船舶市场分析
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2018-04-18 11:50:00
  韩国造船巨头现代重工2020年的收益目标为70万亿韩元(折合652亿美元)。该船厂去年的总收益为37万亿韩元,今年的目标也是37万亿韩元。

  现代重工董事长Kwon Oh-gap在4月16日举行的新闻发布会上表示,公司计划通过出售液化气运输船等有增值价值的船舶及开展新的业务来实现2020年的收益目标。

  现代重工将于2021年在韩国京畿道的板桥建立一个研发中心,届时将容纳7000名研究员和专家。另外,该船厂最早将于下个月宣布新的业务计划,Kwon Oh-gap暗示是关于现代集团公司旗下的炼油厂Hyundai Oilbank将成立合资公司。

  近年来,韩国造船业受挫连连,危机不断,但是在环保法规生效、海工装备市场复苏以及韩国政府支持等因素影响下,今年第一季度,韩国船企接单量重新超越中国重夺冠军宝座,预示着韩国造船业已开始复苏。
2018-04-17 16:52:17

  2018年1~3月份,我国新接船舶订单回升明显,造船完工量同比下降,重点监测企业工业总产值等主要经济指标出现下降。

  一、全国三大造船指标两升一降

  1~3月份,全国造船完工853万载重吨,同比下降45.9%。承接新船订单1553万载重吨,同比增长180%。3月底,手持船舶订单9369万载重吨,同比增长5.7%,比2017年底增长7.4%。

  1~3月份,全国完工出口船782万载重吨,同比下降47.5%;承接出口船订单1440万载重吨,同比增长214%;3月末手持出口船订单8488万载重吨,同比增长3.8%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.7%、92.7%和90.6%。

  二、重点监测企业指标情况

  1、造船企业三大指标两升一降

  1~3月份,53家重点监测的造船企业造船完工826万载重吨,同比下降38.2%。承接新船订单1518万载重吨,同比增长243%。3月底,手持船舶订单9056万载重吨,同比增长9.6%。

  1~3月份,53家重点监测的造船企业完工出口船760万载重吨,同比下降40.8%;承接出口船订单1412万载重吨,同比增长285%;3月末手持出口船订单8241万载重吨,同比增长8.4%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的92%、93%和91%。

  2、工业总产值同比下降

  1~3月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值772.8亿元,同比下降10%。其中船舶制造产值329.4亿元,同比下降11%;船舶配套产值55.9亿元,同比增长10.9%;船舶修理产值27.7亿元,同比增长2.6%。

  3、船舶出口产值同比下降

  1~3月份,船舶行业80家重点监测企业完成出口产值304亿元,同比下降11.9%。其中,船舶制造产值219.2亿元,同比下降13%;船舶配套产值11.9亿元,同比增长8.2%;船舶修理产值17.5亿元,同比增长2.9%。

  4、企业经济效益同比下降

  1~3月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入508亿元,同比下降18.6%;利润总额2.1亿元,同比下降16%。


2018-04-16 16:46:51

  据普氏能源资讯报道,受益于西非市场汽油运输新需求,苏伊士运河西向航线的MR成品油船运价近期一扫今年运价低迷颓势,自4月初以来有所反弹,从而使船东推升运价。

  4月11日,欧陆-美国大西洋海岸航线的3.7万吨MR成品油船运价指数跃升至w135,回到3月第一周水平,相比之前一周上升12.5点,相比4月6日的2018年低位w102.5上升32.5点。

  4月12日,“Ridgebury John B”轮获得了道达尔公司的运输协议,用于在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区装载汽油后进行跨大西洋航线运输,运价指数为w135。该协议还包含一项西非市场运输选择权,运价指数为w155。

  据S&P Global Platts数据显示,截至4月19日,约有10艘MR成品油船在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区开始装载货物。


2018-04-11 13:18:59

  据韩联社报道,韩国政府的最新数据显示,截止3月,韩国造船业工人人数连续12个月显著下滑。

  根据韩国劳工部发布的数据,今年3月,韩国造船业工人数量下滑至34700人,相比去年同期减少了20.8%。自去年4月降幅达22.1%以来,韩国造船业工人人数已经连续12个月同比降幅在20%以上。

  与前一年相比,韩国造船业中心城市蔚山和庆尚南道的船厂工人数量分别下降了18000人和21000人。另外,全罗南道的造船业就业人数也比一年前下降了1600人。

  与此同时,韩国其他制造行业的就业人数却在不断增加。举例而言,机械行业和电子工业的工人数量同比分别增长了13600人、7100人。食品行业和化学制品行业的工人人数同比分别增长8600人、5400人,纺织品和服装行业的就业人数分别降低3100人、2900人。

