LNG船
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2018-01-08 11:32:50

  由于全球LNG船队强劲扩张,船东面临压力和挑战,2017年预定交付的LNG船中有50%延期交付,同时未来两年将有近100艘LNG船集中交付,市场压力骤然增大。不过LNG的需求将继续保持快速增长,需求将逐步超过运力的增长。而未来几年超过200艘新造船的需求依然给中国船企提供了进入这一高端船型市场的大好机会。

  经纪公司Banchero Costa近日警告称,去年全球LNG船船队增长仅5%,达到490艘,有50%的新船延期交付。对于船厂这也许是个坏消息,不过对于市场而言,这在短期内却是个好消息,消化了部分过剩运力,促使短期和长期日租金达到了过去3年来的最高水平。

  然而,大量新船延期交付在某种程度上给2018-2020年的LNG船市场带来很大的阴影。Banchero Costa 表示,目前,LNG船手持订单量占现有船队比例超过20%,这可能会对2018年市场的持续增长造成威胁。

  数据显示,2018年至2020年,预计将有100艘LNG船交付运营,其中97%安排在2018年和2019年交付。克拉克森数据显示,截至2017年11月初,LNG船的订单量为98艘,占现有船队的24%。由于2015年底以来新订单较少,这一比率正在下降。

  Banchero Costa指出,假设延期交付比例维持在30%左右%,2018年LNG船船队增长将达到9%,2019年将达7%。这和DNB此前预测基本一致,DNB预测船队增长率在2018年将上涨9.9%,到2019年将降至7%,2020年将为4.6%。

  随着需求持续增长,延期交付对LNG船运费率的影响可能会有所减少。Banchero Costa称,依靠中国、印度和欧洲需求的推动,在可预见的未来LNG需求量都将保持强劲水平,新气田即将钻探,LNG的供应能力大大提高,届时将有大量LNG运往世界各地。

  在未来一年里,液化天然气(LNG)的需求将继续保持快速增长,这将为船东带去更高的现货收益。随着越来越多的LNG从美国出口至亚洲市场,平均航运距离也随之增大,同时,随着全球出口项目的增加,需求将逐步超过运力的增长,这将导致运力供应趋紧。

  数据显示,去年LNG贸易增长了12%,而船队运力仅增长了7.5%。这一有效平衡有望保持下去。DNB预计,在2016年~2019年期间,运力将增长38%,至3.65亿公吨,相应船队增长为27%。

  据统计,全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。因此尽管目前LNG船市场正压力和挑战,但未来预期向好。而面对这块“大蛋糕”,全球船企业间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。

  事实上,在LNG船市场,造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始,尤其是中韩两国的“较量”。中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦此前表示,中国船企应继续深耕LNG船市场,着重提高建造效率,缩短建造周期,逐步调整产能结构,使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外,除了沪东中华等LNG船建造骨干船企,其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务,进一步增加市场份额。


2017-12-18 13:27:21

  12月17日,国银租赁发布公告,其两家全资特殊目的公司CDBL Ocean及CDBL Planet已于2017年12月15日与承租人订立船舶买卖合同及光船租赁合同。CDBL Ocean及CDBL Planet以总代价3.638亿美元向承租人购买两艘船舶,及将两艘船舶租回予承租人,总租赁本金为3.638亿美元、总租赁利息约为1.5亿美元及总租金约为5.14亿美元。

  两艘船为16.2万立方米冰级1A液化天然气运输船。船舶的经评估公允市场价值为4.28亿美元。船舶于截至2015年12月31日止年度亏损为1275.66万美元,于截至2016年12月31日止年度利润为144.76万美元。


2017-12-12 10:38:02

  12月11日上午11时30分,中远海运能源所属上海中远海运LNG公司YAMAL项目首艘北极专用(ARC7冰级)17.2万立方米破冰LNG船“VladimirRusanov”号圆满完成了气体试航任务,标志着中远海运集团首个极地破冰LNG船项目建造取得了重大进展,这对中远海运集团响应国家“一带一路”伟大倡议、开启北极海域LNG运输航线,具有里程碑式的重要意义。

