船舶市场分析
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2010-08-23 13:56:38

一、日、印钢企争相收购澳洲煤矿

        日本野村控股前不久预测,未来两年国际焦煤价格将涨一倍。为确保未来长期、稳定的供应,进一步提高海外自有煤炭的进口比率,日本和印度钢企争相收购澳煤矿资产。目前,新日铁持有股份的矿山仅供应其铁矿石需求的35%,焦煤需求的25%,其有望原料自给率提高到50%。印度前三大钢厂塔塔钢铁公司、印度钢铁管理局和JSW钢公司2010-2011年度总计将需2550万吨焦煤,其中一半依赖进口。

         日本新日铁公司在8月5日声称,收购伊藤忠公司持有的澳大利亚昆士兰的Foxleigh煤矿10%股份,这是新日铁第8次海外冶金煤资产投资,也是其首次收购生产低挥发分高炉喷吹煤(LVPCI)的煤矿,同时加强与该煤矿股东英美资源公司和浦项的合作关系。新日铁收购10%股份后,该煤矿的股权变化为:英美资源公司持70%,浦项20%,新日铁持10%。Foxleigh煤矿是昆士兰现有的露天开采煤矿,2009年可售煤产量为228万吨,2010年上半年产量为115.5万吨。该煤矿生产的高质量LVPCI煤出口到韩国、日本、中国(包括台湾地区)等地区。2008-09财年,出口量为194.4万吨,其中出口到韩国132万吨,出口到中国32万吨(包括17.4万吨到台湾),16.8万吨出口到日本。

         截止到目前,新日铁在海外冶金煤资产投资总共有8次,其中澳大利亚昆士兰地区4次,新南威尔士3次,加拿大英国哥伦比亚一次。现新日铁从自己拥有的海外煤矿的进口比率为25%-30%,这一比率有望进一步提高。与竞争对手浦项和安赛乐米塔尔一样,新日铁继续加快对海外铁矿和煤矿投资,努力控制成本增加,确保未来的炼钢原料稳定供应。待2013年新日铁与日本企业和浦项共同收购的巴西Namisa铁矿扩建全部完成后,新日铁的铁矿石自给率将超过40%。新日铁的其它矿山投资还包括力拓的罗布河铁矿合资公司和澳大利亚的Warkworth煤矿投资、以及淡水河谷在巴西的Nibrasco铁矿项目。

       JFE拟投资澳大利亚和巴西的铁矿和煤矿。日本第二大钢厂JFE公司计划花费2000亿日元(22亿美元)投资澳大利亚和巴西铁矿和煤矿,到2013年原料自给率将从15%-16%提高到30%。目前有2-3个候选的矿山,估计1-2年内将作出收购决定。JFE在去年12月份在澳大利亚昆士兰Byerwen煤矿投资500亿日元收购其20%股份,这是JFE在煤矿的最大投资。

        印度钢企在澳大利亚寻找焦煤矿。印度京德勒西南钢铁公司(JSW)已开始与印度钢铁管理局(SAIL)、RINL公司、京德勒钢和能源公司(JSPL)等企业进行接触,联手寻找收购澳大利亚高品质焦煤资源的机会。JSW可能投资5亿美元用于海外煤矿收购,满足JSW公司的钢产能扩建所需,确保铁矿石自给率将提高到50%。2011年JSW将位于印度南部的Vijayanagar厂产能提高33%以上至1000万吨,计划在西孟加拉邦建设一座初始产能为300万吨的钢厂。

        塔塔钢铁公司提高莫桑比克本加煤矿的持股比例。塔塔钢铁在莫桑比克本加(Benga)煤矿的持股提高到35%,在里弗斯矿业公司的股份从19.8%提高至目前的21.2%,这样可直接和间接地购买该煤矿产量的50%。Benga煤矿的储量提高至5.02亿吨,塔塔将开始对该煤矿年产量达到1000万吨进行可行性研究。按照目前的计划,预计到2011年2季度的第一阶段,该煤矿将采掘200万吨煤炭,包括170万吨优质硬焦煤和30万吨低灰分煤。

二、美国等国际对中国钢产品反倾销仍呈上升势头

        美商务部初裁对中国石油钻杆征收高达429%反倾销税。美国商务部8月6日初步裁决,中国输美石油钻杆将被征收最高约429%的反倾销税。根据初步裁决,山西祎达特钢进出口有限公司将不会被征收反倾销税,宝山钢铁股份有限公司将被征收7.64%的反倾销税,另外还有四家公司将被征收107%至206%不等的反倾销税。除这几家之外,所有的其他中国石油钻杆生产商及出口商都将面临高达429%的反倾销税的惩罚。之后,美国商务部于8月12日对此初裁结果进行了更正,其中宝山钢铁股份有限公司实际倾销税率由7.64%下调为2.66%。单独税率应诉企业山西风雷钻具有限公司、江苏曙光华阳钻具有限公司、江阴朗博特钻杆制造有限公司实际倾销税率由106.82%下调为104.33%。其他企业税率不变。美国商务部的数据显示,从2006年到2008年,美国从中国进口的石油钻杆总量翻了逾一倍。2009年美国从中国进口的石油钻杆总价值为1.192亿美元,低于2008年的1.938亿美元。美国商务部将于今年12月对该案进行终裁。按照程序,该案还需交由美国国际贸易委员会作出损害性终裁。如果后者作出肯定性终裁,美国商务部将要求海关对相关产品征收反倾销关税。6月8日,美国商务部还对石油钻杆作出反补贴初裁,反补贴税率为15.72%。2010年1月21日,美国商务部对原产于中国的钻杆产品进行反倾销和反补贴立案调查。

