船舶市场分析
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2018-01-17 10:51:41

  Alphaliner近日透露,2017年集装箱船新船订单量增长139.5%,达到671641TEU,而2016年仅为280480TEU。

  在2017年期间,集装箱船新船订单总数为109艘,相比2016年的订单数量增长75艘,但与2015年的248艘,220万TEU的订单总量相比仍然差距明显。

  在2015年,由于国际海事组织(IMO)的氮氧化物排放Tier III级要求即将于2015年12月31日生效,使得之后建造的船舶成本更高,许多船东赶在Tier III生效之前订造新船。

  Alphaliner表示,尽管2017年集装箱船订单量相比2016年出现增长,但2017年新造船订单量占全球船队比例为12.6%,相比2016年的15.7%出现下降。

  该机构指出,2017年全年交付的新造集装箱船共计160艘,总运力为119万TEU,明显超过了2017年的新船订单量。2017年全年交付的新造集装箱船相比2016年增长26.6%,在2016年,新造集装箱船交付总数为146艘,944485TEU。

2018-01-17 10:45:37

  丹麦航运公司CEO小组(CEO Panel)的一项调查显示,2017年大多数航运公司都面临网络攻击,并加大了打击网络犯罪的力度。

  调查显示,网络犯罪在航运公司议程上变得越来越重要。在参与调查的26位高管中,有42%的人表示“非常担心或是极度担心未来12个月内公司遭受袭击或是丢失数据”。

  丹麦航运公司CEO小组表示,这一担忧是基于一个具体的威胁。根据专家组的回应,约有69%的公司在过去一年里遭受了网络犯罪。

  丹麦航运公司CEO小组执行董事Maria Skipper Schwenn表示,必须非常重视网络威胁。2017年,有69%的公司增加了IT安全预算,这是相当积极的。

  Skipper Schwenn表示,未来网络威胁预计不会减弱,并补充称航运公司遭受的袭击是任何公司都有可能遭受的攻击。因此,最令人担忧的不是船舶和船员的安全,而是网络攻击对陆基系统的攻击及其后果。该小组鼓励航运公司应把IT安全预算放在首位,所有成员认真对待这一威胁,并将与当局密切合作,确保成员更有能力应对威胁。

2018-01-17 10:40:00

  1月15日,以色列以星综合航运宣布任命Liav Geffen担任公司首席数字官(Chief Digital Officer, CDO),而该岗位的设立将进一步增强以星航运在业界的数字化战略地位。据悉,该岗位是以星航运销售和客服服务部门的一部分,并由负责该部门的副总Saar Dotan管理。

  据了解,以星航运新任命的首席数字官Liav Geffen拥有法学和MBA双学位。在供职以星之前,他曾在Harel Group担任8年的集团副总裁,并在数据应用、数据分析及客户数字化等方面具有十分丰富的经验。

  以星总裁兼首席执行官Eli Glickman表示:“以星设立的数字化新板块将加快公司的转型升级,并在公司业务的各个方面全面尝试,以实现技术创新。我们的愿景是将一流的技术解决方案与个性化的服务结合在一起。”



2018-01-16 10:51:40

  LPG主要来自天然气开采伴生(约60%)和炼油副产(约30%)等,并用作燃料(约70%)与化工原料(约30%)。作为全球LPG贸易主要方式,近年来全球LPG海运量总体上呈现稳步增长态势,从2000年的4441万吨增长至2016年的8741万吨,年均增速达到4.3%。尤其是2014年以来,随着天然气开采项目大规模投产,特别是北美页岩气产业兴起,加上中东等地区炼油产业规模持续扩张,共同推动了LPG产量快速增长;同期,得益于油气价格走低刺激,亚非地区的LPG民用消费量显著提升,再加上中国的PDH产能集中释放,进一步支撑LPG需求增长。由于供需两旺,全球LPG海运量增速持续高位,2014~2016年年均增速保持在10%以上,远高于2000~2013年期间2.8%的年均增速。其中,2014年的全球LPG海运量增速更是创纪录的达到12.5%历史高位。

