船舶市场分析
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2018-02-28 11:47:13

  2月25日下午一点多钟,在长江南京八卦洲岔江的江面上,一艘通达化0098号油轮船舶发生爆炸,爆炸造成一人失踪,一人受伤。

  爆炸后,浓烟滚滚,高达数十米。

  据在岸边码头上班的王师傅说:“当时自己正在值班室休息,猛然就听到“轰”的一声巨响,一开始以为是地震了,动静大的不得了。等跑出来细看,才知道是江面上的油轮爆炸了。油轮就开始冒烟了,几分钟之后,接着又听到“轰”的一声爆炸声。随后就浓烟滚滚,高达数十米的浓烟冒起。

  油轮爆炸发生之后,南京水上公安,南京海事局、南京水上消防都迅速赶到现场救援。记者赶到江边时看到,已有两艘船只正在扑救,三四条水柱直扑船头的浓烟处。很快就将烟雾驱散,火势被扑灭。

  据了解,该油轮是江西通达航运股份有限公司的通达化0098号油轮,1000吨的吨位,运载的是MPBE助燃剂。好在已卸载成空船。爆炸的地方是在油轮的首部。爆炸造成船上一人失踪一人受伤。目前伤者被送往医院救治。爆炸没有造成泄漏与污染。

  目前,南京水上公安,南京海事局,南京水上消防正对油轮爆炸的具体原因作详细调查。

2018-02-27 13:21:40

  波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席分析师Peter Sand日前在其最新市场分析报告中指出,集运市场总需求增速预计将低于2017年,但这一增速水平仍具备改善市场供需基础的潜力。

  需求

  经历了2017年8月至年底的运价下滑后,大部分班轮公司在2018年1月初成功推涨了运价。值得注意的是,尽管2017年10月和11月需求增速极低、亚欧线和亚洲区内航线货量疲软,但多数班轮公司还是保住了本轮大部分的涨价成果。

  在维持美东美西进口航线运价方面,班轮公司最为成功,在另一条主干航线——亚欧线和亚洲至地中海航线上,涨价计划也取得了效果,但幅度相对较低。
  
  通常,班轮公司会持续推涨运价至第二年的1月,但由于2017年三季度末期运力增速大幅超过需求增长,到2018年1月,运价已经连跌了6个月,不过,2018年2月中旬中国春节前的出口高峰又拉动了需求,使得远东至美东线运价1月初开始上涨,且涨势得到了保持。

  供给

  2018年1月,集装箱船总运力增长了1.2%,这相当于2016年全年的增幅。总计25.4173万TEU的新船在1月交付,这一规模的运力交付是2010年7月以来所未见的。这其中有大量支线船,不过也包括5艘超大型的20000TEU以上的船型。拆船方面,只有3艘船被拆解(1艘1981年造、320TEU,1艘1990年造、976TEU,1艘1998年造、3802TEU)。

  2017年,集装箱船拆解量为39.8万TEU,2018年预计将减少。BIMCO预计2018年拆解量为25万TEU,考虑到新船交付量将达105万TEU,2018年运力增幅预计为3.9%。

  2018年,焦点将集中在超大型船的部署上。按计划全年将有53艘运力超过13500TEU的大船交付,BIMCO估计实际交付40艘左右;2017年,该型船的计划交付量为55艘,但实际只交付了43艘。

  新船订造活动也在加速,近期的大量订单打破了2015年12月至2017年8月的订单荒,这需要引起重视。

  闲置运力几乎消失,Alphaliner估计,2018年2月5日,闲置运力只有65艘、19.1441万TEU。由于临时闲置和重新投入使用的船舶可以忽略不计,从本质看,现在名义运力增速对市场均衡将产生更大的影响。

  2017年,船东和投资者积极开展二手船交易,据VesselValue统计,2017年二手船交易量为297艘、41.78亿美元,为史上最高。巴拿马型船最为抢手,交易量为93艘,主要原因还是价格低廉。很多船的价格已经接近拆船价,因而买家面临的价格下行风险不大。不过2017年年中以来,拆船价和二手船价都已经上涨。因此,买卖船的关键是时机。