  “VladimirRusanov”号船长299米、宽50米,型深26.5米,货舱系统采用GTT NO96-GW薄膜型,货舱容积为17.2万立方米,货舱蒸发率小于0.13%/天,拥有俄罗斯船级社Arc7级双向破冰能力,可在零下52摄氏度的极低温环境下连续攻破厚度达2.1m的北极冰而自由航行。其单船造价及设计难度也远高于常规LNG船。

  该船配备了三台吊舱式全回转电力推进器(无需专门的轴系和舵系),快速性和操纵性都远远优于轴桨推进和舵系操纵的常规船舶,破冰性能更是目前全球商船中绝无仅有的“老大”,充分体现了“一带一路”和“北极破冰航线”定制服务的高要求。

  据了解,该船由韩国大宇造船建造,从2017年4月下水后,经过7个月的码头舾装调试阶段,于2017年11月8-16日完成了常规试航。随后于11月28日-12月11日在釜山外海完成了气体试航(耗时仅14天)。整个气体试航期间,各试验项目严格按照计划和程序执行,以LNG为介质实效验证了船舶货舱维护系统、货物操作系统、LNG燃气管理系统、燃气模式的双燃料设备控制和电站管理系统的正常运行。虽然目前距离初步交船还有近20天,但船舶已基本达到交船状态。

  随着气体试航圆满完成,该船将陆续迎来以下重要节点:2017年年底的命名仪式和初步交船;2018年2-3月在北极海域的破冰试航;2018年3月底在北极YAMAL半岛萨别塔港口的最终交付和投放营运。

  另外,值得瞩目的是被誉为“北极圈上的能源明珠”的中俄能源合作重大项目——YAMAL液化天然气项目已于近日正式投产,而中远海运能源投资建造的系列极地破冰LNG船在完成建造交付后正是服务于这一目前全球位于北极地区最大的化天然气工程。


2017-11-21 13:28:04

  10月,英国海事研究咨询公司德路里(Drewry)发布了最新全球液化天然气(LNG)贸易及LNG船航运市场分析报告。该报告指出,2017年全球LNG船航运市场(现货船队)将累计亏损2.3亿美元。由于全球LNG船队强劲扩张,运费上涨受限,船东公司将继续面临压力和挑战。

  但同时,德路里对LNG船航运市场的未来预期作出了乐观判断——庞大的市场需求将刺激LNG贸易,化解LNG船过剩运力。德路里分析认为,除了中国、印度等传统的LNG进口大国,巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个新兴市场国家LNG进口需求也很旺盛,将有力推动全球LNG贸易增长。随着天然气在全球能源消费中的比重稳步提升,全球LNG需求持续增加。在供给端,澳大利亚、卡塔尔、美国等主要LNG出口国持续输出LNG,多国能源巨头公司积极投资部署LNG生产项目,也将创造LNG船运力需求。  

  因此,尽管当前LNG船航运市场经受着亏损之“痛”,船东公司面临经营压力,但未来预期向好。假以时日,等到运输需求全面释放时即可扭亏为盈,LNG船航运市场也将迎来“柳暗花明”。

  供过于求 亏损难以避免

  报告显示,2017年1~9月,全球LNG船平均运费为33000美元/天,与去年同期相比上涨了5%。尽管这足以支付约15000美元/天的营运成本,但仍低于德路里预测的盈亏平衡点。

  据德路里估计,今年全球LNG船航运市场将面临2.3亿美元的亏损。受交船量增加影响,预计LNG船航运市场面临的压力将持续到2018年,且全球造船市场低迷,LNG船造价继续处于历史低位,船东公司也将继续面临营收压力。为应对运力过剩和LNG新项目投产推迟,不少船东纷纷延后交船日期。

  “当前LNG船航运市场运力过剩,与前些年大量订造LNG船有关。”中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦告诉记者,“通常情况下,LNG船需要根据相关项目进行订造,但市场上存在一些投机订单。”LNG船供应过多,导致当前的亏损难以避免。张琦介绍,2012~2015年,由于很多LNG生产项目延期,LNG产量和贸易不及预期,而大量LNG项目船及“投机”船建造完工后被投放到现租市场,这就导致市场运力过剩,运费价格也相应走低。