  最大出口国和最大进口国

  从全球LPG海运出口来看,中东地区仍占据绝对优势份额,但伴随着美国页岩气产量的增加,中东地区LPG全球出口份额有所下滑。在页岩气产量及炼油产能快速增长的推动下,2009年美国已成为全球LPG净出口国,随后其LPG海运出口量快速增长,2015年达到1696万吨,全球占比升至22%,成为全球最大的LPG海运出口国。2016年,美国LPG出口继续保持增长,规模达到了近2290万吨,同比增长35%。同期,全球LPG海运进口方面,目前亚洲依然是全球最大的LPG海运进口地区,2014年以来,随着中国国内PDH项目等化工行业产能快速投放,LPG进口需求量迅猛增长;2015年中国LPG进口量达到1190万吨,同比增长71%,LPG进口量占全球总量的比重突破15%,一举超过日本成为世界第一大LPG进口国。2016年,中国LPG进口量继续增长并达到1595万吨,全球占比进一步增至20%左右。
 
  全球LPG船船队保有量持续增长

  新世纪以来,全球LPG船船队保有量持续稳步增长,2000~2016年,LPG船船队保有量年均增速保持在5.3%左右。尤其是2015年和2016年,在前几年的过量VLGC订单集中交付的情况下,大批运力涌入市场,推动LPG船船队保有量增速进一步加快,2015年和2016年分别达到15.8%和17.2%。截至2017年10月底,全球LPG船船队保有量为1449艘、3289万立方米,以立方米计,较2016年年底继续增长了8.4%。值得关注的是,出于航运经济性和LPG远洋贸易运输量不断增长等因素考虑,近年来主要船东订造VLGC的意愿不断增强,推动了LPG船型大型化趋势的发展,船队中VLGC的比重也由2000年的56%提升至当前的66%,累计增长了10个百分点,且主力船型逐渐转向8.2万/8.4万立方米的VLGC。

  LPG船运费率震荡下跌,二手船价格明显下滑

  2012年以来,全球LPG海运贸易持续活跃,尤其是北美至远东的LPG海运量大幅增长,推动LPG船航运市场运力供需关系持续向好,2015年克拉克松LPG船平均运费收益的年均值达到4.45万美元/天的历史高位,期间一度升至5.73万美元/天。不过,2015年下半年开始,随着大量新船投入航运市场,运力增速明显高于同期海运量增速,导致LPG船航运市场运力供需失衡不断恶化,LPG船航运市场行情迅速下行,航运费率不断走低,期间虽有小幅反弹,但是费率依旧在低位徘徊。特别是2017年8月,克拉克松LPG船平均运费收益仅收于1.23万美元/天,较历史高位下滑78.5%。从细分船型市场租金来看,VLGC航运市场震荡最为严重,2012年之后全球LPG远洋海运量增长迅速,VLGC运力需求过紧,刺激航运费率迅速增长,根据德鲁里统计数据显示,2015年7月,8.2万立方米VLGC期租费率一度达到7.30万美元/天的历史最高位;随后新船运力不断涌入,市场供需关系迅速恶化,截至2017年10月,该船型期租费率仅为1.85万美元/月水平,较历史高位下降75%。

  二手船价格方面,近年来,随着全球LPG船航运市场的不断下行,相关LPG船的二手船价格也出现明显下滑。截至2016年底,5年船龄8.2万方VLGC的交易价格跌至5400万美元的历史最低位,较历史最高位下降了37.2%。2017年以来,随着全球LPG船航运市场行情企稳,相关船型二手船价格也基本止跌,2017年10月,5年船龄8.2万方VLGC的二手交易价格已回升至5500万美元,较去年年底小幅增长100万美元,但仍处于历史较低水平。

2018-01-16 10:43:07

  城东造船海洋和STX造船海洋近来陷入经营困境。政府的结构调整决定一再推迟,两家企业的经营前景也愈发不透明。

  目前,STX造船海洋和城东造船基本处于停工状态,等待政府发布中型船企结构调整方案。STX造船仅分段工厂处于开工状态,开工率仅为70%,正常上班的员工仅为940名。城东造船3个船坞已经关闭2个,5艘待建船舶应船东要求也处于搁置状态,仅有300人在负责管理厂区。

  两家企业“订单荒”局面愈发严重。去年5月,城东造船接到7艘中型油槽船订单后再无新订单。STX造船去年11月从希腊造船公司Ocean Gold处接到6艘中型油槽船订单,其中2艘因未收到还款保函(RG),签订合约也化为泡影。