  展望

  未来会怎样?总需求增速预计将低于2017年,但这一增速水平仍具备改善市场供需基础的潜力。BIMCO预计需求增速为4%至4.5%,运力增速为3.9%。IMF近期大幅上调了发达经济体2018和2019年的GDP增长预期,一般而言,发达经济体的增长利好集运需求。

  BIMCO称,2018年北美进口重箱量的变化值得关注。2016和2017年的美西、以及2015和2017年的美东,进口重箱量都快速增长。但截至目前,通过抬升贝永大桥使超大型集装箱船能够通过并挂靠纽约/新泽西港所产生的效益还没有完全显现。2017年,纽约/新泽西港的重箱进口量增幅为6%;而对美东港口整体而言,2017年重箱进口量增长了10.1%。因此,对于巴拿马运河的扩建,集运业完成调整还需要时间,不过这一调整正在进行。预计2018年很多班轮公司挂靠美东的航线将通过部署超大型船来实现更加全面的升级。


2018-02-27 13:07:18

  2017年是航运业触底回升的一年,航运市场呈现明显复苏态势。与此相对应,2017年度航运物流行业平均薪资调整幅度约为6.7%,比2016年提高0.3个百分点,显示出整体市场的回暖态势。

  由上海航运交易所及上海薪勤人力资源联合举办的《2017上海航运物流业薪酬福利调研报告》已经出炉。以关键人才的收入水平、福利、奖金方案为中心为航运物流企业提供了全面的岗位薪酬收入数据及人才政策数据。公布了近240个航运物流企业的常见岗位薪酬数据、企业调薪幅度,涉及员工主动离职率等企业人力资本策略,以及为航运物流企业制定薪酬管理制度、合理控制人力资源成本起到了重要的参考意义。

  平均薪资调整幅度回暖

  2017年是航运业触底回升的一年,航运市场呈现明显复苏态势。全球主要经济体增长态势稳定,多数地区经济活动进一步活跃,全球经济增速小幅提升。经济增长为全球航运复苏提供了必要的基础。

  在这样的市场态势之下,在人才管理方面,航运物流企业平均员工规模稳中略有降低,控制人员规模增加效率是今年的人才关键词。

  《薪酬调研报告》显示,2017年度航运物流行业平均薪资调整幅度约为6.7%,比2016年提高0.3个百分点,显示出整体市场回暖态势。但6.7%的薪资调整服务依然为七年来的第二低,显示出航运市场的复苏步伐依然充满挑战。

  从《薪酬调研报告》涉及到的三个细分行业上,船公司薪资调整幅度基本与2016年持平,约为6.3%;货代公司薪资调整幅度明显增加,从2016年的6.6%上升到7.2%;物流公司薪资调整幅度则略有下调,从2016年的7.1%下降至6.7%。

  企业调薪预算意愿增强

  《薪酬调研报告》显示,2017年无调薪预算企业占总样本的14.5%,比2016年显著降低;减少薪酬预算的企业占总样本的29.0%,同样比2016年显著降低;预算持平的企业占总样本的36.2%,也少于2016年。在样本企业中,相当比例的企业在经历了两年的薪资低增长甚至零增长后重新给出了薪资调整预算;在有调薪的企业中,调薪预算比往年增加的比例占到了总样本的34.8%,比2016年也有明显增加。

  从岗位层级来看,员工层面薪资调整幅度明显增加,专业职位的薪资平均增幅为7.0%,高于2016年的6.6%;辅助职位的薪资平均增幅为6.7%,高于2016年的5.7%。管理职位方面的调薪幅度相比2016年则有不同程度的下降,其中高(船机库 位置)管层薪资平均增幅为4.9%,低于2016年的5.3%;总监层薪资平均增幅为5.8%,低于2016年的6.2%;经理层薪资平均增幅为6.5%,低于2016年的7.1%;主管薪资平均增幅为6.3%,低于2016年的6.7%。
 

  从绝对收入水平来看,各层级平均年现金收入水平均有不同程度的上浮。2017年经理职位平均年现金收入同比上涨2%,主管职位年现金收入同比上涨3.7%,专业岗位年现金收入同比上涨5.5%,辅助岗位年现金收入同比上涨3.2%,体力岗位年现金收入同比上涨13%。