  “2016年,情况有所好转,一些LNG生产项目开始陆续投产,LNG海运量回升至2.7亿吨,2017年年底有望进一步增长至2.9亿吨,并开始消化过剩运力。”张琦说,考虑到目前LNG船航运市场依然处于运力过剩的状态,2018年LNG船新造市场可能依然相对低迷,2019年有望逐步复苏。  

  对于LNG船航运市场的前景,德路里同样持乐观判断。“2017、2018年全球LNG船队增速约为10%,而2019年将放缓至4%;同时,2019、2020年,全球LNG贸易有望增加6.5%。”德路里LNG航运分析师Shresth Sharma表示,“我们对LNG船航运市场的前景保持乐观态度。”

  未来可期 LNG需求继续扩张

  今年2月,壳牌公司发布了一则《液化天然气(LNG)前景》报告。该报告指出,2016年全球LNG需求量达2.65亿吨,其中,中国和印度是全球LNG进口增长最快的两大“买家”,预计两国还将继续推动全球LNG需求增长。  

  近年来,中国的天然气消费一直保持两位数增长。目前,中国大陆LNG进口规模仅次于日本、韩国和中国台湾。“中国正在全球各地进购LNG,推动其现货价格超过了油价联动的价格。”路透社报道称,在“煤改气”以及环保政策的推动下,中国对天然气的需求急剧扩大。壳牌公司预计,到2030年,中国天然气需求量将达到4500亿立方米。  

  中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等,这些国家也是全球主要LNG供应国。此外,中国还与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚签订了长期LNG进口合约。除了直接进口LNG“现货”,中国也积极投资LNG生产项目,进一步提升对气源的掌控力。  

  11月8~10日,在美国总统特朗普访中国期间,中美签署了2535亿美元的经贸大单,其中包括中国石油化工集团公司、中国投资有限责任公司、中国银行与美国阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司(AGDC)签署的合作协议。根据该协议,中国将投资约430亿美元促进阿拉斯加州液化天然气(LNG)的开发。  

  此前,中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)签署战略合作协议,双方将继续就亚马尔LNG项目开展合作,并研究北极液化天然气二号开发项目(Arctic LNG 2)的可行性。亚马尔LNG项目地处俄罗斯亚马尔半岛北极圈内,是全球纬度最高、规模最大的在建LNG项目,计划年产1650万吨LNG和100万吨凝析油。2013年,中国加入该项目,中石油持股20%。亚马尔项目投产后,每年将有400万吨LNG运往中国市场。  

  除了中国、印度等老牌LNG进口大国,新兴市场国家对LNG的进口需求也是刺激全球LNG贸易的强劲动力。德路里报告指出,到2020年,巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个国家的LNG进口总量将达到3200万吨左右,可创造25~30艘LNG船的运力需求。

  未雨绸缪 抢占市场先机

  作为替代煤炭最经济、最可靠的清洁能源,天然气占一次能源的比重不断提升,全球LNG需求持续增加。“目前,LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%,2035年有望达到50%,将需要大量的LNG船进行运输,LNG船市场前景十分广阔。”张琦说。

  跨国石油公司同样看好LNG的市场前景,积极投资建设LNG项目。这些项目一旦投产,也必将刺激LNG贸易及运输需求。例如,澳大利亚雪佛龙公司运营的年产890万吨的Wheatstone项目已进入调试阶段,壳牌公司运营的360万吨Prelude浮动LNG设施项目以及日本国际石油开发帝石公司运营的年产890万吨的Ichthys项目计划明年投产。据统计,全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。  

  由此看来,尽管当前LNG船航运市场正经历着低价带来的亏损之“痛”,但从长远看来,未来预期收益十分可观。面对这块“大蛋糕”,全球造船企业之间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。事实上,在LNG船市场,造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始,尤其是中韩两国的“较量”。
 