  造船业界专家称:“韩国中小造船厂如果撑不下去的话,最终利益将被中方企业夺走。”STX造船负责人称:“在中小型造船领域,除了部分散装货轮之外,韩国的竞争力依然全球领先。但由于政府决定一再推迟结构调整的决定,市场风险加大,最终中国企业坐收渔翁之利。”




2018-01-16 10:41:15

  在与散货船相撞8天后,巴拿马籍油船“桑吉”轮于1月14日再次爆炸后沉没。

  据IFP通讯社报道,伊朗官员宣布,29名失踪船员全部死亡。伊朗政府驻中国代表团发言人表示,伊朗所有船员都不幸在“桑吉”轮爆炸后确认死亡。

  伊朗内阁部长14日宣布,1月15日(星期一)作为“桑吉”轮30名遇难伊朗船员哀悼日。伊朗政府内阁部长14日发布声明,30名伊朗船员已无生还可能性,并宣布15日作为公众哀悼日。

  该发言人表示,一名中国营救行动指挥官也指出,由于爆炸和爆炸时释放的有毒气体扩散,所有海员都没有幸存可能。
  
  根据IRIB通讯社报道称,伊朗一名高级官员表示,此前发现的3名遗体中有两具已完全被烧毁。

  截至1月13日,中国搜救队已回收三具遗体。负责跟踪油船及其船员状况的特设委员会负责人Ali Rabiei于13日表示,伊朗和中国突击队计划于14日上午抵达事发地。

  据伊朗MNA通讯社1月14日早些时候报道,伊朗外交部发言人Bahram Ghasemi表示:“如果一切顺利,我们希望联合救援部队明天能够进入伊朗油船。”

  然而,1月14日,由于“桑吉”轮火势蔓延至船舶燃料油舱,引发新一轮燃爆阻碍救援行动。同时火势蔓延至新的凝析油罐,造成高达100米的火焰,温度升高至350摄氏度,并散发有毒气体和浓烟,使救援人员无法接近船体。“桑吉”轮随后发生爆炸沉没。


2018-01-16 10:38:07

  总部位于伦敦的波罗的海交易所成立了波罗的海LNG专项小组,旨在开发新的LNG指数,指数将涉及LNG运输航线。

  在此之前,波交所联系了一些主要的LNG船舶经纪公司,如Affinity、Braemar ACM、Clarksons和SSY,这些公司也成为LNG专项小组的首批成员。

  波罗的海LNG专项小组正在评估各条航线。完成后,他们将把提案交给波罗的海指数委员会,等待批复和试用。

  波交所首席执行官Mark Jackson表示,“LNG运输的增长形成了即期市场。但是,所有即期市场都需要标准合同条款的支持,就像油轮和干散货市场那样。波交所希望支持不断成熟中的LNG交易市场,并希望通过指数让其更透明、更直观。”

  近年来,全球天然气生产的大幅增长,以及中国、印度、巴基斯坦、埃及等国的进口增长都从根本上改变了LNG运输的市场形态。另外,市场上也签署越来越多的短期、小量、无固定目的地的协议。

  随着新的进出口码头的建成和LNG船队的日益扩大,贸易模式正在变得多样化。但LNG航运市场仍然鲜有即期市场活动,绝大部分的业务都是建立在长期合同基础上。




2018-01-15 11:43:18

  元旦过后的第一周,7家中国船厂已经接获最多35艘新船订单。进入2018年,全球船市似乎依然在延续2017年强劲的复苏势头,而中国造船业则迎来了开门红,为2018年开了一个好头。

  1月3日,中船集团旗下两家船厂宣布签约消息。其中广船国际和新加坡万邦集团(IMC Industrial Logistic)4+4艘5.5万吨化学品/成品油轮建造合同中的4艘生效,总价值约为3亿美元。该订单系中船租赁与新加坡万邦集团合作项目,其中,前4艘新船将在2020年至2021年交付,每艘造价约为3700万美元。

  同一天,江南造船与富中海运有限公司举行2艘84000立方米超大型液化气船(VLGC)正式签约仪式。该型船是江南造船自主设计的第二代VLGC(Panda 84P),总长230.0米,型宽36.6米,型深22.2米,设计吃水11.4米,结构吃水12.0米,舱容84000立方米,入级法国船级社(BV)。