        印度再对我冷轧不锈钢板发起反倾销调查。印度商工部反倾销局8月16日发布公告,对原产于中国、阿联酋和美国的200系列冷轧不锈钢板(宽度600毫米以下、镍含量低于6%所有奥氏体不锈钢产品)发起反倾销调查。这是印度今年对我发起的第7起反倾销调查。该倾销调查期为2009年1月1日至2010年3月31日,损害调查期为2006年4月到2010年3月。据印商工部统计,2009年4月至2010年3月间,印度自中国进口涉案产品价值约7779万美元。此前,印度反倾销局已经对宽度为600-1250毫米的冷轧不锈钢板征收了反倾销税。6月23日,反倾销局发起复审调查,以决定是否对征收反倾销税的进口产品宽度(1250毫米以上)再设定50毫米的上浮公差范围。

        南非做出对中国钢丝线绳缆反倾销日落复审终裁。南非国际贸易管理委员会(ITAC)于2010年7月30日发布了对原产于或进口来源地为中国等地的钢丝绞合线、绳、缆反倾销日落复审终裁公告。其中认定,如果取消反倾销税,将可能导致来自中国的该产品对南非倾销的继续或复发,从而给其国内相关产业再次造成实质性损害。因此决定对原产于或进口来源地为中国的钢丝绳、缆和钢丝绞合线分别征收133.65%和113.25%的反倾销税。

三、世界各地拟建钢厂项目及其进展

       蒂森克虏伯与淡水河谷板坯项目近期投产。德国最大的钢铁企业蒂森克虏伯钢铁公司以及巴西淡水河谷公司合作的板坯项目将在两周内投产,该项目板坯年产能可达500万吨,总投资额82亿美元。两家公司还可能在2010年投产里约热内卢厂的第二条生产线。

       蒂森克虏伯钢铁公司美国阿拉巴马州Calvert厂在7月底成功生产了首批热轧板卷。从2007年项目选址,至目前成功生产共用了38个月的时间。蒂森克虏伯表示,首批生产的热轧板卷除用于制作纪念币外,其它部分将用于进行金属特性测试,以及冷轧生产线的生产实验。这条冷轧生产线将于几周后正式投产。此外,热镀锌生产线将在12月份投产。

       浦项印尼钢铁厂预定于今年11月开工建设。印尼综合钢铁厂的动工仪式预定于今年11月举行。该钢铁厂投产后可年产钢铁600万吨。建成工作将分为两个阶段,其中第一阶段预定于2013年12月竣工,年产钢铁将达到300万吨。浦项钢铁表示:“由于我们能够充分利用印尼当地钢铁公司拥有了港湾、土地、用水、电力等基础设施和能源,初期投资成本较低,可以尽早正常投产。”

       浦项印度钢厂项目或于近期获得重要进展。浦项钢铁公司在印度投资120亿美元的绿地钢厂项目可能于近期通过环境部门的批准,不过最早也要等到调查小组在8月16日向政府递交调查报告以后。另一个利于浦项的消息是,印度政府已经把浦项在奥里萨邦(Orissa)的建厂项目作为检验其国内投资气候的典型案例列入监控范围。

       韩国世亚钢铁扩大在越南生产规模。韩国世亚钢铁集团表示,将在9月中旬于越南投产两条焊管生产线。成立于1995年的世亚集团全资子公司SSVC正处在安装阶段的这两条生产线可分别生产1.5寸和2.5寸的焊管产品,总年产能1.2万吨,SSVC的钢管总年产能将就此达到18-19万吨。目前SSVC有一条2-4寸钢管和一条8寸钢管生产线,产品的50%-60%供应至越南本地市场,剩余产品用于出口。SSVC公司的原料供应主要来自韩国浦项钢铁、现代钢铁,以及中国和中国台湾等越南周边地区。世亚钢铁最近决定,将于明年上半年为其浦项市钢管厂装配一套5万吨年产能的拉弯设备,可生产规格为60英寸外径、50毫米壁厚的钢管产品,这将大大加强世亚钢铁在石油管线管领域的竞争能力。

        印度NMDC新建钢厂将在2012年投产。印度最大的铁矿石供应厂家国营矿山公司(NMDC)投资1500亿卢比在Chhattisgarh建设的年产能300万吨钢厂将在2012年投产。近日印度钢铁部部长VirbhadraSingh和该邦部长RamanSingh共同参观了该Nagarnar厂址。预计新建钢厂将在今年11月或12月开始建设,土地收购工作现已完成。此外,NMDC亦在推进与日本主要钢铁生产商新日铁在卡纳塔克邦合资建钢厂计划。

       JSPL玻利维亚钢厂或于近期开工建设。印度京德勒钢和能源公司(JSPL)玻利维亚项目的土地收购已完成四分之三左右,达到了开工要求。该钢厂有望在3年内投产,不过JSPL没有对此作出回应。按最初计划,JSPL将在玻利维亚投资21亿美元,在8年中完成对铁矿、钢厂和电厂的开发建设。因为土地问题,建厂计划已经延期了3年。2007年,JSPL得到ElMutun铁矿开采权,该矿是世界最大的铁矿之一,储量超过了400亿吨。在40年的授权期限内,JSP可以开采约200亿吨铁

2010-08-23 13:34:27

一、安赛乐米塔尔参与收购巴西MMX铁矿资产竞争

        世界最大的钢生产厂家安赛乐米塔尔公司声称正在与巴西MMX矿业公司就收购铁矿石资产进行会谈。巴西亿万富翁EikeBatista一直期望出售其位于巴西的铁矿资产,以使经营集中在石油和能源方面。据分析家估计,MMX在巴西和智利的矿山及相关资产价值达80.3亿里拉(45.7亿美元)。