  以沪东中华造船(集团)有限公司为代表,中国船企在LNG船建造技术方面不断赶超韩国。如何保持并扩大领先优势?张琦认为,中国船企应继续深耕LNG船市场,着重提高建造效率,缩短建造周期,逐步调整产能结构,使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外,除了沪东中华等LNG船建造骨干船企,其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务,进一步增加市场份额。


2017-11-20 11:12:57

  11月16日上午,沪东中华建造的第5艘APLNG船“中能温州”轮16天就完成了气体试航,创下了公司LNG船建造以来气试最短纪录。

  为了缩短试航时间,项目组决定采用“一次进站”方案,但必须精确装载各项试验液化天然气的用量,试航结束刚好接近用完,省去还气步骤。这样的作业流程看似简单,难度却极高。技术人员计算气试LNG用量时,还要考虑各项试验能否一次完成,如果反复试验就会加大LNG消耗。因此,“一次进站”考验的是技术人员的计算功底,一线操作者的技术能力。

  在各部门共同努力下,各项试验有条不紊,“一次进站”获得成功,开创了新的气试模式,为后续LNG船建造提供了宝贵经验。


2017-10-18 11:12:51

  全球首艘由LNG船改装而成的FLNG近日从新加坡吉宝岸外与海事起航离开新加坡驶往目的地喀麦隆。

  英国LNG航运公司Golar LNG近日宣布,浮式液化天然气船(FLNG)“Hilli Episeyo”号已经于当地时间10月12日10点起航离开新加坡。“Hilli Episeyo”号原定于10月15日至10月20日起航。Golar LNG称,起航时间提前是因为Golar LNG决定在目的地喀麦隆而非新加坡完成LNG供气。预计抵达喀麦隆的整个航程将花费32至40天的时间。

  “Hilli Episeyo”号原定于10月15日至10月20日起航。Golar LNG称,起航时间提前是因为Golar LNG决定在目的地喀麦隆而非新加坡完成LNG供气。预计抵达喀麦隆的整个航程将花费32至40天的时间。

  “Hilli Episeyo”号是全球首艘经由LNG船改装而成的FLNG,由新加坡吉宝岸外与海事负责改装。交付后,“Hilli Episeyo”号将在喀麦隆沿海投入运营,为Perenco公司的Kribi LNG项目服务。

  在今年7月举行的命名仪式上,这艘改装FLNG被命名为“Hilli Episeyo”号。10月1日,在实现了机械完工之后,“Hilli Episeyo”号离开吉宝船厂,转移至深水锚地完成最后的海洋调试工作。

  “Hilli Episeyo”号是由一艘闲置的125000立方米Moss型LNG船“Hilli”号(建于1975年)改装而成的。2014年,Golar LNG与吉宝签署了价值7.35亿美元的FLNG改装合同,这也是全球首艘由LNG船改装而成的FLNG。

  吉宝的改装工作涉及在船体两侧增加浮筒,用于储藏包括预处理系统、制冷剂液化流程、蒸发气体压缩和卸载设备在内的甲板上装备。较之新建造一艘新的FLNG,改装FLNG将大幅提高成本效率和更快的推向市场,而且不会使其安全性和生产能力受到影响。改造后的新船液化能力为240万吨/年,将在喀麦隆Kribi天然气田投入运营。


2017-10-10 11:24:04

  比利时LNG船船东及运营商Exmar日前宣布,该公司已将旗下一艘建于2003年的LNG船“Excel”号售出。

  该公司表示,此次出售的138107立方米的“Excel”号已于10月6日交付给新船东,买方身份尚未透露。

  通过出售该船在合资所有权中50%的份额,Exmar实现净收益2300万美元。其余50%份额由日本商船三井持有。据在线交易平台VesselsValue估价显示,该船的资产价值为7580万美元。

  在出售“Excel”号之前,Exmar船队共拥有4艘LNG船,其中包括另一艘合资LNG船“Excalibur”号。此外,该公司船队还管理另2艘LNG船“LNG Portovenere”号和“LNG Lerici”号。

