船舶市场分析
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2018-07-23 10:12:43

  2018年6月份,国际二手船市场共成交各类船舶141艘,约759.75万载重吨,环比5月分别下滑17.73%和32.04%。共涉及资金15.05亿美元左右。

  其中,共成交二手散货船53艘,总计334.33万载重吨,分别环比5月份下跌42.39%和55.83%。按船型来看,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别为5艘、5艘、14艘、18艘和33艘。6月份,共成交二手油轮44艘,总计约303万载重吨,环比5月份分别增长+69.23%和+54.74%。按船型来看,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交数量为0艘、4艘、7艘、6艘和24艘。

  按二手散货船船龄来看,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,6月份平均估价分别为3233万美元、2080万美元、1527万美元、1418万美元,环比分别增减+4.83%、+3.84%、+3.81%、+4.50%。

  按二手油船船龄来看,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,6月份平均估价分别为5707万美元、3867万美元、2549万美元、2232万美元和2016万美元;环比5月份分别增减-1.31%、-6.77%、-1.23%、-6.10%、-7.27%。


2018-07-23 10:08:40

  据悉,韩国Shinil集团近日在庆尚北道郁陵海底发现了一艘古老的沉船,载满200多吨黄金的沉船,价值约1300亿美元。目前判断很有可能是日俄战争时期沉没的沙俄装甲巡洋舰“德米特里·顿斯科伊”号(Dmitry Donskoi)。该集团向韩国相关政府单位提出申请,计划将其打捞上岸,但被政府驳回。

  根据历史记录,“德米特里·顿斯科伊”号是1880年代建造,是在1905年日俄战争中被击沉的。沉船被炮轰严重损毁,船尾几乎被打断,不过甲板和船舷保存完好。Shinil集团从船尾的字上确认了该船的身份。该船沉没距今已经有113年,当时主要用于走私黄金用以为俄罗斯舰队筹资,该船沉没时船上满载200多吨金币和5500箱金条金块,价值约150万亿韩元(约1300亿美元)。

  Shinil集团表示,“确实在船体内发现了疑似装有宝物的箱子,但还没有打开”,“随着水下调查工作的结束,将开展所有权登记和船体打捞工作”。

  Shinil集团发言人Park Sung-jin告诉路透社:“我们相信有黄金箱子,这是经历史证明的。这些箱子被紧紧捆绑,显示裡面真的有很珍贵的东西。”

  Shinil集团表示,下周将提出证据证明所言为真。该公司在声明中说,它是全世界唯一发现这艘军舰的实体。Shinil集团还表示,将在近期向全球媒体公布令人兴奋的消息,“要给全世界一个惊喜”。这项声明稿附有军舰残骸照片和影片,其中包括一个似乎显示这艘军舰名字的部分。Shinil集团表示,搜寻团队包括英国、加拿大和韩国的专家。

  不过Shinil集团的说法受到研究人员和韩国监管机构质疑。韩国政府机构韩国海洋研究院(KIOST)质疑Shinil集团的说法,并告诉韩国媒体,海洋研究院2003年发现这艘军舰。海洋研究院没有回覆置评的要求,但官网上有始于2007年相关照片,以及这艘军舰大致位置的地图。

  韩国海洋水产部上周五表示, Shinil集团向浦项地方海洋水产厅提出打捞顿斯科伊号的申请,政府认为他们所交出的书面资料不够周全,因此退回申请。要求该公司补齐监中宝物位置平面图、作业计划书、打捞所需经费等资料。


2018-07-19 13:37:36

  7月12日,舟山市中级人民法院发布公告,根据浙江欧华造船股份有限公司管理人的申请正式裁定浙江欧华船舶机械有限公司、浙江欧华船舶模块有限公司、舟山港综合保税区物资交易中心有限公司、舟山欧华置业有限公司、舟山中海投海洋科技发展有限公司、浙江中实海洋科技股份有限公司与浙江欧华造船股份有限公司合并破产清算。

