船舶市场分析
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2018-01-09 13:48:28

  台湾首艘自有海床地质勘探船“大地能源”号(Geo Energy)近日正式启用。该船由丹麦沃旭能源与台湾高雄海洋科技大学育成中心旗下铨日仪企业有限公司、环岛工程有限公司与环球测绘有限公司合作,由台湾3家公司引进。

  据了解,“大地能源”号为目前台湾首艘、同时也是目前全亚洲设备最先进的海床地质勘探船,通过DNV GL认证,船长72米、宽16米,船体钻探设备最多可至2000米深,并配备DP2动态定位系统,以确保钻探调查施工时的精准度。

  “大地能源”号是由二手船改造而成,3家公司购入该艘船后,重新配置管线,耗费逾6亿元资金改造而成,船员约38人,以印尼及马来西亚人为主,也包括新加坡及荷兰船员。


2018-01-08 11:32:50

  由于全球LNG船队强劲扩张,船东面临压力和挑战,2017年预定交付的LNG船中有50%延期交付,同时未来两年将有近100艘LNG船集中交付,市场压力骤然增大。不过LNG的需求将继续保持快速增长,需求将逐步超过运力的增长。而未来几年超过200艘新造船的需求依然给中国船企提供了进入这一高端船型市场的大好机会。

  经纪公司Banchero Costa近日警告称,去年全球LNG船船队增长仅5%,达到490艘,有50%的新船延期交付。对于船厂这也许是个坏消息,不过对于市场而言,这在短期内却是个好消息,消化了部分过剩运力,促使短期和长期日租金达到了过去3年来的最高水平。

  然而,大量新船延期交付在某种程度上给2018-2020年的LNG船市场带来很大的阴影。Banchero Costa 表示,目前,LNG船手持订单量占现有船队比例超过20%,这可能会对2018年市场的持续增长造成威胁。

  数据显示,2018年至2020年,预计将有100艘LNG船交付运营,其中97%安排在2018年和2019年交付。克拉克森数据显示,截至2017年11月初,LNG船的订单量为98艘,占现有船队的24%。由于2015年底以来新订单较少,这一比率正在下降。

  Banchero Costa指出,假设延期交付比例维持在30%左右%,2018年LNG船船队增长将达到9%,2019年将达7%。这和DNB此前预测基本一致,DNB预测船队增长率在2018年将上涨9.9%,到2019年将降至7%,2020年将为4.6%。

  随着需求持续增长,延期交付对LNG船运费率的影响可能会有所减少。Banchero Costa称,依靠中国、印度和欧洲需求的推动,在可预见的未来LNG需求量都将保持强劲水平,新气田即将钻探,LNG的供应能力大大提高,届时将有大量LNG运往世界各地。

  在未来一年里,液化天然气(LNG)的需求将继续保持快速增长,这将为船东带去更高的现货收益。随着越来越多的LNG从美国出口至亚洲市场,平均航运距离也随之增大,同时,随着全球出口项目的增加,需求将逐步超过运力的增长,这将导致运力供应趋紧。

  数据显示,去年LNG贸易增长了12%,而船队运力仅增长了7.5%。这一有效平衡有望保持下去。DNB预计,在2016年~2019年期间,运力将增长38%,至3.65亿公吨,相应船队增长为27%。

  据统计,全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。因此尽管目前LNG船市场正压力和挑战,但未来预期向好。而面对这块“大蛋糕”,全球船企业间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。

  事实上,在LNG船市场,造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始,尤其是中韩两国的“较量”。中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦此前表示,中国船企应继续深耕LNG船市场,着重提高建造效率,缩短建造周期,逐步调整产能结构,使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外,除了沪东中华等LNG船建造骨干船企,其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务,进一步增加市场份额。


2018-01-08 11:28:27

  经过2016年的探底和大规模拆船之后,全球运力过剩问题有所改善。而2017~2018年则是大规模的新船交付浪潮升起之际。法国海运咨询机构Alphaliner表示,跟据预定计划的新船交付量149万标准箱和拆船箱量预期35万标准箱来看,2018年全球航运集装箱运载量将增长5.6%。

  经历了2017年全球航运供需平衡变化之后,长期被压抑的新船交付量爆发对于今年的船主和集装箱航线将是一个挑战。虽然有季节性波动因素在,但分析师表示,油价走高和日益增强的贸易保护主义都将对今明两年的需求增长构成威胁。

  Alphaliner还表示,2017年订单量同比大增140%,达到671641万标准箱,考虑到海运承运公司的新船需求量回升以及亚洲船厂折扣力度加大,预计今年还会有“边际增量”。