  员工主动离职率趋于稳定

  《薪酬调研报告》显示,2015—2017年连续三年的员工主动离职率基本维持在15%上下,波动不大。从三个细分行业来看,船公司和物流公司2017年的员工主动离职率均有不同程度提高,而货运代理公司的员工主动离职率则有回落。从连续三年的比率来看,2015年物流公司员工主动离职率最高,为15.1%;2016年货运代理公司员工离职率最高,为16.9%,;2017年物流公司员工主动离职率最高,为19.4%。

  从岗位层次来看,专业层职位、辅助层职位的员工主动离职率一直维持在比较高的水平,其中,专业层的员工主动离职率为16.8%,辅助层的员工主动离职率为14.1%。

  从细分部门的员工稳定性来看,2017年主动离职率最高的四个部门为运输配送、销售、单证操作和信息技术,主动离职率均超过16%。



2018-02-26 13:56:50

  过去备受冷遇的巴拿马型集装箱船市场在去年有所回升,交易总量和船舶价值都明显上涨。

  VesselsValue研究显示,3000TEU-5000TEU的经典巴拿马型集装箱船的每月交易艘数在2017年达到了顶峰。“2018年初,市场活跃度有所减弱,目前一艘10年船龄的巴拿马型船价格约为1574万美元,与5年前的1832万美元以及25年前3713万美元相比差距甚远。”

  VesselsValue发现,一艘5年船龄的4275TEU巴拿马型船在2017年价格翻倍至1570万美元。Navios Maritime Containers是主要买家,尽管有些船是从Navios集团旗下的其他公司划拨而来的,之前该公司从Rickmers Maritime等德国船东或银行购入。“2017年还有很多其他交易,希腊、挪威和美国的买家占据巴拿马型市场的前三位。”

  在期租船费率的带动下,船舶交易量在2016年初下滑后得到回升,船舶尺寸的合理性使得余下的巴拿马型船获得高回报,因为一些较小的贸易枢纽港仍然需要这些船。VesselsValue指出,“更高的回报支撑着资产价值,特别是船龄在5至10年间的巴拿马型船。”

  另外,该板块缺少新造船也意味着运力很可能不会再增多。今年初开始,没有出现3000TEU-11000TEU的新船订单。

  尽管如此,巴拿马型船仍然面临困境,那就是席卷整个集装箱运输市场的持续低价。VesselsValue表示,“随着巴拿马型期租费率的上涨和新造订单的缺失,资产价值可能将进一步得到提升,像2014年和2015年的情况一样,目前的期租费率可能会支撑价值继续走高。”


2018-02-26 13:42:47

  挪威压载水处理专家Optimarin公司日前表示,2017年是该公司发展最好的一年,共向客户交付了超过60套符合美国海岸警卫队要求的Optimarin压载水系统(OBS)。

  此外,Optimarin公司税前利润非常健康,并进行了持续的投资,为持续增长提供了一个坚实的平台。

  Optimarin公司首席执行官Tore Andersen表示,“我们的系统于2016年底率先获得了美国海岸警卫队的批复,能在全球运营,具有很大的灵活性,加上我们丰富的改装经验,这些都是船东选择我们的主要原因。我们已经进行了超过130套系统的改装安装。”

  截至目前,加上2017年的订单,该公司目前已经出售了550套系统,向全球交付了大约440套系统,未来几年,销量还将大幅增长。


2018-02-26 13:40:18

  新年刚过,武船集团公开了正在遂宁市大英县蓬莱镇建造的“新泰坦尼克号”航拍视频,从视频中看,“新泰坦尼克号”主船体已经合拢,轮廓初现。

  据悉,“复活”的泰坦尼克号邮轮完全按照100年前原泰坦尼克号邮轮的设计图纸和实际尺寸1:1还原,整个船体结构被划分为几千个单元,从武汉的武船生产基地分批运到建造现场组装。“1:1复制泰坦尼克号完全按照那个年代来,连复古灯、门把手都要一样。”武船集团建造师史航介绍说,“唯一不同的是,‘新泰坦尼克号’没有动力,它将永远停泊在郪江岸边。”