       MMX曾计划大幅提高铁矿石产能,该公司首席执行官RogerDowney称,到2014年其东南部米纳斯吉拉斯州SerraAzul和西部Corumba的年产能将从目前870万吨扩大到约3400万吨,2015年智利新矿投产后产能将再增1000万吨。

       除安赛乐米塔尔外,参与该收购竞争的还有巴西钢生产厂家米纳斯吉拉斯黑色冶金公司(Usiminas)、中国武汉钢铁集团公司和美国克利夫兰克利夫斯资源公司。Usiminas之前也声称与MMX有过接触,而武钢于去年收购了MMX的21.52%股份,并获得MMX未来股份出售的优先收购权,安赛乐米塔尔也有可能成功获得MMX的铁矿资产。

       安赛乐米塔尔和武汉钢铁集团公司希望扩大铁矿石自给率,以满足未来产能扩张的原料需求。尤其武钢最近在海外矿产资源收购方面一直很活跃。Usiminas也寻求扩大铁矿石产能,即到2015年铁矿石产能从目前700万吨扩至2900万吨。

       在全球金融危机之前,安赛乐米塔尔曾计划在巴西投资约50亿美元扩大钢和铁矿石产能,后因全球需求下滑扩建计划一度搁浅。今年5月份,安赛乐米塔尔又决定恢复巴西的扩建计划,目标是:2014年米纳斯吉拉斯州JoaoMonlevade钢厂产能将增一倍,巴西Andrade和SerraAzul地区矿石产能从目前530万吨提高到1500万吨。目前安赛乐米塔尔在巴西的粗钢年产能约1100万吨,扩大巴西铁矿石产能也是其铁矿石自给率提高到75%-80%战略的一部分。

二、新日铁等大钢厂之间加强技术联盟

       新日铁和浦项进一步加强战略联盟关系。新日铁公司和浦项钢铁公司进一步加强长期战略联盟关系,如板坯互供。为回报今年4、5月份浦项向新日铁供应板坯的好意,新日铁将在浦项高炉换衬期间向其供应30万吨板坯。浦项计划今年7月3日对浦项厂4号高炉进行换衬,新日铁的30万吨板坯将在今年6-10月份交付。待4号高炉9月换衬完成后,其内容积将从目前3800立方米扩至约5500立方米,生铁年产量从目前的280万吨提高到500万吨。今年4、5月份,新日铁大分厂2号高炉出现事故,板坯供应突然短缺,当时浦项以及日本国内钢厂则向新日铁提供了援助。根据韩国钢铁协会统计,4、5月份浦项分别向日本出口板坯1.01和4.01万吨。

        新日铁与神户制钢合作粉尘再利用项目。新日铁和神户制钢计划加强合作,争取开辟新路来扭转钢厂在原料市场的窘境。新日铁与神户制钢宣布合作建设一家利用钢厂粉尘生产直接还原铁的工厂。这家工厂可利用炼钢过程中产生的副产品得到新的生产原料,达到提高回收效率和实现零排放的目的。2008年10月,两公司在新日铁位于兵库县的Hirohata厂区创办了一家名为NittetsuShinko的金属精炼公司,该公司的总资本约9亿日元,新日铁和神户制钢分别持股70%和30%。去年3月,新公司正式投入运营。Nittetsu Shinko公司将按神户制钢的FASTMET(R)流程建造一座直接还原铁厂,部分产品将被运往新日铁和神户制钢,另一部分会运至新日铁的一家分公司--山阳特殊钢公司。按还原铁厂的生产流程,粉尘先在转底炉(RHF)中被加热,然后被迅速还原并生产热压块铁。在这一过程中,锌元素也得以被同时提取出来。在炼钢过程中,直接还原铁可用来部分代替废钢和铁矿石这些原料。建造新转底炉及相关设备总共需要资金100亿日元。该厂预计可在2011年10月投产,年粉尘处理能力约22万吨,可生产直接还原铁15万吨。届时,Hirohata厂区将拥有4座转底炉,新日铁将有余力利用1-3号炉来处理住友金属工业公司和日新制钢公司的粉尘。住友金属和日新制钢同为新日铁合作伙伴。

        新日铁与博思格达成技术合作协议。澳洲最大钢铁商博思格钢铁公司(BluescopeSteel)日前表示,已与新日铁签署开发涂镀产品的技术协议。博思格在一份声明中表示,技术协议包括成立一家机构开展联合研发。

       印度SAIL将与神户制钢展开技术合作。印度钢铁管理局(SAIL)于日前表示,希望能够在未来2-3个月内完成与日本神户钢铁公司(KobeSteel)技术合作的可行性研究。今年3月份,SAIL与神户钢铁签署谅解备忘录,谋求在ITmk3炼铁技术的应用领域进行合作。SAIL公司的一位发言人称,双方目前正基于合作的不同层面进行讨论。双方讨论在Durgapur地区建设一家50万吨年产能的工厂,以配合该地区的特钢生产。据称,利用ITmk3技术的铁厂的理想年产能在50万吨左右。

       SAIL希望与浦项建立的战略联盟,并将以最快的速度确定合作模式。SAIL在今年7月29日公布,双方计划在恰尔肯德邦(Jharkhand)波卡罗(Bokaro)地区合作建设一家使用Finex炼铁工艺的铁厂。此外,SAIL还表示希望能够和日本新日铁在技术层面上进行合作。

三、近期世界钢铁厂高炉关停情况

       新日铁将重新启动大分厂1号高炉。日本钢铁巨头新日铁宣布从8月2日开始重启大分厂的1号高炉。这将是该高炉自今年2月1日熄火以来首次重启。据悉,大分厂1号高炉是目前世界上最大级别的高炉,今年2月1日开始停工,进入3月后开始大修,5月份修整结束后也未马上投产。目前新日铁还在研究重启主力工厂君津厂以及名古屋、八幡、大分厂等的焦炉生产。不过目前来看,钢材需求恢复还比较缓慢,前景也不明朗,因此君津厂1座高炉将继续停工。自金融和经济危机爆发以来,钢材需求急剧回落,日本几大钢铁巨头纷纷停止了部分高炉的运转。目前日本经济渐渐摆脱最糟糕的低谷期,缩小减产幅度已经扩展到整个原材料产业。