  Exmar于今年7月表示,正在寻求数艘船舶的替代船舶。另一方面,“Excalibur”号已与Excelerate Energy签订了一项长租协议,租期到2022年3月到期。


2017-09-19 09:44:06

  希腊航运公司GasLog Partners日前宣布,该公司已签署一项协议,从GasLog处收购LNG船“Solaris”号的100%股权,包括其拥有权和租用权。

  据悉,该公司此次收购的船舶为155000立方米的三燃料柴电LNG船,交易价格为1.859亿美元,其中包括船舶转移的净流动资金余额100万美元。

  GasLog Partners预计,将以现金为收购融资,预计收购“Solaris”号的现有债务为1.17亿美元,预计该交易将于2017年第四季度完成。

  据了解,“Solaris”号建于2014年,已获得了荷兰皇家壳牌公司长期期租协议,租期到2021年6月。此外,壳牌还拥有该船两项延长租期选择权,如果生效可获得为期5-10年的续租协议。

  GasLog Partners首席执行官Andy Orekar表示,“Solaris”号是该公司上市以来收购,从GasLog处收购的第9艘LNG船。该船与壳牌签订的长期期租协议也能够提供客观的现金流。

  在收购“Solaris”号之后,GasLog Partners全资拥有的LNG船数量增加至12艘,2018年船队获租天数达到90%,2019年达到72%,预计将大幅增长租约收入。


2017-09-08 10:13:20

  扬子江船业发股筹资将目标瞄准了LNG船市场,考虑收购拥有LNG船技术的海外企业,从而提高其在LNG船市场的竞争力。

  新加坡上市的扬子江船业上周宣布,将通过私募方式发行1.37亿股股票,以募集2.09亿新元(约合1.538亿美元)资金。配股将向机构和其他投资者发行,每股1.53新元。

  扬子江船业表示,出售股票所得净收入的50%将用于为新投资和业务扩张提供资金,当机会出现时通过并购、合资或战略联盟的方式拓展新业务。剩余一部分将用于公司日常资金周转等一般用途。

  业内人士称,扬子江船业的下一个收购目标将是拥有LNG技术知识的海外企业,从而提高其在LNG市场的竞争力。

  扬子江船业集团董事长任元林此前在接受媒体采访时曾表示,市场上依然存在着一些亮点,例如超大型矿砂船(VLOC)和小型LNG船等清洁能源船舶。今年第一季度,扬子江船业首次交付了2艘LNG船,未来,扬子江船业希望扩大在这类特种船建造市场的份额。

  另外,星展银行(DBS)的分析师认为,筹措资金是合并及收购的前兆,预计扬子江船业将利用配股所募集的资金来收购扬子鑫福剩余20%股份。

  2010年11月,扬子江船业购入鑫福船厂的20%股份,并在之后几年将持股比例增至80%。分析师称,截止2017年上半年,鑫福船厂净利润为6亿元(约合9170万美元),相当于扬子江船业集团利润的三分之一左右。

  今年以来,扬子江船业订单不断。近期,扬子江船业获得了来自希腊船东Angelakos Hellas的2+2艘82000载重吨Kamsarmax型散货船订单,每艘造价约为2400万美元,新船将在2019年交付。截止上半年,扬子江船业集团接单量共计19艘、4.5亿美元,目前手持订单量依然排名中国船企第一。


2017-07-20 09:53:56

  目前,全球众多国家都将天然气列为首选燃料,天然气在能源供应中的比例迅速增加,其中液化天然气(LNG)正以每年约12%的速度增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

  全球LNG海运贸易市场现状

  近年来全球LNG的生产和贸易日趋活跃,LNG已成为稀缺清洁资源,正在成为世界油气工业新的热点。为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,一些能源消费大国越来越重视LNG的引进,中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务,LNG将成为石油之后另一个全球争夺的热门能源商品。