2018-01-08 11:23:08

  新船订单继续增加,大量新船不断交付,在经历了2017年的供需再平衡之后,2018年集装箱船市场在双重压力下将成为动荡的一年。

  Alphaliner指出,2017年集装箱船订单较上一年增加了140%,达到671641TEU。然而,由于交付量的增长和拆解量的减少,手持订单占现有船队比例从2016年末的15.7 %降至目前的12.6%。

  Alphaliner预计,2018年集装箱船订单继续增加。包括现代商船、阳明海运在内的众多船东将与亚洲船厂签署建造合同,而一些非运营船东因为目前极具吸引力的新造船价格也仍旧热衷于建造新船。

  实际上,现代商船、阳明海运及其他一些小型集运公司已明确表示,计划在2017年交易改善的情况下订造新船。现代商船总裁兼首席执行官CK Yoo已在新年贺词中重申了增长愿望,包括订购超大型集装箱船。该公司将继续考虑如何在2022年将船队规模从现有的34.7万TEU翻番,这一计划也包括推动经营超大型集装箱船船队。CK Yoo表示,该公司在2017年已实现年度增长计划,其集装箱量运力从2016年的300万TEU达到了2017年的400万TEU,并且重新获得客户的支持。

  截止2017年12月31日,全球集装箱船订单为345艘,运力为267万TEU,其中大部分订单为大型集装箱船。其中包括达飞轮船的9艘22000TEU集装箱船和地中海航运的11艘22,000TEU集装箱船。另外,中远海运集团订购了28艘集装箱船,共计49.6万TEU,平均每艘船运力为17700TEU,这些新造船运力相当于该公司船队27.6%运力规模。

  Alphaliner预测,2018年集装箱船交付量将增加至149万TEU,而拆解的老龄集装箱船预计减少至35万TEU,全年预计船队运力将增长5.6%。Alphaliner数据显示,截止2017年底,全球集装箱船船队增长至5177艘船舶,2110万TEU运力,相比上年增长3.7%。

  同时,Braemar ACM数据显示,2017年共有153艘集装箱船拆解,共计43.7万TEU,相比2016年的182艘,65.8万TEU有所减少。受益于2017年上半年集运需求及船舶租金增长,集装箱船船东不再将船舶拆解处理。

  Alphaliner数据显示,2017年全年共有117艘集装箱船闲置处理,共计41.6万TEU,占全球船队的2%,达到自2015年以来的最低水平,明显低于2016年的400艘高峰。

  有分析师表示,总体而言,2018 年集装箱船市场依然面临动荡的局势,尽管受需求疲软和季节性波动影响,但油价上涨和市场保护主义是2018-2019年间集运需求增长面临的额外威胁。


2018-01-08 11:15:04

  2018年1月6日20时许,巴拿马籍油船“SANCHI”轮与香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。事故造成油船“SANCHI”轮全船失火,船舶右倾,船员失联;散货船“CF CRYSTAL”轮有破损,不危及船舶安全,21名船员已被安全救起。

  交通运输部高度重视,立即对搜救和清污工作作出部署,要求中国海上搜救中心以及上海海上搜救中心协调派出力量前往搜救。截至7日9时,海事执法船“海巡01”以及专业救助船“东海救101”“东海救117”已抵达现场,“中国海警31240”船、3艘专业清污船以及大马力拖轮正赶往现场,上海市消防局已派出消防专家随船前往。经中国海上搜救中心协调,韩国海洋警察厅已派出1艘海警船和1架固定翼飞机抵达现场。目前,油船“SANCHI”轮处于漂浮状态,仍在燃烧,海面上有油污,搜救行动正在紧张进行中。

  据了解,巴拿马籍油船“SANCHI”轮隶属伊朗光辉海运有限(BRIGHT SHIPPING LIMITED),船长274米,载凝析油约13.6万吨,由伊朗驶往韩国,船上32人,其中伊朗籍30人,孟加拉籍2人,目前处于失联状态;香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮隶属浙江温岭长峰海运有限公司,船长225米,载粮食6.4万吨,由美国驶往中国广东,船上21人,全部为中国籍。




2018-01-05 11:25:25

  1.继续“打call”

  韩国三大船企1季度起全面盈利。继现代重工2016年第一季度扭亏为盈、三星重工2016年第三季度开始盈利后,大宇造船海洋因2016年预提了海工业务的大部分亏损,于2017年第一季度开始盈利。据此,韩国三大船厂全面扭亏为盈,极大提升了政府、债权方、船厂、金融机构和船东信心,韩国造船业基本爬出低谷。

  2.惊不惊喜?意不意外?