        台湾中钢1号高炉重新点火。中国台湾中钢1号高炉大修完工,6月9日将重新点火,加上中龙高炉,台湾钢铁史上首见5座高炉同时运转,让中钢年产能跃升到1350万吨以上,创下历史新高纪录。由于近来亚洲钢市交易价跌量缩,1号高炉在目前的时机点恢复运转是否恰当,引起中钢内部讨论,最后高层拍板全能运转,显示对未来景气有信心。中钢指出,1号高炉最初设计年产能仅130万吨,经不断进行设备更新,目前年产能已达到190万吨以上。中钢目前共有4座高炉,其子公司中龙还有一座高炉,金融危机期间中钢最先安排停产的是3号高炉,今年元月中钢再度安排1号高炉大修,以减少供给量稳定市场供需平衡。

       美国USS重启塞尔维亚厂高炉。美国钢铁公司(USS)塞尔维亚分公司第2座高炉已重启,该炉在去年11月停产维修。受金融危机影响,USS塞尔维亚公司的两座高炉和炼钢车间在2009年3月份停产,但仍维持热、冷轧以及薄板生产。在停产了3个月以后,USS塞尔维亚公司曾短暂地恢复了生产,但由于设备需要全面维修,工厂于2009年11月份再次停产。USS于2003年收购Smederevo旗下已陷入破产的Sartid厂。

        安赛乐米塔尔将停产欧洲3座高炉。安赛乐米塔尔位于欧洲的3座高炉将进入例行检修,安赛乐米塔尔扁平材碳钢欧洲公司(FCE)产量可能会下降10%左右。其中,波兰Krakow厂5号高炉将在本月底开始更换部分炉衬,工程将持续至今年底。受此影响,板坯产量每月将减少约9万吨。法国Dunkirk厂2号高炉将停产至11月份,每月将减少5万吨的板坯产量。该厂板坯连铸机将在高炉停产期间进行升级改造,之后板坯年产能将达到750万吨。法国Florange厂6号高炉将在7-10月间停产,每月减少约8万吨的板坯产量。安赛乐米塔尔FCE公司在欧洲共运营着25座高炉,每季度可生产650-750万吨板坯。根据此次的停产安排,FCE共将损失20万吨的板坯产量,同时反映出了夏季钢需求较弱的情况。

2010-08-23 13:25:17

     中国中利联与利比里亚签署矿产开发协议。今年3月,中利联(香港)矿业有限公司与利比里亚政府共同签署了邦矿的开发协议。根据协议,中利联投资26亿美元,获得利比里亚邦矿开发权为期25年。利比里亚中东部邦州的邦山脉铁矿区(简称邦矿)的总资源量可达40亿吨,其中已探明可开采的铁矿资源总量13亿吨,平均品位为35.48%。该矿为我国在境外第一个拥有百分之百权益的矿山,今年312日,武钢集团与中非发展基金有限公司在北京签订了《利比里亚邦矿项目股权转让协议》以及《投资开发非洲矿产资源战略合作协议》,确定武钢支付6846万美元收购中非基金持有的中利联60%股份,正式以投资人的身份进入邦矿项目并获得控股权。

二、近期国际方面对中国钢铁反倾销情况

     加拿大边境服务署对中国热轧钢板发起反倾销期中复审。2010722日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告,启动对原产于或出口自中国、中国台北、乌克兰、南非及印度的热轧钢板反倾销期中复审,以重新确定涉案产品的正常价值和出口价格。CBSA将于1130日前就本次复审做出裁定。

    加拿大对华热轧碳钢中厚板做反倾销复审终裁。2010716日,加拿大边境服务署发布公告,对原产于中国、保加利亚、捷克、罗马尼亚和乌克兰的热轧碳钢中厚板作出反倾销期中复审终裁,裁决如下:1.原产于中国的涉案产品的正常价值按照出口价格的80.2%确定;2.原产于保加利亚、捷克和罗马尼亚的涉案产品的正常价值按照出口价格的74.6%确定;3.原产于乌克兰的涉案产品的正常价值按照出口价格的21.3%确定。1997213日,加拿大边境服务署对原产于中国的热轧碳钢中厚板进行反倾销调查,1997925日,加拿大边境服务署对该案作出反倾销终裁,裁定中国涉案企业的倾销幅度为27.3%2010323日,加拿大边境服务署对原产于中国、保加利亚、捷克、罗马尼亚和乌克兰的热轧碳钢中厚板进行反倾销期中复审。

    墨西哥对我国螺旋焊接钢管启动调查。墨西哥决定对原产于中国等国的螺旋焊接钢管启动保障措施调查。此次涉案产品税号为:7305.1901,产品描述为:墙体厚度在50.8mm以下,直径大于8英寸,长度在26.82米以内的螺旋焊接钢管,且拥有API5L认证。本案申请方为墨西哥Tubesa公司和Tumex公司,调查期为200971日至2010630日。

    印尼还将对中国中厚板发起反倾销调查。印尼反倾销委员会正在准备对中国、新加坡和乌克兰中厚板发起反倾销调查,调查期从2008101日到2009930日。20102月份印尼国内钢厂PTGunungRajaPaksiPTGunawanDianjaya提出了反倾销申诉,涉及的产品的税则号为7208.51007208.5200,印尼方面提出的倾销幅度为6.88-68.63%,在该期间中国向印尼出口了约3.3万吨中厚板。