  韩国劳工部的报告指出,上个月,韩国各行业工人数量共计12978000人,相比去年同期增加了297000人,增幅达2.3%。


2018-04-10 13:26:29

  随着需求上升,船舶运力收缩以及竞争威胁的减少使市场进一步复苏,预计从2018年开始多用途船市场将继续走高。

  航运咨询公司德路里(Drewry)近日表示,过去几年来,包括件杂货和项目货在内,多用途船航运市场持续处于低迷状态,但目前市场复苏条件已经成熟。目前市场上出现了越来越多的货运需求,随着船龄较老、尺寸较小、重吊能力较低的船舶被淘汰,多用途船船队规模也进一步收缩,预计未来市场条件将逐步改善。

  德路里多用途船首席分析师Susan Oatway表示,多用途船市场今年已开始重新变得乐观,市场终于走过了转折点,预计未来市场运价将存在2-3%左右的稳定增长。

  不过,由于多用途船行业驱动因素多样化,市场上仍然存在一些可能影响市场中期前景的担忧。

  其中,影响整个船队规模的重吊能力低于100吨的船舶已开始开始减少。不过德路里认为,未来多用途船市场将以重吊能力在100吨以上的项目运输船将是主导船型。

  Oatway表示,过去5年新造多用途船中80%的重吊能力在100吨以上,而目前重吊能力在100吨以上的多用途船订单占比仍在70%。在这些项目运输船订单扭转多用途船整体下滑趋势之前,该船型的船队规模仍将持续增长。

2018-04-09 13:06:53

油船

“DREGGEN”
19,994 dwt,2008年日本造,IMO II/III,主机MAN-B&W
成交价:US$ 15.7-15.8million
买家不确定

“SAN PIETRO”
7,595 dwt,2012年中国造,IMO II,主机MAN-B&W
成交价:US$ 8.5million
买家:加拿大

货船

“OCEAN COMMANDER”
174,142 dwt,2007年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 21.5million
买家:摩纳哥

“OCEAN VISION”
81,502 dwt,2015年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 23.8 million
买家:希腊

“BBG AMBITION”
82,109 dwt,2009年中国造,主机B&W
成交价:US$ 19 million
买家:希腊

“ANNABELL”
75,200 dwt,2010年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 14.3 million
买家:希腊

“AZURIT”
56,771 dwt,2012年中国造,吊:4 x 30T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 12.4 million
买家不确定

“HAMMONIA MALTA”
56,700 dwt,2010年中国造,吊:4 x 35T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 11.5million
买家:中国

“THRUSH”
53,297 dwt,2011年中国造,吊:4 x 35T,主机B&W
成交价:US$ 11.3million
买家不确定

“ZEUS I”
27,315 dwt,2009年中国造,吊:4 x 30T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 6.4million
买家:希腊

“OMICRON WAY”
28,107 dwt,2001年中国造,吊:4 x 30T,主机Sulzer
成交价:US$ 5.1million
买家:中国

集装箱船

“TRF PRAIA”
3,534 TEU,41,996 dwt,2009年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 12.6million
买家不确定

“AS PATRIA”
2,572 TEU,34,495 dwt,2006年韩国造,吊4 x 45T, 主机MAN-B&W  
买家不确定




2018-04-08 13:45:53

  长期以来,在船舶买卖市场上,希腊船东绝对的优势独占鳌头。据VesselsValue的数据显示,在过去五年里,希腊船东年平均船舶买卖交易总金额为62亿美元。2016年之前,在船舶买卖交易五大活跃国中,分列第二和第三位的分别是美国和中国。而在2016年,中国船东以近乎34亿美元的交易价值,超越美国成全球第二大船舶买卖方,而这一年,美国船东参与的船舶交易仅仅为7亿美元左右。VesselsValue认为,随着中国船东积极收购散货船、油船、集装箱船、LNG船以及LPG船,中国将有望超越希腊成为全球最大的船舶买卖方。

  根据VesselsValue的数据显示,中国船东与希腊船东参与船舶买卖交易的价值差距正在逐渐缩小。2013年,两国船东分别参与了18亿美元和68亿美元的船舶买卖交易,这其中的差距高达50亿美元。而到2016年,中国船东完成船舶买卖交易总价值已突破30亿美元,2017年更是逼近50亿美元,两者参与的交易价值差距也随之缩小至7亿美元。(2017年希腊船东参与船舶买卖交易57亿美元。)