  全球最大成品油船船厂SPP造船关闭2月,SPP造船向土耳其船东交付了1艘5万吨MR型成品油船后,因无建造物量而停产关闭。在全球MR型成品油船订单中,SPP造船新接订单超过一半以上。过去6年,SPP造船一直由债权人管理,SPP造船虽实施了债务解决方案,但却长期未能接获任何新船订单。

  3.我能怎么办,我也很无奈

  韩国三大船企被列为特别雇佣支援企业3月,韩国雇佣劳动部批准现代重工业、大宇造船海洋、三星重工三大船企被列为特别雇佣支援企业。根据韩国政府规定,若某行业因极度不景气被列为特别雇佣支援行业,政府将采用延长失业救济金支付以及提供再就业培训等方式进行集中支援。

  4.还有这种操作?

  4月,现代重工拆分为4家公司并单独上市,力图通过非造船事业部的剥离,来强化各领域竞争力、简化控股结构、提升企业及股东价值。拆分后的现代重工直接控股现代三湖和现代尾浦等,由于4家企业按照资产负债率分配负债,拆分后的现代重工财务状况将得到大幅改善。

  5.皮皮虾,我们走

  大宇造船海洋成功避免破产危机。大宇造船海洋的债务重组方案获得债权人高票通过,成功避免破产危机。方案对大宇造船海洋在2017年4月~2019年4月期间共计1.35万亿韩元(约82亿元人民币)债务中的50%实施债转股,其余50%债务延期3年偿还。方案通过后,其最大债权人产业银行和进出口银行为大宇造船海洋提供2.9万亿韩元(约175亿元人民币)的资金支持。

  6.这话我没法接

  两年内韩国船海行业7万人失业。据韩国造船海洋协会统计,去年上半年,韩国船企及关联企业从业人数为130840万人,相较2016年年末减少人数35437人,2016年从业人数为166277万人,相较2015年年末减少人数37236人。不到两年时间裁员人数达72673人。

  7.给大家介绍一下,这是我的XXX

  韩国总统宣布成立海洋船舶金融公司。韩国总统文在寅在第22届海洋日纪念活动上表示将成立韩国海洋船舶金融公司,通过提供稳定和体系化的金融支持以提升造船和海运产业的整体竞争力。同时,政府将动员海运、港口、水产企业订造新船、公船,更新旧船,并配合金融支援,,政府内部也将制定航运-造船-金融一体化的支援体系,全面提升海洋产业的整体竞争力。

  8.老哥稳

  现代重工调整组织结构,推进数字化转型5月,现代重工成立ICT企划部、设立首席数字官(CDO)职务,在造船企业中尚属首次。CDO由韩国智能制造产业协会会长担任。9月,现代重工发布数字化转型战略,通过将数字运营技术大幅应用在设计和生产现场,计划到2021年,实现品质和安全数据综合管理、生产效率大幅提升以及推出更多智能型产品的目标。

  9.你“共享”了吗?

  斗山集团宣布出售斗山发动机42.66%股份。斗山集团旗下斗山重工宣布全盘出售其持有的斗山发动机42.66%股份,目前已经委托瑞士信贷银行代理。斗山集团表示,出售的主要原因是由于斗山发动机与母公司斗山重工的发电设备及海水淡化设备等主营业务相关性较低。斗山发动机作为全球第二大低速机厂商,市场占有率接近20%。去年前3季度销售收入6394亿韩元(约合37.6亿元人民币),营业利润170亿韩元(约合1.0亿元人民币)。截至去年第三季度,斗山发动机母公司斗山重工的资产负债率达到154.2%。

  10.你的良心不会痛吗

  韩国船企发生多起重大安全事故。5月,三星重工巨济船厂发生起重机倒塌事故,事故原因是由于正在作业的40吨重塔式起重机与大型龙门吊发生碰撞,塔式起重机随后倒塌在正在建造的船舶上,造成6人死亡,25人受伤。

  8月,STX造船发生RO舱爆炸事故造成4名外包工人死亡,事故原因是由于舱内排气设施不达标造成有机化学物质浓度过高,加上防爆灯使用了无法隔热的玻璃配件导致油蒸汽与高温灯泡接触起火。

  11.一言不合就“飙车”