    泰国将对中国热卷反倾销。泰国商务部声称,其外贸部门(DFT)已开始对中国热轧板卷展开反倾销调查,被调查的产品海关编码720810720825-27720836-40720851-54720890721113-14721119。当地4家钢厂沙哈维里亚钢工业公司、G钢公司、GJ钢公司以及沙哈维亚中厚板厂家指控称,从中国的上述产品的进口增加已对当地钢铁业造成损害,中国产品的倾销幅度为30.91%(到岸价)。另据,泰国的这次反倾销调查还包括马来西亚热轧板卷,泰国4家钢厂指控马来西亚的倾销幅度为31.06%

三、安赛乐米塔尔、新日铁和浦项前两季度经营状况

    最近,各大钢厂陆续公布今年2季度的营利状况。受益于今年以来的国际钢需求恢复,以及各国的经济刺激计划,安赛乐米塔尔、新日铁和浦项钢铁公司均获得较好的收益。从对比来看,2季度安赛乐米塔尔和新日铁均扭转了去年同期的亏损局面,安赛乐米塔尔净利润环比大幅增151%,生产明显好于1季度。新日铁国内建筑等需求依然呆滞,尽管极力扩大对亚洲等地区的钢出口,但净利润环比出现下降,钢产量略有减少。浦项钢铁公司净利润虽环比亦有所下降,但同比仍增178%,粗钢产量和发货量均好于1季度。

     预计下半年全球钢需求将放缓,尤其季节性需求下滑和中国经济增速减缓,3季度三大钢企的业绩将受拖累。下半年钢厂继续面临成本攀升的压力,和面临如何将成本增加全部转嫁给用户的挑战。

       下面为三大钢厂今年1-2季度经营及产量对比表。

表一:安赛尔米塔尔公司

2010-08-23 13:19:07

一、日、韩钢厂3季度原料成本压力大

         韩国浦项钢铁公司已与力拓和必和必拓达成协议,接受3季度铁矿石价格上涨26%,日本钢厂接受的涨幅可能在23%。虽双方均未透露具体价格,但估计3季度的矿价在140美元/吨(FOB)左右。焦煤方面,日、韩钢厂接受的3季度价格也高于2季度,3季度硬焦煤进口价格225美元/吨,比2季度涨12.5%;软焦煤172美元/吨,涨3%;喷吹煤粉(PCI)价格180美元/吨,涨近6%。

        鉴于2季度现货铁矿石价格上涨,力拓和必和必拓两大矿石供应商一直寻求提高3季度价格。之前提出3季度合同矿价将比2季度价格约110美元/吨(FOB)上涨34%,约147美元/吨(FOB)。由于下半年全球经济形势不明朗,国际钢材市场出现调整,尤其中国国内钢材市场持续下滑,钢厂采购放缓,现货矿价下滑至123-124美元/吨(CFR)低点。目前市场企稳回升至130美元/吨(CFR),且还有进一步上扬趋势。之前市场普遍预计3季度平均合同价将高于现货价格,但从目前现货价格走势看,下这个结论还为时过早。

        尽管目前现货价格仍低于合同价格,但通常日、韩钢厂不在现货市场采购,3季度原料合同价格的上涨势必加大成本压力,降成本仍是钢厂经营管理的重中之重。

        仅原料价格上涨,日本钢铁业3季度总支出同比将增约9000亿日元,新日铁预计3季度的吨钢成本将在2季度增15000日元的基础上再增10000日元。如果4季度焦煤和铁矿石价格维持目前的水平,则截止到2011年3月31日的本财政年度,日本钢铁工业成本将增2万亿日元。浦项预计,3季度原料成本将比2季度增20%,吨钢成本增11-12万韩元。

         面对目前国际钢材市场低迷以及通货紧缩的压力,日、韩钢厂向下游用户转嫁成本增加的压力有一定难度。上个月浦项仅适度上调3季度内销价格6%,远不足以补偿3季度原料价格的上涨。新日铁虽赢得日本最大的汽车厂家丰田汽车公司4-9月钢材价格上涨25%,但随着国际钢材价格持续走低,家电和造船等用户能否接受同等幅度的上涨仍是个问题。迄今日本与韩国造船厂家8-9月发货的船板价格谈判仍未取得进展,而7月对韩国冷轧厂家发货的冷轧基料价格可能比6月份平均价750美元/吨(FOB)降约50美元/吨。

二、钢铁行业加快新产品新技术开发

        随着全球钢铁行业的竞争加剧,各大钢厂在新技术和新产品的开发上不惜投入重金,加强技术储备,以提高竞争力。

        新日铁成功研发新型含锡不锈钢材料。日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)宣布成功开发出含锡低间隙铁素体不锈钢(Sn-addedlow-interstitialferriticsteel),命名为FW系列钢材,NSSC也成为全球首家研发出这种钢材的公司。FW系列钢材是NSSC利用自有技术,通过在制造过程中加入微量锡元素来提高铁素体不锈钢的抗腐蚀性,同时钢材的可加工性也得到了改善。NSSC称FW系列的首个品种,“NSSCFW1”在7月份即可进入市场,这种铁素体不锈钢具备了高耐腐蚀、低铬和低间隙等特性。