  根据统计数据显示,2015年全球LNG贸易供应量为2.5亿吨,较2014年2.46亿吨略有增长,2016贸易供应量为2.58亿吨,同比2015增幅约3.3%。

  从需求角度看,据国际能源机构(IEA)统计,2015年全球能源消费增长的一半来自天然气。预计到2030年,全球天然气需求量将达到4.5万亿立方米,比2015年增长10130亿立方米左右,年均增速约1.73%。分地区来看,亚太地区的中国、印度等国家具有较大的市场空间,是全球天然气需求增长最多的地区。预计2015~2030年,亚太地区天然气需求增量约4650亿立方米,年均增长3.5%;非洲地区的需求增速略低于亚太地区;中东地区也保持较快的需求增长,需求增量约为1500亿立方米,年均增长1.8%;北美地区的需求增长主要来自美国和墨西哥;南美地区的需求增长开始减缓,需求增量仅450亿立方米左右。

  从供应角度看, 根据IEA预计,到2030年,全球天然气供应量将达到4.5万亿立方米,比2015年的产量增长9900亿立方米。因受到全球经济增速放缓、天然气价格下跌等因素影响,上游投资减缓,部分项目将会因市场不落实等原因推迟或被取消。分地区看,澳大利亚将保持较快的供应增长,以满足亚洲市场的需求;俄罗斯及土库曼斯坦将实施东向转移策略,产量继续保持稳定;美国天然气产量增长将在2025年以后趋缓,但仍然是未来20年全球主要的天然气产量增长地区之一;加拿大、墨西哥的天然气将会在2020年以后才大量投入生产开发,以弥补美国增长停滞形成的市场空间;非洲地区的产量增长将主要来自东非;拉丁美洲地区的产量增长将主要来自巴西、阿根廷。

  综上所述,随着北美、澳洲及其他地区一批LNG在建项目的陆续投产,全球LNG供给能力或大幅增长。但是当前全球经济复苏乏力,低油价的冲击以及核能的发展,全球需求或将持续保持疲软。

  全球LNG运输船队情况

  据统计,截至当前全球共有LNG运输船465艘,包含23艘浮式存储再汽化装置(FRSU)及29艘4万m3及以下的LNG运输,总计约46.46百万总吨。

  LNG运输船拆船数量较少,自2013年至今总计13艘LNG运输船被拆解,船龄普遍在30年以上。目前LNG运输船手持订单为140艘,总计14.6百万GT,占当前LNG运输船队总运力的32%(GT),其中4万m3以下的LNG运输船12艘,其余128艘为4万m3以上的LNG运输船。从当前手持订单状况来看,17万m3级的超大型LNG运输船订单占比较大(约105艘),因此大型化是LNG运输船未来的发展方向。

  未来2~3年这些订单船舶将陆续交付使用,即使在考虑拆解的情况下,全球LNG运输船队将于2019年达到600余艘,船队规模在数量和载运能力上较同比当前状况增长35%左右。在全球经济增长乏力和航运市场持续低迷的大背景下,虽然全球LNG需求量仍旧保持稳定增长,但是LNG运输船队运力仍旧保持快速增长,需求增速明显低于运力增速,未来LNG运输船队运力必将出现供大于需的局面。

  综上所述,在全球经济复苏乏力和航运市场持续低迷的大背景下,未来短期内LNG运输船航运市场并不乐观。但是从长远看,全球环保立法日益严格,新兴经济体的发展能运需求以及国际航运市场的逐渐见好,LNG运输船队发展空间仍值得期待。

  小型LNG运输船市场情况

  目前全球共有营运小型LNG运输船29艘,占全球LNG运输船总运力尚不到1%,主要船东所属国家为挪威、日本、法国、北爱尔兰及马来西亚等国家。

  世界上中小型LNG运输船数量和运力都相对较小,国际上对于LNG运力需求还主要集中在大型LNG运输船,因为其成本更加低廉,运输效率更加高效。但是与国外需求市场不同,我国目前LNG二三程转运市场主要使用LNG槽车,水运市场尚处空白,国内LNG贸易量需求较大。此外,与小型LNG运输船活跃的日本、北欧地区相比,我国幅员更加辽阔,海岸线更绵长,内河水网也更为密集。更为重要的是,我国人口数量和制造业规模远超日本、北欧,这些都决定未来我国LNG运输内贸市场存在巨大发展潜力。  

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