  韩国船企新推18万吨LNG动力散货船。该船将使用价格低、焊接容易的高锰钢材料燃料舱,该燃料舱可根据运航距离灵活搭载在船尾或货物仓中央部位。

  近期,大宇造船海洋也发布名为“MCTIB”的LNG燃料舱设计,用于18万载重吨矿砂船。该设计采用高猛钢B型舱,相较铝合金材料具有更高的强度和空间利用率,同时生产成本只有铝合金的一半。

  12.请开始你的表演

  韩国产业银行同意向STX造船发放保函。韩国产业银行宣布将给STX造船去年7-9月承接的11艘新船订单发放保函。该银行表示,考虑到地方经济与就业,以及STX造船在韩国造船产业所处地位,决定给STX造船最后一次恢复经营的机会。同时,韩国产业银行提出STX造船降低固定费用(达到裁员30%效果)的要求。
   
  13.What“火锅底料”?


  三星重工发布经营预期股价一度大跌30%。三星重工发布公告预计,2017年全年营业收入7.9万亿韩元(约合465亿元人民币),营业亏损4900亿韩元(约合29亿元人民币),接单金额74亿美元;预计2018年全年营业收入5.1万亿韩元(约合300亿元人民币),营业亏损2400亿韩元(14亿元人民币),接单金额77亿美元。预期亏损的主要原因是未能达成结构调整和降低费用的目标造成固定费用分摊和未来销售成本的增加、今年承接部分订单亏损计提、裁员抚恤金和钢材价格上涨造成的成本增加。

  14.扎心了,老铁

  现代重工宣布有偿增资股价一度大跌30%。现代重工发布公告,2017年全年营业收入15.4万亿韩元(约合905.9亿元人民币),营业利润469亿韩元(约合2.8亿元人民币),同比预计下降60.9%和97.1%。现代重工相关人士表示,由于航运业对造船业结构调整持有担忧态度,船企的财务状况是船东订造船舶时的重要考虑因素。现代重工计划通过实现无借款经营策略在今后的接单中与对手实现差别化竞争。

  15.萌萌哒

  韩三大船企2017年接单203艘/199亿美元截至去年,韩国三大船企共计承接订单203艘、199亿美元。包括现代重工、现代尾浦造船和现代三湖重工在内的现代重工集团共计承接订单150艘、100亿美元(年初接单目标75亿美元);三星重工共计承接订单28艘、69亿美元(年初接单目标65亿美元);大宇造船海洋共计承接订单25艘、30亿美元(年初接单目标55亿美元)。




2018-01-05 11:22:39

  1月2日晚,上海吴淞口8号锚地一货船“长平”轮沉没,3名船员获救,10名船员至今下落不明。 1月4日, 3名获救船员现身,讲述沉船经过。
  
  大副李伟琳,53岁,辽宁人,做海员30年,来“长平”轮工作才一个多月。
  
  他回忆,2日晚上事发前,“长平”轮原本准备进黄浦江,但遇上交通管制,因此抛锚等待。

  之后管制结束,船被允许进黄浦江,于是开始起锚。

  李伟琳说,起锚以后,他问船长,用不用备锚。当时下雨很大,雨衣刚脱,船就晃荡一下,随着嘣的一声,他意识到撞船了。

  眨眼间,海浪上了甲板,他冲回房间拿救生衣,一边跑一边大喊“弃船啦”,还没等他下二楼,船就翻了,人便落到了水里。

  “也就两三分钟,我就在水里了,救生衣还没来得及穿好。” 李伟琳说,好在自己水性不错,抓住一块木筏,托着救生衣,在海里漂浮着到处看。

  他看到一个亮光,以为是船员,游过去,发现是自己的工作手电。他拿起手电,开始拼命挥手,但海上风浪大,又是雨夜,视线非常不好,有些船开过去并没有发现他。

  或许是神经高度紧张,在水里的他很清醒,没感觉到海水的寒冷。

  最终,一艘船发现了他,他请求船长停下,但是游过去又再一次被水流冲开。随后,这艘船又返回,扔下绳子,把他拉了上去,此时,他看到“长平”轮上的大管轮也在这艘船边,“我就把他一起拉上去了。”

  李伟琳说,上船获救后才觉得冷,开始发抖,船员将衣服都拿来给他穿上。之后,他听到海事工作人员说救起三个幸存者,“我以为又上来三个幸存者,原来就是我们三个。”

  “长平”轮船员最大54岁,年龄最小的大厨不到三十岁,以四十岁居多,均是自由船员,有来自山东,有来自东北的。

  李伟琳说,事发时晚上11点多,正处于交接班时间,船上13人,应该有12人没在休息。但其他船员当时在干什么,他不清楚,船沉得太快了。

  他说,从发出碰撞声响,到他穿衣下到底甲板,回去穿救生衣,到船沉,也就四五分钟。他猜测,大多船员应该听到了碰撞的声响,感到船晃动,“但是否知道撞船,我不能妄下判断。”