       日本研究超级钢铁拟告别铁矿石。日本开发出强度为目前钢铁的2倍,寿命也为当今钢材2倍的超级钢铁。第一期开发从1997年到2001年,耗资120亿日元;第二期从2002年到2007年,约需80亿日元。第一期的口号是“开发出强度为现在钢铁的2倍、寿命也为2倍的超级钢铁”,具体有4项内容:一是把在日本利用最广泛的低碳素钢铁SM490的强度提升2倍,并保证其可以焊接使用;二是将螺栓的强度提升到180OMPA;三是为了提高热效率,将用于制造火力发电设备的钢材料的耐热温度从600℃提升到650℃;四是制造不易生锈的钢铁。这4个目标在第一期结束时就基本实现了。以前曾预测过,如果日本钢铁每年保持1亿吨产量,到2050年产生的废钢铁将达6000-7000万吨。但是近10年来这个假设已经不成立了,因为日本生产的钢铁一半以上都出口了,现在日本的废钢铁量在缓慢增长,大概维持在3000-4000万吨。而日本国内的钢铁需求大概也是这个数字,“超级钢铁”研究的一个重点在于废钢铁的再利用,目标是让以废铁为原料加工成的钢铁与从铁矿石加工的成铁拥有同等甚至更高的质量,而且价廉。所有的废铁都有可能被制造成“超级钢铁”,这意味着日本将不需要铁矿石了。预计最快30年后,将是“超级钢铁”的时代。如果产业界有需求,日本国内所有的废钢铁都有可能被制造成“超级钢铁”,这将是钢铁产业的一个新模式。

        蒂森克虏伯给汽车配件生产带来新突破。德国蒂森克虏伯欧洲公司开发成功回火控制工艺,并获得专利,这是基于热成型技术的一次工业性突破。蒂森克虏伯UmformatechnikGmbH公司已经接到当地一家汽车制造商的产品订单,将利用回火控制技术为这家汽车公司每年生产10万辆紧凑型轿车部件。Umformtechnik公司作为一家专门生产汽车车身及底盘的配件制造商,已成功地将回火控制技术应用在了商业生产之中。目前,在汽车生产工艺中已经越来越多地用到了热成型技术,这种处理方法可以使汽车零部件减重高达30%。热成型技术使用特殊硼锰钢,首先加热到880-950℃,成型后迅速冷却。根据这种工艺生产出来的零部件强度可高达1500兆帕,明显高于冷冲压钢材的强度。同时,蒂森克虏伯的专利技术可以在一个配件的内部形成不同的强度和延展性。

       韩国开发出强度世界最高的超高张力螺纹钢。韩国浦项、现代钢铁、东国制钢、高丽制钢、浦项产业科学研究院、延世大学、国民大学等17家国内机构共同研发成功世界上强度最高的超高张力螺纹钢和桥梁用电缆钢线。这次开发的产品包括屈服值达600兆帕的抗震螺纹钢,可抵抗时速250公里以上的强风,且强度比一般螺纹钢大30%,这种螺纹钢适合用于超高层建筑。桥梁用电缆钢线抗张强度达2200兆帕,比一般商品高10%以上。韩国知识经济部从2004年9月开始投入238亿韩元,推进“下一代超大型建筑用钢材开发项目”,时隔66个月后终于有所收获。

        浦项将生产钛合金钢。浦项将在7月底首次生产钛合金钢。为了业务的多元化和向综合企业转变,浦项钢铁在生产镁合金钢后,开始计划生产钛合金钢。浦项生产的钛合金钢是Grade2,计划今年生产150吨,明年扩大到400吨。Grade2用于化工厂、发电厂等,目前韩国全部依靠进口。待哈萨克斯坦斯UKTMP的钛板坯合资公司投产后,到2013-2014年,销售量扩大到4000吨,并把国内市场占有率提高到50%。明年浦项钢铁开发Grade1,下半年要生产钛厚板。

        俄马钢向海外推广其新型汽车板材。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(俄马钢)目前正加紧向国外汽车和零件制造商推广其新型钢材。俄马钢已按照欧洲标准批量生产了热轧板(型号:S335MC、标准:DINEN10149-2:1995),冷轧板(型号:HC340LA、标准:DINEN10268:2006),镀锌板(型号:HX300LAD和HX340LAD、标准:DINEN10292:2007)等3个品种的高强度板材,并将样品发给了大众、雷诺、本特勒等国外汽车和零件厂商,及俄罗斯国内车厂伏尔加汽车公司和钢材分销商DiPOS公司,以供上述公司对产品进行测试。

三、近期国际钢铁拟建项目及进展情况

         安赛乐米塔尔和浦项寻求与印度当地钢厂联合建厂。安赛乐米塔尔、浦项钢铁公司正就在印度建厂与印度钢铁管理局会谈。浦项和印度钢铁管理局将在未来3-4年完成Jharkhand邦波卡罗的年产能300万吨钢厂项目,谈判已进入最后阶段。此外浦项还计划与SAIL合资在该邦再建一家钢厂,生产电工钢板。浦项拟投资近350亿卢比。该钢厂将采用浦项的Finex技术,浦项将拥有其51%股份。

         安赛乐米塔尔跟随浦项,亦声称与SAIL成立一家合资公司,在波卡罗建立一家年产能300万吨的钢铁联合企业,投资约1200亿卢比。之前安赛乐米塔尔公司还计划与塔塔钢铁公司在Jharkhand邦Sindri建年产能600万吨钢厂。浦项和安赛乐米塔尔早在2005年分别提出在印度建厂计划,但因种种原因项目一直拖延至今。不过,浦项最近将与奥里萨邦重新签订总投资额5400亿卢比、年产能1200万吨的联合钢厂建设备忘录,2005双方签署过的谅解备忘录已到期。而安赛乐米塔尔已获得Jharkhand邦Karampada地区的铁矿勘探申请,并希望加快该项目进展。

        浦项钢铁光阳新厚板厂将投产。8月1日,浦项在光阳厂建的年产能250万吨厚板厂将投产。该项目浦项钢铁投入了18000亿韩元。新光阳厂投产后浦项钢铁的厚板产能将扩大到730万吨。