  截至2018年4月初,今年希腊船东已参与船舶交易9.5亿美元,而中国船东则在5亿美元上下。至于中国船东能否一揽全球第一的宝座,一切将交由时间来回答。

2018-04-04 16:31:40

 由于欧佩克和非欧佩克国家削减石油产量,导致油船市场上VLCC持续面临供过于求局面,VLCC日收益大幅下跌,推动油船船东放弃更多VLCC。截至目前,2018年拆解VLCC数量已经超过了过去两年VLCC拆解总量,这一情况也显示出VLCC船东正面临严峻的市场环境。

 据业界人士称,由于货运价格疲软,废钢价格上涨,2018年截至目前已有18艘VLCC拆解处理。而在2017年拆船市场上仅拆解了10艘VLCC,在2016年仅拆解了2艘VLCC。

 分析师指出,由于现货市场上VLCC正面临非常低的日收益,这一趋势并不令人吃惊。目前VLCC市场的交易水平极低,对于船龄在20年以上的VLCC船东而言,由于老龄VLCC与更为现代的船舶相比成本更高,目前的市场经济并不是非常有利。

 消息人士称,由于拆船价格高昂,老龄VLCC船舶的拆解交易对船东而言更具吸引力,特别是如果这艘老龄VLCC需要进行特殊检查或可能需要维护。

 船舶经纪公司Gibson在近期的报告中表示,由于运价出现下跌,老龄船舶相比现代化和节能船舶,燃油消耗量更高,航程之间的等待时间更长,使其盈利回报承受更大的压力。由于短期内现货市场前景仍然不佳,预计未来很可能会出现更多运力拆解。

 同时,VLCC船舶拆解活动也显示出VLCC船队快速增长。目前新造船市场上还拥有17艘VLCC新船订单,几乎与拆船数量相当,因此拆船活动的效果可能会减弱。

 在过去两年里,VLCC船队取得了惊人增长,订单量占当前船队总量的15%。在原油船供应过剩的情况下,原油库存下降对于油船船东而言并不是好兆头。船舶经纪公司Affinity Tankers数据显示,目前VLCC市场上共拥有23艘船龄在20年以上的VLCC,而船龄在18年以上的VLCC数量为42艘。如果运价持续疲软,这些老龄船舶将成为拆解的主要候选船舶。


2018-04-03 13:07:59

  权威数据显示,目前全球干散货船船队的价值已经超过油船船队和集装箱船的综合价值,排名第一。

  数据显示,截至2018年3月,全球航运船队总价值为6330亿美元,其中散货船船队的价值略低于2000亿美元,为1953亿美元。紧随其后的是油船,船队价值接近1925亿美元。油船船队价值从2015年以来下滑了近500亿美元,而散货船则净增560亿美元。 此外,集装箱船船队价值接近1153亿美元。LNG船船队价值732亿美元,LPG船船队价值300亿美元,小型干散货船船队价值258亿美元。

  干散货船资产价值飙升,得益于过去几年运费市场疲软,推动了老龄船舶拆解,并推动了吨英里的需求增长。三年前,干散货船市场触底,在产能过剩的情况下,运价呈螺旋式下降。然而,随着市场恢复供需平衡,租金一直在攀升,吸引船东主动投资更多新造船。另外,由于市场供需继续对运费施加压力,目前油船市场受到双重打击。也就是说,油船运输需求受到库存缩减的影响,而供应方面受到新船交付量超过老船拆解量的影响。

  根据数据来看,油船似乎正处于下行周期,这降低了现存船队运力和在建新船的估值,使其排在第二位。尽管前三大船舶板块已经洗牌,但是LNG船和小型散货船仍保持着更具历史意义的趋势。整体而言,全球航运资产较2015年末下降约430亿美元。

2018-04-03 13:04:52

  中国造船厂为各种规模的集装箱船订购的订单数量已达新高,预计未来将超过韩国和日本,成为许多国内和国际船东的首选造船地。

  2018年,中国集装箱船交付量或将大幅超过韩国和日本,达110万TEU左右,而韩国和日本的预计交付量为30-40万TEU。

  自2000年以来,韩国持续占领第一的宝座,2006年至2015年年平均交付量在60-100万TEU之间。2015年之后,韩国集装箱船交付量开始走低,与此同时,中国和日本的集装箱船交付量则开始上升。

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