诉比较方便。台湾律师吴景芳和郑旭廷以法律援助形式代理了此案。王梦召表示,如果本案胜诉,他希望能拿回船东拖欠的工资。

  本次起诉的大陆船员包括8名船员,他们于2018年8月31日分别向台湾高雄地方法院起诉台湾建昶渔业公司及其董事洪高雄、洪振能,请求建昶渔业公司支付在被海盗囚禁期间的工资、洪高雄与洪振能连带给付200万精神抚慰金。

2018-08-30 11:27:15

  1-6月新签订单同比上升17.51%

  克拉克森最新数据统计显示,2018年7月份全球新签订单62艘,共计2228283CGT。与2018年6月份全球新签订单66艘,共计1455952CGT相比较,数量环比减少4艘,修正总吨环比上升53.05%。与2017年7月份全球新签订单109艘,共计2697505CGT相比较,数量同比减少47艘,修正总吨同比下降17.39%。

  从船型上来看,散货船9艘,共计669300载重吨;油船6艘,共计802440载重吨;化学品船5艘,共计205500载重吨;集装箱船10艘,共计15800标箱;液化气船15艘,共计1952300立方米;其他船型14艘,共计780695CGT;海工船3艘,共计26014CGT。从订单类型来看,散货船新签1艘好望角型散货船、4艘卡姆萨尔型散货船、2艘大灵便型散货船和2艘灵便型散货船;油船新签2艘阿芙拉型油船和4艘苏伊士型油船;集装箱船新签8艘灵便型集装箱船和2艘支线型集装箱船。按接单船厂国家来看,7月份全球新船订单62艘,合计2228283CGT,其中中国船厂接获17艘,合计284932CGT;日本船厂接获6艘,合计119138CGT;韩国船厂接获30艘,合计1178664CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的12.79%、5.35%和52.90%。

  2018年1-7月新船订单573艘,合计41813395载重吨,与2017年同期的新签订单723艘,合计37820161载重吨相比,艘数和载重吨分别同比下跌20.75%和上升10.56%。从船型上来看,散货船126艘,共计14910100载重吨;油船83艘,共计15100399载重吨;化学品船42艘,共计1677386载重吨;集装箱船76艘,共计474182标箱;液化气船59艘,共计7144200立方米;海工船48艘,共计453852CGT;其他船型139艘,共计3032586CGT。从国家来看,中国新签订单248艘,合计5082094CGT;日本新签订单65艘,合计1587951CGT;韩国新签订单157艘,合计6657465CGT;修正总吨分别占全球新船订单量的32.71%、10.22%和42.85%。

  7月份全球手持订单3027艘

  据统计,截至2018年8月11日全球船厂手持订单3027艘,共计75820238CGT。和2018年7月9日统计的3073艘,合计77010351CGT相比,手持订单数量环比下跌1.50%,修正总吨环比下跌1.55%。

  其中中国船厂手持订单量为1544艘,共计28511558CGT,艘数占全球市场份额的51.01%,CGT占37.60%;日本船厂的手持订单量为517艘,共计13419935CGT,艘数占全球市场份额的17.08%,CGT占17.70%;韩国船厂的手持订单量为422艘,共计18423514CGT,艘数占全球市场份额的13.94%,CGT占24.30%。

  从主要船型来看,散货船手持订单量为716艘,共计80293862载重吨;油船手持订单量为725艘,共计70431871载重吨;集装箱船手持订单量为352艘,共计2426894TEU。

  7月份完工量环比上升12.96%

  数据统计显示,2018年7月份全球船厂共交付新船109艘,共计6463519载重吨。与2018年6月份全球新船交付订单142艘,共计5721764载重吨相比较,数量环比下跌23.24%,载重吨环比上升12.96%。与2017年7月份全球船厂共交付新船198艘,共计9925992载重吨相比较,数量同比下降44.95%,载重吨同比下跌34.88%。

  从船型来看,散货船的交付数量为23艘,共计2540055载重吨;集装箱船的交付数量为13艘,共计69838TEU;油船的交付数量为18艘,共计2139708载重吨;化学品船的交付数量为14艘,共计354954载重吨;液化气船交付数量为7艘,共计925801立方米;海工船交付数量为16艘,共计20636载重吨;其他船型 交付数量为18艘,共计110424载重吨。

  2018年1-7月全球船厂共交付新船1065艘,共计52912532载重吨。与2017年同期的全球新船交付订单1368艘,共计70788784载重吨相比较,数量同比下降22.15%,载重吨同比下跌25.25%。