        神户制钢将开始建设越南钢厂。日本神户制钢可能于7月份开始建设其越南钢厂。该厂将建在NgheAn省,投资10亿美元,年产能200万吨。

        俄马钢放弃在美国投建钢厂。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(俄马钢)已经放弃在美国的建厂计划。俄马钢此举是因为其对美国钢需求恢复的信心不足造成的。欧美国家政府为了抑制赤字,目前都在削减财政预算,各国基础设施建设和社会建设项目的数目普遍下降。2007年9月,俄马钢宣布将投资6.8亿美元在美国俄亥俄州建造一家钢厂。如果该项目最后成行,俄马钢将成为在美建厂的第三家俄罗斯钢铁企业。另两家公司是谢韦尔钢铁公司和耶弗拉兹集团。

        鞍钢暂无取消在美投资计划。鞍钢集团目前没有取消对美

2010-08-23 13:15:01

一、中国钢企近期投资收购海外矿以及项目进展

        中国钢铁制造企业一直在寻求收购铁矿石资源的机会,以确保原材料供应,逐步降低对三大铁矿石开采商淡水河谷公司、力拓股份有限公司、和必和必拓的依赖。近日,中国国土资源部和财政部已启动了对我国周边国家以及非洲、南美等与中国保持良好关系国家的资源储备以及未来合作、收购可能的研究工作,包括铁矿石以及相关资源的课题研究。

       山钢集团投资15亿美元开发塞拉利昂铁矿。继与中铁物质总公司的战略合作协议获中国政府批准之后,非洲矿业公司(AMI)日前声称与中国第5大钢铁生产厂家山东钢铁集团就开发唐克里里(Tonkolili)铁矿项目和相关基础设施建设签署一份战略、捆绑谅解备忘录。根据该谅解备忘录,山东钢铁集团将分三步注资15亿美元,获取该项目(价值60亿美元)的25%股份。同时,山钢每年可以折扣价获取总计1000万吨铁矿石,一期将获得532万吨,二期增至864万吨,三期最终扩大到1000万吨,其中含500万吨赤铁矿和500万吨磁铁矿。之前中铁物质总公司向非洲矿业注资2.8亿美元,获取12.5%股份,同时每年获得1500-1800万吨有一定优惠价的包销矿,以及今后项目铁路、港口和矿山建设所需的物资设备供应优先权。山钢集团在建立海外矿石供应基地方面又迈出一步,前不久刚刚宣布携手河北省新汶矿业集团有限公司与香港洪桥集团签署合作框架备忘录,拟共同开发估计储量达62亿吨的巴西SAM铁矿项目,旨在减轻旗下钢铁企业对进口矿石的依赖。

       河北钢铁集团欲购Atlas旗下铁矿石项目股权。河北钢铁集团有限公司正在与澳大利亚铁矿石生产商Atlas铁公司进行谈判,希望收购后者西澳大利亚Ridley磁铁矿项目的部分股权。河北钢铁集团目前还没有任何海外矿业资源,希望通过Ridley磁铁矿项目来支撑其铁矿石供应。据报道,该项目预计在未来35年每年将产出铁矿石1500万吨。该报并未透露有关此次股权收购规模的具体细节。Atlas与另一澳大利亚铁矿石开采商Aurox资源公司合并后,一直在为Ridley项目寻找开发合作伙伴。

       河北民营钢企入股澳洲矿企并获得优先采购权。河北兴华钢铁注资入股澳大利亚铁矿石厂商王朝金属公司。根据协议,兴华钢铁将以每股0.16澳元的价格购买4000万股王朝金属新发行的股票,并持有其34%的股权,同时还获得在2012年年底前购买2000万股股票的期权以及采购王朝金属铁矿石的优先权。此举无疑是钢企与矿商的互利之举。兴华钢铁年需求铁矿石约为300万吨,目前从澳大利亚、印度和中国本地购买矿石。

       武钢与澳大利亚CXM完成股权交割。武钢与澳大利亚CXM公司的矿权交割7日在澳大利亚的南澳州顺利完成。这标志着武钢海外铁矿石资源开发又迈上一个新的台阶。在交割仪式上,武钢向CXM公司支付了首笔矿权购买款5150万澳元和合资公司首笔勘探费5000万澳元,CXM公司向武钢澳洲资源公司转交了矿权证。此次交割的完成,意味着武钢澳洲资源投资公司和CXM公司按60/40成立的合资公司正式启动,武钢将主导这一矿产资源开发项目的勘探、建设和运营。这一项目建成后,其采选规模预计为年产原矿3300万吨,年产铁精矿1000万吨,投资约15亿美元。

       武钢加拿大公司首批铁精矿正式装船。6月30日晚,武钢加拿大资源投资公司BloomLake铁矿即将运送回国的首批铁精矿正式装船。该船铁精矿约装载16万余吨,品位为66.5%。武钢加拿大铁矿石合作项目是武钢在海外投资的第一个权益矿项目,自去年7月20日正式交割以来,不到一年时间,首批铁精矿正式装船运送回国。这是中国在海外铁矿石投资项目中见效最快、单位产能投资最省、收益率最高的项目,不仅为武钢的快速发展提供稳定的原料保障,也将为中国在国际铁矿石价格谈判中增加新的话语权。

       武钢推进巴西铁矿项目。巴西EBX代表团团长PauloGouvea率MMX公司一干高层赶赴武钢,就推进矿山及钢铁项目的战略合作进行了为期两天的深层次会谈。EBX集团是巴西从事矿产资源开发、石油天然气勘探开发等的综合性企业集团,旗下MMX公司铁矿石资源总量30亿吨。2009年11月,武钢与巴西EBX集团签署正式合作协议,武钢出资4亿美元购股成为MMX公司第二大股东,获得长期的产品权益,双方还拟合资建钢厂。6月29日,MMX公司向武钢发运了第一船17万吨铁矿石,预计8上旬到达武钢。去年11月30日,武钢与巴西EBX集团签署正式合作协议,武钢出资4亿美元认购MMX公司股份,成为第二大股东。截至7月6日,MMX公司股价10.87雷亚尔(约合6.10美元),武钢实现投资股票浮盈2.21亿美元。