  公告称,浙江欧华船舶机械有限公司、浙江欧华船舶模块有限公司、舟山港综合保税区物资交易中心有限公司、舟山欧华置业有限公司、舟山中海投海洋科技发展有限公司、浙江中实海洋科技股份有限公司的债权人应于2018年8月11日前,向管理人毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江京衡律师事务所(通讯地址:浙江省舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座2102-4室;邮政编码:316000;联系电话:15957073415)申报债权,书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。

  舟山市中级人民法院定于2018年8月24日上午9时在本院召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议的债权人系法人或其他组织的,应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书,如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。参加会议的债权人系自然人的,应提交个人身份证明,如委托代理人出席会议,应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证,委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。

  资料显示,欧华造船成立于2004年10月21日,股东为自然人乔伟海、郝春歌、张绿野、刘昆伦、毕成钢,海洋工程装备、轻工机械、钢结构件等设计制造安装,渔业机械及配件、船舶配件、机械设备、铜件、建筑材料、金属材料的销售,货物及技术进出口。

  截止2017年5月31日,根据欧华公司个别管理层财务报表,欧华公司拥有存货(含7条在建集装箱船舶)账面价值约人民币2.46亿元、房屋建筑物账面价值约人民币15.19亿元、各类机器设备账面价值约人民币4.61亿元,土地使用权账面价值约人民币2.32亿元,海域使用权账面价值约人民币0.43亿元。

  与欧华公司船舶制造业务相关的子公司主要包括浙江欧华船舶机械有限公司(下称“欧华机械”)和浙江欧华船舶模块有限公司(下称“欧华模块”)。其中:欧华机械主要为欧华公司提供造船配套机械配件,截止2018年5月31日,存货账面价值约人民币0.6亿元、固定资产账面价值约人民币2.69亿元、土地使用权账面价值约人民币1.25亿元;欧华模块主要为欧华公司提供船舶制造配套模块,截止2018年5月31日,存货账面价值约人民币0.2亿元、固定资产账面价值约人民币0.1亿元。


2018-07-19 13:28:53

  7月17日,工信部装备司消息,2018年1-6月,全国造船完工量1886万载重吨,同比下降28.9%,其中海船为615万修正总吨;新承接船舶订单量2270万载重吨,同比增长97.2%,其中海船为625万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量9107万载重吨,同比增长9.9%,其中海船为2994万修正总吨,其中出口船舶占总量的89.2%。

  今年上半年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的41.7%、51.9%和45.4%。与去年同期相比分别下降2.3个百分点、增长9.5个百分点和2.4个百分点。


2018-07-19 13:25:01

  据悉,非政府组织拆船平台(NGO Shipbreaking Platform)提供了其2017年度报告。该NGO拆船平台每年收集数据并出版每年在世界范围被拆解船舶的清单。2017年有835艘船舶被拆解,其中有543艘被出售到南亚海滩上进行肮脏和危险的拆解作业。


2018-07-16 10:29:29

  特朗普政府宣布对进口商品征收关税,这一举措对美国商业领域产生的影响越来越大。据报道,对特朗普政府贸易政策不满的还有制造业。美国7月6号对340亿美元中国产品加征25%的关税,其中就涉及发动机和导航设备等船舶常用零部件。美国有造船厂就表示,找到中国零部件的替代品"根本不是那么容易的事"。

  一家来自佛罗里达州的公司表示,更换掉中国的供应商“简直是不可能”——他们已经试过来自全美国的产品,但都不适合他们的要求,最终,他们为了继续使用来自中国苏州的一款马力轮船发动机,只能接受25%的关税。然而,对于船舶行业来说,这么高的关税很难被消耗,最终高关税导致的高成本,只能通过涨价,转嫁给消费者。

  彼得森国际经济研究所研究员 玛丽·洛夫莉:(加征关税)这种做法是徒劳的,没有带来什么好处,反而增加了不可知的成本,毫无道理可言。

  除此之外,由于欧盟、加拿大和墨西哥等国家和经济体采取的反制措施,向原产于美国的船舶征税,也致使船舶价格上涨,仅一艘4米长的游艇价格就有可能将上涨高达2000美元。