  47岁的水手姜玉钊也是获救者之一。

  他回忆,事发时他正在驾驶台,看到主甲板进水,“鑫旺”轮顶着他们的船,两艘船挨在一起,也不知道是哪艘船在动。他看到对面船上有人拿着探照灯,一直在查看,并听到有人冲他喊“船要沉了,快跳过来。”

  等他跳到鑫旺轮甲板上,一分钟不到,身后的“长平”轮就沉了。当时驾驶舱还有船长和二副,但他们跳没跳谁,姜玉钊说“不清楚”。

  12月30日,12点半,“长平”轮从营口出发,1月2日到达上海。轮船2008年造,此次出事前,航行过程一切正常。

  “船上有全球搜救系统,但当时没有任何异常,发生的非常突然,根本没有反应时间。” 李伟琳说,电脑电话全部沉下去了,目前还不知道怎么联系其他不知所踪船员的家人。



2018-01-05 11:10:26

  波罗的海干散货运价指数(BDI)周四大涨79点,或环比上升6.26%,为1341点。波罗的海好望角型散货船运价指数(BCI)上升289点,或环比上升11.91%,至2715点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI)上升33点,或环比上升2.48%,为1365点。波罗的海超灵便型散货船运价指数(BSI)下降10点,或环比下降1.12%,至884点。波罗的海灵便型散货船运价指数(BHSI)下降3点,或环比下降0.49%,至604点。




2018-01-04 10:35:42

  受运力供应量增长和石脑油供应不确定性影响,苏伊士运河以东航线的50000-90000吨级LR成品油船运价预计将在2018年承压甚至出现下滑。

  船舶经纪人表示,石脑油常常作为从中东湾到亚太地区运输量最大的清洁石油产品。2017年第四季度,由于欧洲西北部的炼油厂停电,以及飓风对美国造成影响,导致2017年第四季度亚太地区石脑油需求获得提振,反而推动了中东湾-亚太地区石脑油运输需求。但由于石化生产商可能使用冷凝液和LPG作为替代原料,LR成品油船盈利仍然面临下行压力。

  截止2017年末,第四季度里5.5万吨LR1成品油船和7.5万吨LR2成品油船的租价开始放缓,同时燃油价格的上升也削弱了船东的收益。据船舶经纪公司Banchero Costa报告,LR成品油船交付量已出现上升,2017年1-9月约有34艘LR2成品油船和13艘LR1成品油船进入市场,而2016年全年的LR2成品油船数量增长32艘,LR1成品油船增加16艘。此外,还有一些新造成品油船可能推迟至2018年交付,这也将对运费施加压力。

  2018年,亚洲石脑油的消费量可能继续支持苏伊士运河以东航线LR成品油船需求。但油价上涨可能会导致更多LPG替代石脑油作为石化原料,从而减少石脑油的出货量。德路里航运分析师Rajesh Verma表示,LR成品油船在过去两年里表现强劲,预计2018年船队规模预计将增长4.5%,这可能会遏制市场运价上升。同时,原油运输市场的疲软将导致更多涂层油船进入清洁型成品油运输市场,从而增加市场运力。


2018-01-04 10:34:14

  航运咨询公司德路里(Drewry)近日表示,不同尺寸的LPG船中,预计2018年表现最佳的是小型LPG船,而灵便型LPG船表现最最差。

  由于过去三年里船队增长强劲,目前LPG运输市场上,除了1000-5000立方米的小型LPG船之外,其他船型均存在运力过剩的情况。

  德路里指出,全球LPG船船队在2015-2016年期间年均增长17%,预计2017年LPG船船队增幅为9%,2018年放缓至5%,2019年进一步降低至3%。

  德路里在研究了不同尺寸的LPG船舶运价前景后指出,由于不同尺寸的LPG船运力增长速度不同,预计12000-25000立方米的灵便型LPG船将成为2018年表现最差的船型,而1000-5000立方米的小型LPG船则表现最佳。

  德路里表示,由于长途LPG船贸易的增长,市场需求优先倾向于VLGC和大型液化气船,充足的运力供应量将使其他尺寸船舶租价保持压力。相比之下,小型LPG船类别船队的负增长预计则将减少该型船来自运力供应方面的压力。

  德路里分析师指出,小型LPG船预计将在8年内回收投资,而灵便型LPG船则需要19年的时间才能回收投资。


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