  建成后的新泰坦尼克内设泰坦尼克号的所有功能,包括宴会厅、演出剧场、豪华一等舱、观景台、游泳池等一应俱全,努力再现当年泰坦尼克的场景,修建完后将对游客开放。

  根据视频介绍,这艘没有动力的“新泰坦尼克号”预计耗资10亿元人民币,游客住一晚可能至少3000元起。


2018-02-24 13:06:25

油船

“TAGA”
303,430 dwt,2004年日本造,主机B&W
成交价:US$ 26.3million
买家:印尼

“ALTER EGO I”
309,371 dwt,2001年韩国造,主机B&W
成交价:US$ 23million
买家不确定

“HS CARMEN”
113,033 dwt,2003年韩国造,主机B&W
成交价:US$11.3million
买家不确定

“ROSA TOMASOS”
37,155 dwt,2003年韩国造,IMO III,特涂,主机B&W
成交价:US$ 8.5 million
买家不确定

货船

“EMERALD DONGJI”
81,480 dwt,2015年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 23 million
买家:中国

“EMERALD BAIJA”
81,480 dwt,2015年中国造,主机MAN-B&W
成交价:US$ 23 million
买家:中国

“DN VATAN”
58,419 dwt,2011年韩国造,吊4 x 36T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 14.75 million
买家:希腊

“AQUAMARIN”
56,969 dwt,2012年中国造,吊4 x 36T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 12.1 million
买家:中国

“KUMANO LILY”
32,292 dwt,2009年日本造,吊4 x 30T,主机Mitsubishi
成交价:US$ 11.2 million
买家:中国香港

“STAR LILY”
33,248 dwt,2008年日本造,吊4 x 30T,主机Mitsubishi
成交价:US$ 10.3 million
买家:中国香港

“SEA HARMONY”
28,409 dwt,2005年日本造,吊4 x 30T,主机MAN-B&W
成交价:US$ 6.2 million
买家不确定

“SILVER ROAD”
185,820 dwt,2002年日本造,主机B&W
成交价:US$ 15 million
买家不确定

“DENEB”
74,078 dwt,2000年日本造,主机B&W
成交价:US$ 7 million
买家:中国

“VIKA”
74,461 dwt,1999年日本造,主机B&W
成交价:US$ 8 million (2017年12月刚过坞检)
买家不确定

“TABERNACLE STAR II”
23,716 dwt,1995年日本造,吊4 x 30T,主机B&W
成交价:US$ 3.1 million
买家:远东地区

集装箱船

“HANJIN MONTEVIDEO”
4,253 TEU,50,497 dwt,2010年中国造,不带吊,主机MAN-B&W
成交价:US$ 11.5 million
买家:摩纳哥


“FRISIA HANNOVER”&“FRISIA LOGA”
2,478 TEU,33,742 dwt,2006年德国造,吊3 x 45T,主机MAN-B&W & 姐妹船(2005年造)
成交价:US$ 10.5 million/艘 (含4-6年的期租,US$ 8,700/天)
买家:中国香港

“SINAR BROMO”
1,060 TEU,15,208 dwt,2009年日本造,不带吊,主机MAN-B&W
成交价:US$ 8.32 million
买家不确定

2018-02-24 13:02:54

  BIMCO近日表示,2018年是干散货航运业的基础正面临平衡改善的又一年,目前正处于机遇年。

  BIMCO数据显示,预计2018年散运市场是自1999年以来船队增长速度最慢的一年,同时受益于需求稳定增长,散运业预计将有所改善。

  今年1月,散货船交付量达到480万载重吨,创过去10个月以来最高水平。同时散货船拆解量为70万载重吨,因此散运市场上出现了大量交付运力。尽管船队增长放缓,但全球船东和投资者也在亚洲船厂签订了更多新订单。

  BIMCO表示,由于季节性货物需求下降,散运市场在今年第一季度须谨慎处理。就运价而言,2017年下半年散运市场大部分时间呈现出良好发展态势,而这一增长情况已于2017年12月12日达到巅峰,当时好望角型散货船的日平均租金水平最高为30475美元。

  截至2018年1月底,各种船型的散货船运价均处于盈亏平衡水平,但并未扭亏为盈。尽管克拉克森研究CRSL数据显示,受益于中国进口量大幅提升,2017年散运市场整体海运需求增长5.1%。但BIMCO认为,这一强劲需求将不会在2018年重演。