  对此,美国船舶制造协会发表声明表示,购买游艇通常只是为了休闲娱乐,属于弹性需求,因此消费者对产品的价格变化会非常敏感。涨价不仅将导致游艇需求量下降,还有可能影响到美国船舶业65万从业人员的就业情况,许多规模小的造船厂,恐怕将会面临裁员的危机。

  美国船舶制造协会高级副会长 尼克·瓦西拉罗斯:在接下来的60到90天里,如果经贸摩擦态势没有好转,有许多船厂都将考虑要裁员。

  迄今为止,受关税影响最大的是铝和钢铁产品。2018年6月,特朗普政府宣布对钢铁和铝产品征收关税。加拿大,墨西哥和欧盟都做出了回应。一些美国企业,比如佛罗里达造船公司Correct Craft,因此而受到了双重打击。

  Correct Craft首席执行官Bill Yeargin近日表示,首先公司面临着铝价上涨的问题。尽管公司购买的是美国制造的铝,但由于关税的原因,铝价全面上涨。其次,墨西哥、加拿大和欧盟都宣布了针对性的报复关税。Bill Yeargin称公司已经失去了那些国家经销商的订单。

  Yeargin表示,在征收关税之前,Correct Craft原计划增加50名工人以建造更多船只,但现在看来是不可能了。

  随着美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征关税,中国被迫进行反制,更大的变化可能即将到来。


2018-07-16 10:25:54

  丹麦航运巨头马士基今年已经蒸发三分之一的市值,投资者与分析师继续看低股价,认为它是贸易摩擦的“受害者”。更值得注意的是,全球航运需求低迷还未结束。

  作为全球最大的集装箱航运企业,总部设于哥本哈根的马士基公司今年已经蒸发三分之一的市值,截至7月13日,其股价与一年前相比,几乎腰斩。这与全球紧张的贸易局面有很大关系。

  投资者深知,全球贸易局势并不确定,贸易保护主义对航运公司意味着需求减少。

  分析师普遍削减对马士基的股价展望。彭博新闻援引新加坡研究机构Crucial Perspective的首席执行官兼创始人Corrine Png的观点称,马士基的估值可能会在未来几个月内降至低谷,投资者会避免航运股,除非更多过剩产能被淘汰。

  马士基本周已经表示,要暂时缩减亚洲和北欧之间的业务。说明公司对下半年的航运形势也并不乐观。

  全球航运低迷

  马士基的股价一定程度反映了全球航运的不景气期还未结束。

  路透曾评论称,因供应过剩,全球集装箱航运业陷入了长达十年的低谷,各大航运公司纷纷寻求合作,共同对抗低迷市况。

  华尔街见闻曾经提到,法国达飞轮船正考虑与德国赫伯罗特公司合并,两公司分别为全球第三和第五大航运公司。

  剥离能源业务,主打物流

  2016年9月,马士基就因为全球贸易不振和历史性油价大跌而被迫开展分拆。在此之前,马士基集团同为丹麦航运和石油巨头。

  前马士基集团中全球运力最大的集装箱运营商Maersk Line带领旗下运输和物流公司成为新的综合公司,主力发展综合物流业务。马士基航运公司目前占据全球集装箱航运市场份额的15%。

  前马士基集团的石油勘探与生产、钻井平台以及油轮等业务,从2016年底开始被逐步剥离。未来可能会被剥离、出售或者与其他公司合并。

  其中,马士基钻井和马士基海洋服务公司2017年已经被马士基集团列为已终止业务及持有待售资产。


2018-07-16 10:22:51

  7月12日,日本船舶出口商协会(JSEA)发布数据显示,今年6月,日本船企接获的出口船舶订单量共计53.6万GT,相比去年同期下滑了47%。今年前6个月,日本船企接单量相比去年同期降低了2.4%,与中韩两国相比在价格竞争方面仍旧处于劣势,复苏的步伐依然十分缓慢。

  根据JSEA的数据,6月份,日本船企共计接获18艘新船订单,其中大部分为散货船,共11艘、45.48万GT,11艘散货船包括6艘大灵便型散货船、2艘巴拿马型散货船、1艘灵便型型散货船和2艘煤炭运输船;另外还有2艘杂货船,共13400 GT;5艘油船,共67800 GT,包括3艘化学品船和2艘LPG船。