  随后,多家船东正式确认在扬子江船业、渤船重工、南通中远川崎、黄埔文冲和京鲁船业等中国船厂的订单。

  就在上周,希腊船东Alpha Bulkers正式确认在扬子江船业订造4艘81000载重吨Kamsarmax型散货船订单。4艘散货船将由江苏新扬子造船建造,新船将在2018年交付。市场消息人士称,其中前2艘新船在去年7月订造,另外2艘作为备选订单在去年10月确认生效,交付时间可能定在今年年底。

  南通中远川崎获得土耳其和希腊船东的两份总价值约为1.5亿美元的散货船订单近日也获得证实。其中,土耳其船东Yasa Shipping订造了4艘61000载重吨Ultramax型散货船,预计将在2019年至2020年交付,每艘造价约2450万美元。希腊船东Efnav订造了2艘84000载重吨Kamsarmax型散货船,每艘造价约为2700万美元,采用IMO Tier II规则建造。据悉,这些订单在去年就已经签署,但一直未曾报道。

  而三家散货船船东在渤船重工下单订造的共计9艘208000载重吨Newcastlemax型散货船近日也已经正式生效,总价值可能达到4亿美元。其中,新加坡船东百国山航运公司BergeBulk和挪威船东John Fredriksen分别签署了2+2艘Newcastlemax型散货船订单,瑞钢联集团新加坡子公司RGL Shipping也订造了一艘Newcastlemax型散货船。这些新船将采用Tier II排放标准建造,每艘造价约为4500万美元。有消息称Fredriksen的订单在几个月前就已经签署,但一直未曾公布。Fredriksen订造的新船将在2019年第四季度交付,而Berge Bulk和RGL的新船将在2020年上半年交付。

  另外,洲际船务集团(Seacon ShippingGroup)近日也宣布在中船黄埔文冲接订造两艘82000载重吨卡萨姆型散货船,安排在2019年交付。

  而民营船企蓬莱中柏京鲁船业可谓异军突起,近日和老客户希腊船东Lavinia Bulk正式签署3+1艘81500载重吨Kamsarmax型散货船建造合同,总价值约为1亿美元。新船造价约为每艘2500万至2600万美元,采用价格更低的NOx Tier II排放标准建造,预计将在2019年下半年至2020年上半年交付。

2018-01-15 11:31:52

  据泰国媒体报道,14日中午,泰国南部著名旅游景点皮皮岛附近一艘快艇由于发动机爆炸,造成一人死亡,多人受伤。

  据现场救助人员介绍,事发时快艇正在从普吉岛出发前往皮皮岛的途中,起先是发动机发生故障,冒出浓烟,随后起火,船员指挥船上游客穿救生衣跳水。
  
  据泰国急救中心统计数据,事故造成一人死亡。事发船上载有26名中国游客,5名泰国游客。  


2018-01-12 10:56:13

  2017年油船新船订单量达到了自金融危机以来第三高的水平,不过,2018年也将成为自2010年以来油船交付量最多的一年。

  船舶经纪公司Gibson的数据显示,2017年原油船和成品油船订单量共计213艘,远远超过2016年仅70艘的订单数量。自2008年全球金融危机以来,只有2015年(267艘)和2013年(333艘)的油船新船订单量超过了去年。而在金融危机之前,2007年油船新船订单量高达361艘。

  在2017年的213艘油船新订单中,VLCC共计59艘,甚至超过了2007年的56艘。自2008年以来,只有2015年VLCC新船订单量超过了去年,当时船东共订造了66艘VLCC。事实上,自2000年以来,VLCC新船订单量超过2017年的年份也只有2015年和2006年(88艘)。

  根据Banchero Costa的数据,2017年,韩国船企接获的油船新船订单最多,共72艘,是2016年仅31艘的两倍以上。

  另一方面,Gibson指出,2018年油船市场将面临的一大问题是庞大的交付量。预计今年将有4000万载重吨原油船和成品油船(25000载重吨以上)交付运营,而2017年这一数字为3550万载重吨。这意味着,2018年将成为自2010年以来油船交付最频繁的一年。

  值得一提的是,2017年,原油船延期交付比例相对2016年有所降低。其中,原定于2017年交付的VLCC中只有11%延期交付,而苏伊士型油船延期交付的比例为21%。然而,成品油船延期交付的比例则更高,阿芙拉型/LR2型成品油船约有27%延期交付,而在LR1型成品油船领域这一比例更是达到了38%,MR型成品油船延期交付比例约为28%。



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