  BIMCO表示,对2018年散运业整体需求增长预测为2-3%左右,其中包括很多不确定因素。这不仅仅是运输量上的影响,同时也包括运输距离方面的因素影响。

  BIMCO补充称,在船队增长为1.4%的情况下,预计散运市场仍有改善。


2018-02-24 11:29:40

  印度最大造船厂因爆炸事故导致16人死伤,最新事故调查显示,事故原因并非此前盛传的所谓“排泄物”堆积所致,而是由于工人焊接作业用的乙炔泄漏所致。

  据印度当地媒体报道称,2月13日上午,一艘正在印度科钦造船厂维修的钻井船发生爆炸,爆炸目前已造成至少5人死亡,11人受伤。爆炸原因已经查明是由于工人焊接作业用的乙炔泄漏所致。

  据印媒此前报道,科钦造船厂发生爆炸的原因很可能是因为“排泄物”堆积所致。据传在该厂维修的钻井船上有200多吨的排泄物没有处理,因此导致突然发生沼气爆燃意外。

  消息称,13日上午9点15分左右,船体内部突然发生爆炸。事发时,有部分工人正在船底部水箱进行切割和焊接作业。而就在爆炸发生前不久,有人报告称在船内一个交流室附近发生气体泄漏。一名幸存者回忆,爆炸发生前所有人都在水箱内进行焊接。突然发生爆炸,把所有人都困在水箱内,有一些意识还清楚的工人之后奋力在水箱一侧开了一个口子,这才得以逃生。

  爆炸发生后,消防与急救迅速抵达现场。当时有12名工人被立刻送往医院,其中5人伤重不治,另有1人为全身45%烧伤。

2018-02-23 10:56:51

  全球海工船巨头法国Bourbon公司加速转型,制定“BOURBONINMOTION”智能航运行动计划。根据计划,Bourbon Offshore将抛售船队中41艘老旧海工支援船(OSV),并进行重组分拆为三个独立的业务部门,以便提高日常的营运绩效,在艰难的市场环境中提高竞争力。

  通过重组,Bourbon将分为三个独立的部门:Bourbon Marine & Logistics、Bourbon Subsea Services以及主要位于非洲的Bourbon Mobility。其中,Bourbon Mobility将拥有269艘船舶,Bourbon Subsea Services拥有22艘船舶,而Bourbon Marine & Logistics拥有197艘。

  在Bourbon Marine & Logistics拥有的197艘OSV中,有65艘被归类为“非智能船队”。这意味着,这65艘OSV将不会参与Bourbon未来3年面向船队中较新船舶的数字投资计划。而在这65艘OSV中,有41艘将以现行市价出售。

  作为行动计划的一部分,Bourbon Marine & Logistics剩余的132艘OSV被归类为“智能船队”。为了提高运营表现、优化成本,Bourbon将进行“智能航运”投资计划,在未来3年内投资7500万欧元(约合9260万美元),持续削减船舶运营开支。

  Bourbon称,出售41艘老旧OSV将给公司全年财务业绩带来1.7亿欧元(约合2.096亿美元)的减值损失。

  据悉,Bourbon公司正在运营方面采用数字技术。就在上个月,该公司推出一项计划,在其一艘近海船舶3700载重吨DP2平台供应船Bourbon Explorer 508号上进行自动化动态定位试验。据了解,该实施的试验计划将支持新决策和验证应用的开发。

  Bourbon分拆的三个新业务部门将执行各自的战略、发展更加综合的服务,每个业务部门将拥有各自的主管。其中,Victor Chevallier将成为Bourbon Marine & Logistics的负责人,Patrick Bellenfant将负责Bourbon Subsea Services,Francois Lesle将负责Bourbon Mobility。

  Bourbon首席执行官Gael Bodenes表示,随着市场周期已经见底回升,重组是很有必要的;仅仅依靠成本削减并不足够,因为市场供给过剩问题正导致船舶日租金持续下降。Bourbon公司必须比以前任何时候都更加注重船队的日常营运绩效、利用率、降低成本计划和自由现金流保护。不过,我们还将进一步努力,因为市场运力过剩正在驱动运价持续下滑,而我们深信明天将会与昨天有很大的不同。”

  Bourbon认为,海工市场正在复苏,但复苏速度将会十分缓慢,全球OSV市场30%的船舶依然处于闲置状态。去年年初,全球船队利用率约为55%,不过,这一比例有望逐年上升,到2022年将超过80%。



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