  今年上半年,日本造船厂接获新船订单98艘、443.5364万GT,较去年同期减少了2.4%。其中包括82艘散货船、10艘油船和6艘杂货船。

  随着集装箱船、杂货船以及大型油船价格因为韩国船企的大量接单而不断下滑,日本造船业对于散货船的依赖程度依然很高。JSEA指出,日本船企与海外船企的造价差距正在扩大,日本国内的航运公司也开始转而向海外船厂下单订船。

  截止6月底,日本船企手持订单量共计2541万GT,较上月底相比减少130万GT,连续3个月呈现下滑状态,相比去年同期更是减少了9%。新船交付量超过接单量的状况依然在持续,市场复苏还需要更多时间。


2018-07-12 10:53:56

  130艘大型油船在2019年前交付,主要船型均处于严重亏损状态,原油船市场正迎来史上最糟糕的一年,原油船市场正在努力寻求稳固支援。

  VLCC和苏伊士型油船今年的运费非常糟糕,没有什么改善的迹象。

  关于过去一周的VLCC市场,Gibson指出:“租船人在过去一周一直保持着从容的步伐,因此,即使是现代化油船,向东航线也降至低于ws 50,向西航线很少能接近ws 20。”该经纪人警告,运费可能还会出现小幅下降。与此同时,过去一周的苏伊士型油船市场依旧保持平稳。

  BIMCO在其最新报告中也表示,在2018年上半年,VLCC的平均日收益已跌至6001美元,苏伊士型油船平均日收益为10908美元,阿芙拉型油船平均日收益为9614美元。

  BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示,所有这些船型均处于严重亏损的状态,这需要市场基本平衡大幅改善,才能将运费提高到收支平衡水平上。2015年原油船市场表现非常强劲,运价达到过去七年来最高水平,而2016年原油船运价出现下降,但市场仍然盈利。然而,2017年原油船船队增长速度超出需求,导致在经历了3个盈利年度之后,原油船市场重新亏损。

  Peter Sand表示,2018年原油船运价将跌至非常低的水平,同时船队利用率也将降至历史最低水平。尽管原油船总数在2018年并未出现增长,而VLCC和阿芙拉型油船船队在过去12个月内没有增长。但需求增长仍然非常疲弱,货运市场受到多重影响。总的来说,货运市场供过于求,提高收益的关键在于降低船队增长率,从而使需求水平恢复增长。若降低船队增长率速度越快,市场复苏速度就越短,但仍然需要耐心。

  与此同时,大型油船的手持订单量看起来也非常令人担忧。

  经纪人Gibson在报告中表示,从现在开始到2019年末,将有超过130艘VLCC和苏伊士型油船交付。目前交付的新造船许多都在首航时运输清洁能源,Gibson预计这一趋势还会持续下去。

  Gibson在其最近的周报中表示:“如果原油行业仍然受压,这些油船将继续用于经济合理的地方,限制成品油船市场的潜力。”

  BIMCO表示,与2017年相比,今年上半年市场运价已出现严重恶化。2018年将成为原油船市场的另一个亏损年,原油运输行业最有可能要等到2019年下半年之后才能出现改善,市场平衡改善将再次带来利润。



2018-07-12 10:32:51

  泰媒消息,当地时间7月10日11:30左右,泰国一艘货船行驶在董里府Laoliang岛和Takiang岛附近海域时被巨浪掀倾斜,导致船上17个集装箱沉入海中,所幸船上11名船员无碍。

  据悉,这艘船名“NP Love Gistic 2”的船上装载的集装箱内装有橡胶木,事发前该船从董里港口出发,准备将货送往马来西亚巴生港,但行驶至事发海域时,高达5米的海浪袭来,船长还没来得及将船开至周边岛附近避风,船只就被海浪掀倾斜达半小时,船上的17个集装箱便落入了大海。

  据船员透露,通常情况下这种大型运货船能承载长40米的集装箱65-70个,从董里府出发到马来西亚港口中途耗时30-35个小时,会有10-12名船员随行。目前船长已将该货船开回董里港口,至于落海的集装箱,之后会做进一步搜寻打捞工作。


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