        武钢8亿美元收购莫桑比克煤矿40%股权。澳大利亚Riversdale矿业公司以8亿美元的价格,把莫桑比克的赞比西(Zambeze)煤矿40%的股份出售给中国第三大钢铁企业武汉钢铁集团。根据协议,武汉钢铁集还以每股10澳元的协议价获得Riversdale8%的股份,且还有权以市场价买下赞比西煤矿至少40%的焦煤产量,并有权买入另一个叫做孟加拉(Benga)煤矿至少10%的焦煤储量。由于预测今后几年优质焦煤的供应会日益短缺,全球大钢铁企业投入数十亿资金购买煤矿股份,确保能够获取煤炭资源,这是钢铁企业日后生产的关键所在。武汉钢铁集团利用开发莫桑比克的巨大焦煤资源,可以供应其在中国南方和巴西的新建钢铁厂的炼钢需求。武汉钢铁集团还开发了马达加斯加的铁矿。

         中钢澳洲WeldRange项目2013年投产。7月15日,中钢集团宣布投资收购的澳大利亚中西部公司的WeldRange铁矿石项目已完成可行性研究,并计划到2013年投产,具体时间要取决于澳大利亚西海岸Oakajee港口和铁路工程进度。预计2014年初将通过Oakajee深水港发运首批WeldRange铁矿石。中钢集团从2007年10月开始着手实施对中西部矿业公司的收购,2008年3月14日在澳大利亚证券交易市场正式发起全面要约收购,于2008年9月15日结束,共获得中西部矿业公司98.6%股权。截至2008年底,中钢集团已实现对该公司100%的控股权。中西部矿业公司拥有4个赤铁矿和3个磁铁矿项目:赤铁矿资源超过6亿吨,平均品位约为58%—59%;磁铁矿资源超过13亿吨,远景储量近100亿吨,平均品位为45%—50%。目前Koolanooka和WeldRange矿区的可研、勘探以及开发工作进展顺利。

       中钢澳洲恰那铁矿正面临抉择。作为中国在海外矿产资源收购的急先锋,中国中钢集团澳大利亚恰那铁矿眼下正面临着一次危机抉择。恰那(Channar)铁矿年产量达1250万吨,是中国冶金进出口公司(中钢集团的前身)于1987年11月与澳大利亚CRA公司(力拓公司前身)旗下专事铁矿石开发的哈默斯利铁矿公司(Hamersley)的合资项目。由于20年的合约即将到期,此时力拓单方面提出了续约条件,将收取每吨10美元的资源费和服务费。中钢集团于是陷入两难,接受不仅意味着利润尽失,还将承受未来铁矿石价格一旦回落所承担的巨大风险。

二、国际需求疲软 下半年中国钢出口艰难

       7月15日,是中国热卷等出口退税正式取消的日子。通常为享受退税政策企业提前抢关出口,但这次政策公布后,抢关出口似乎并不明显。中国钢出口市场依然冷清。

        面对目前国际钢材市场进入淡季,取消出口退税无疑使中国钢材出口竞争力减弱,尽管出口报价下滑,订单依然稀少。目前中国含硼商品卷报价560-570美元/吨(FOB),虽仍享受9%的出口退税,但由于担心风险,欧洲和南美买主表现得相当犹豫,不敢贸然采购。东南亚越南市场需求持续疲弱,即使热卷进口报价降至580-590美元/吨(CFR),用户仍观望。印度在国内钢厂7月份出厂价下调20%之后需求仍未得到提振,港口库存压力大。而通常中东又不愿进口含硼钢材,并寻求进一步压低价格,无奈中国大多贸易商已停止报价。

       在中国政府宣布取消热卷等出口退税后,中国钢厂曾上调热卷出口报价20-30美元/吨,但由于国际需求疲弱,该报价只是昙花一现。目前国内大多贸易商都较轻闲,国外订单大幅减少除国际需求下滑外,人民币升值也对出口构成一定的压力。如果汇率能够保持1美元兑换6.7元人民币左右,出口企业还能承受,如果进一步升值,一些出口企业可能面临亏损。

        6月份中国钢材出口562万吨,自2008年9月以来首次突破500万吨,环比增68万吨,同比增长293.01%。1-6月累计出口2358万吨,同比增152.3%。但随着欧洲进入夏休及东南亚、印度地区进入雨季,海外钢材需求下滑,短期内中国钢出口仍很艰难。尤其近期国内大钢厂纷纷下调8月份出厂价,热卷出口报价面临下跌压力。

      如果国际市场需求不恢复,中国钢出口不会改善,下半年中国钢材出口水平将大幅回落。

三、近期国际钢厂事故频发 生产受影响

      台湾中钢1号高炉起火。7月14日,中国台湾中钢1号高炉热风炉设备起火,在管线残留瓦斯助燃下,火势延烧30分钟才扑灭。热风炉部分管线电缆遭烧毁,生产暂停约2天。1号高炉是历经150个工作天大修之后于6月9日重新点火的,经大修后高炉的污染控制、能源利用率大大提高。中钢称,1号高炉停产2天,约减产1万吨铁水。中钢1号高炉原本计划去年进行年修,但去年下半年因钢材需求旺盛,大修延至今年1月。1号高炉年产铁水180-190万吨,为中钢最老字号的高炉。

       JFE冈山厂发生火灾。日本第二大钢铁企业JFE钢铁公司岗山厂(Okayama)在本周曾发生一起火灾,但没有造

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