  从船型来看,散货船的交付数量为195艘,共计18256302载重吨;集装箱船的交付数量为118艘,共计913162TEU;油船的交付数量为157艘,共计16318606载重吨;化学品船的交付数量为106艘,共计2738191载重吨;液化气船交付数量为65艘,共计7070321立方米;海工船交付数量为280艘,共计754301载重吨;其他船型交付数量为144艘,共计902713载重吨。

  散货船价格持平,油船和集装箱船价格均有所上升

  7月份散货船、油船和集装箱船新船价格指数分别上升0点、1点和1点至128点、151点和78点。

  7月份,各船型散货船新船价格环比均持平于6月,其中好望角型散货船(176/180KDWT)、巴拿马型散货船(75/77KDWT)、大灵便型散货船(61/63KDWT)和灵便型散货船(25/30KDWT)新船价格为4800万美元、2700万美元、2550万美元和2110万美元;

  油船新造船价格,除苏伊士型油船新船价格持平上月外,其余各船型油船新船价格均有所上升,其中苏伊士型油船(156-158KDWT)新船价格为5900万美元;VLCC(315-320KDWT)、阿芙拉型油船(113-115KDWT)、巴拿马型油船(73-75KDWT)和灵便型油船(47-51KDWT)新船价格分别上升100万美元、50万美元、25万和25万美元至8950万美元、4750万美元、4350万美元和3550万美元。

  集装箱船新船价格,各船型新船价格环比均有所回升,其中超巴拿马型集装箱船(10000TEU、13000-14000TEU和16000-16500TEU)新船价格分别上升50万美元至9650万美元、1.12亿美元和1.28亿美元;巴拿马型集装箱船(3600-3800TEU和6600-6800TEU)新船价格分别上升50万美元至3750万美元和6400万美元,次巴拿马型集装箱船(2600-2900TEU)新船价格上升50万美元至3300万美元,灵便型集装箱船(1000-1100TEU 和1850-2100TEU)新船价格分别上升25万美元至1850万美元和2600万美元。

2018-08-29 13:21:21

  截至目前,今年大型LNG船新船订单量已经达到33艘,远远超过去年全年的19艘和2016年全年的仅6艘。更高的现货/短期租船费率,依然处于低位的新造船价格以及快速增长的LNG贸易正在促使船东下单订造更多的新船。

  船价处于低位,船型变得更大

  全球著名能源咨询公司Wood Mackenzie在近日发布的报告中称,按实际价值计算,LNG船新造船价格目前已经处于低位。在航运市场的其他领域,新造船价格正开始上涨,而LNG船最终也会顺应这一趋势。与此同时,LNG船设计和技术也在不断进步。较低的新造船价格以及最新的船舶设计吸引船东尽快订造新船。

  船舶设计和技术的进步使目前新订造的LNG船变得更大、更高效,三四年前订造的LNG船相比之下已经过时。目前,新订造的LNG船规模通常在170000-180000立方米,而非之前的155000立方米。另外,喷气低速发动机的引入可以显著减少燃料消耗,相比现代DFDE/TFDE发动机燃料消耗可以节省20吨/天。

  截止目前,今年已经有36艘新建LNG船交付使用,还有3艘老旧LNG船报废拆解。到今年年底之前,预计还将有22艘LNG船交付运营。如果这些新船按时交付且没有其他旧船报废拆解,那么2018年LNG船船队运力将增长13.0%(2017年为6.8%)。 目前计划于2019年交付的37艘LNG船将使船队运力增加7.6%。

  LNG贸易增长强劲,但Wood Mackenzie预测2018年LNG贸易扩张8.2%,将落后于船队运力增长;不过2019年LNG贸易增长率为13.7%,应该会有利于船东。

  美国出口的波动使LNG船现货/短期租船费率出现更多波动。6月份,大西洋盆地的租船费率达到90000美元/天,而太平洋盆地的租船费率则接近70000美元/天。

  亚洲的繁荣预计会需要更多的LNG船

  Wood Mackenzie表示,亚洲的繁荣需求迅速吸收了新的LNG供应,新LNG供应项目的又一轮最终投资决定(FID)浪潮预计会创造更多的航运需求。不过,目前2011年至2014年LNG船订单潮中订造的船舶仍有很多尚待交付,船东应当谨慎避免订造过多新船。

  Wood Mackenzie预计,LNG航运将受益于一批新的LNG供应项目在相对较短时间内投产。从2015年到2020年,LNG产量预计将增长1.5亿吨/年,这些LNG供给大部分来自美国海湾,距离东北亚最大的LNG市场很远。将100万吨/年的LNG产量从美国海湾运输至日本需要1.9艘LNG船,而从澳大利亚项目运输相同数量的LNG则只需要0.7艘LNG船。

  迄今为止,LNG供给量的大幅增长已经被需求的迅速提高所吸收。中国一直处于LNG需求增长的前沿,2018年上半年进口增长50%,2017年增长46%。随着新的码头在中国北部开放,冬季将需要更多液化天然气,中国LNG需求也呈现出更为明显的季节性变化。

  Wood Mackenzie预测,在2018年至2021年之间,将作出最终投资决定的LNG项目产能达到1.14亿吨/年。这些尚未作出最终投资决定的项目不会2023年之前提供任何新的LNG,而大部分项目不可能在2025年之前出货。在当前新的LNG供应浪潮和预期的又一轮最终投资决定(FID)浪潮中将有一段LNG供应量增长较低的时期,目前订造的LNG船将会刚好在这一低供应增长期开始时交付。

2018-08-29 13:07:02

  本周一,约12000名现代重工(HHI)工人举行罢工,抗议船厂为削减开支而提出的自愿提前退休及停薪留职计划。

  工会工人于周一上午10点聚集在公司门前,抗议公司削减开支的方式影响了海工造船部门的空闲工人。上千人参加了抗议活动,而12000人的大罢工可能将持续到周三。

  由于海工造船业订单骤减,现代重工提出通过裁员来减少对其业务的消极影响。同时,来自中国及新加坡船厂的激烈竞争也延长了现代重工订单荒的周期。

  海工石油及天然气行业低迷的影响,现代重工海工部门自2014年以来颗粒无收。所以,该船厂有意临时关闭海工船厂以节约开支。

  海工船厂于7月底完成最后一个生产订单后已无工可做,该订单于2014年11月获得。工厂计划于本月关门歇业,有2000名海工船厂工人被裁。这也直接导致了本次的12000名工人大罢工。

  据报道,现代重工将向海工部门的被裁员工支付30个月的工资。而现代重工海工部门负责人kim sook-hyun已在上周提出辞职。

  除了裁掉2000名工人外,还有约1200名工人进入长达九个月的停薪留职。

  由于多方因素影响,现代重工已经进入经营困境。上周,现代重工还决定出售昂山海工造船厂,以进一步削减成本。


2018-08-28 10:53:45

  二手船市场

  2018年7月份,国际二手船市场共成交各类船舶163艘,约1242.10万载重吨,环比上月分别上涨15.60%和63.49%。共涉及资金约22.02亿美元。上海航运交易在7月份发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为793.77点,环比上月下滑-0.99%。

  散货船

  据统计,本月国际二手散货船市场共成交散货船69艘,共560.95万载重吨,分别环比上月上涨31.19%和67.78%。分船型统计,海岬型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别13艘、14艘、29艘和10艘。

  7月份,国际二手散货船市场各类船型价格整体保持平稳,各船型涨跌不一。据统计,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为3501万美元、2142万美元、1586万美元、1412万美元,环比分别增减+8.29%、+2.96%、+3.86%、-0.44%。7月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为537.76点,环比上涨+3.47%。

  油轮

  7月份,国际二手船市场成交油轮50艘,共约575.25万载重吨,环比分别较上月增长+13.64%和+89.85%。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交10艘、4艘、10艘、0艘和18艘。

  本月国际二手油轮各个船型的价格整体较上月涨跌不一。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为5487万美元、3851万美元、2563万美元、2220万美元和1952万美元;环比上月分别增减-3.86%、-0.42%、-0.53%、-0.52%、-3.18%。7月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为641.35点,环比上月下滑-1.68%。

  新造船市场

  据统计,全球新增各类造船订单52艘,共约201.01万CGT,环比上月分别下降和上升-16.12%和+48.49%。

  拆船市场

  7月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有30艘、共28.15万轻吨,环比分别下滑-43.39%和-28.44%。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其以及印度次大陆收购各类废钢船分别为1.24万轻吨、3.61万轻吨、0.41万轻吨以及22.89万轻吨。

2018-08-28 10:31:54

  记者从河北省海上搜救中心了解到,8月26日唐山海域一艘轮船倾覆,目前共造成8人失踪。河北省海上搜救中心已启动应急预案,组织指挥救援行动。

  据介绍, 26日6时47分,河北省海上搜救中心接警,唐山海域一艘轮船倾覆。船上共12人,目前4人获救、8人失踪。河北省海上搜救中心立即启动应急预案,组织指挥救援行动。

  经过搜寻,事故水域目前未发现失踪遇险人员。河北省海上搜救中心协调救助直升机、救助船舶进一步扩大了搜寻面积。鉴于事故船舶处于翻扣状态,且事故地点位于养殖区,搜救难度较大,搜救指挥部又增调了多名潜水员和专业搜救设备。

  截至记者发稿时,搜救行动仍在紧张进行中。 


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