LNG船
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2018-07-25 11:37:19

  延续2017年的增长趋势,进入2018年后,LNG船市场需求量大幅增长,上半年LNG船新船订单数量已经超过2017年全年,但22艘LNG船订单全部花落韩国三大船企,中国船厂一单未获。不过,LNG船市场前景依然看好,未来两年内预计将有近100艘LNG船订单,中国船厂依然有机会分得一杯羹。

  VesselsValue发布的数据显示,2018年上半年全球共下单建造22艘LNG船,价值39.7亿美元,超过了2017年全年的21艘,而2017年同期该数字仅为8艘、9.3亿美元。VesselsValue同时还指出,上述数据还不包括备选订单或建造意向书,也不包括FLNG或FSRU订单。

  2018年上半年的22艘LNG船订单中,有21艘为大型LNG船,1艘为小型LNG船,总运能达368万立方米。其中,TMS Cardiff Gas公司下单建造5艘LNG船,GasLog公司下单建造3艘。其它下单的船东还包括BW Gas、Alpha Gas、Seatankers、Minerva Marine、Knutsen、Sovcomflot、Thenamaris、Flex LNG等公司。

  市场分析人士表示,推动LNG船新船订单量增长的主要因素是市场需求的吸引力,另外,当前处于周期性低位的LNG船新造船价格也是船东决定投资LNG市场是主要原因。

  数据显示,截至上半年,今年全球所有的大型LNG船订单仍被韩国三大船企包揽,韩国已经确认的订单总计23艘,其中大宇造船12艘、现代重工集团6艘、三星重工5艘,订单数量远高于2017年的12艘。

  从2017年开始,LNG船市场异军突起,成为航运市场里最炙手可热的板块。据悉,2017年LNG船新船订单量开始显著增长。2017年全年确认的LNG船新船订单量共计21艘。相比之下,2016年全年LNG船订单量仅为8艘。

  根据LNG海运贸易发展趋势测算,2022年国际LNG海运量将接近4.4亿吨(约9.3亿立方米),相应地,全球LNG船的运力需求将超过1亿万立方米,预计新增运力需求约为900万立方米,以17-18万立方米LNG船船型计算,预计到2020年,全球LNG船航运市场仍需要新增约52艘大型LNG船。加上老旧LNG船更新需求,按17-18万立方米船型计算,预计2018-2020年,全球大型LNG船总需求将约70艘左右。

  另外,LNG加注船需求也将逐步增加,预计2018-2020年的小型LNG船的需求总量将接近30艘。总的来看,预计2018-2020年,全球LNG船总需求量约为100艘。


2018-06-28 14:41:51

  据韩媒报道,三星重工3月交付的17.4万方LNG船SK SPICA号因围护舱质量问题,船东SK海运宣布无法使用该船运输LNG。SK海运表示,该船在航运过程中出现围护舱结冰现象,韩国天然气公司原计划4月份使用该船从美国进口LNG,最终由其他船舶代替。

  SK SPICA号为首次搭载韩国自主研制的“KC-1”围护舱系统的LNG船,“KC-1”系统是由韩国三大船企和韩国天然气公司共同开发,也是继GTT后第二个实现商用化的围护舱系统。

  截至目前,韩国三大造船集团共计建造300余艘LNG船,向GTT支付专利费用近3万亿韩元(约合176亿人民币)。韩国三大船企一直在致力于LNG围护舱系统的国产化,大宇造船海洋也在2017年10月推出制造成本和蒸发率更低的Solidus LNG围护舱系统。但“KC-1”的质量问题预计将使韩国LNG围护舱系统的推广难上加难。



2018-06-22 15:38:31

  6月20日上午,沪东中华造船(集团)有限公司建造的全球最新型17.4万立方米LNG运输船“泛欧”轮(Pan Europe)在长兴岛码头隆重举行命名仪式。

  壳牌亚太区船运与海事总经理Nick Potter,中海油气电集团副总经理兼财务总监吴正兴,中远海运能源总会计师项永民、总经理助理赵宇光,招商轮船企业规划部总经理张金提,Teekay代表Colin Beall, BW LNG总裁Yngvil Åsheim,CLNG总经理陈平,以及沪东中华党委副书记、总经理陈军、中国进出口银行、船级社等各界嘉宾100余人,共同见证新船命名。Yngvil Åsheim女士为新船命名砍缆,沪东中华LNG船总建造师何江华主持仪式。

  “泛欧”号是中远海运能源拥有50%股权的中国液化天然气运输(控股)有限公司(简称CLNG)与中海油能源发展股份有限公司、Teekay和BW共同合作的澳大利亚科蒂斯液化天然气项目的第三艘船,将用于澳大利亚至中国等亚太国家的LNG航线运输,该船型长290米、型宽46.95米、型深26.25米,设计吨位8.25万吨,总舱容约17.4万立方米,共计4个采用GTT NO96型货物围护系统的薄膜型液货舱装载的LNG汽化后容量将达1.07亿立方米。该船挂香港旗,入CCS和ABS双重船级,将于2018年7月初交付壳牌投入运营。

  “泛欧”号集中了当今中国造船最新科技成果,采用了双轴系倾斜布置、短球艏、低转速、双艉线型优化、全气模式运行等一系列新设计,应用双燃料电力推进系统与再液化装置组合,在17万立方米级液化气体运输船上尚属全球首次;同时具有货舱挥发气最优化处理,降低货损率等能力,为船东提供了非常灵活的低消耗运输模式,增强了航运公司市场竞争力。

  昆士兰柯蒂斯项目位于澳大利亚昆士兰州,是全球首个以煤层气为气源的世界级LNG项目,也是中国首次参与的海外LNG上中下游全产业链投资项目,项目投产后,每年将有超过860万吨 LNG运往中国。

  中远海运能源作为中国LNG运输的领军者,同时拥有上海LNG和CLNG(50%股权)两家中国目前仅有的LNG运输公司,仅CLNG一家,目前手握昆士兰柯蒂斯项目4艘LNG船和亚马尔项目11艘LNG船(Arc-7冰区船)等新船订单15艘,已交付6艘,余下9艘订单将在2020年底前先后投入营运,届时CLNG的运力将增加到21艘189.7万载重吨。


2018-06-11 11:00:22

  奥斯陆上市船东和运营商Flex LNG日前签署一项协议,收购2艘174000立方米的LNG船。这2艘船目前由韩国现代重工建造。

  根据协议,这2艘船分别命名为“Flex Aurora”号和“Flex America”号,预计分别于2020年6月和8月交付,交易价格为每艘1.84亿美元。该公司已支付20%的定金,其余80%的资金将于交付时支付。两艘新船均已配备SCR以符合IMO Tier III规定。

  此外,Flex LNG还获得批准,与一家亚洲租船方签订了新造LNG船“Flex Rainbow”号的售后回租协议。

  Flex LNG表示,截至2018年3月31日,该公司杂地第一季度的财务表现不尽如人意。不过,该公司表示,“Flex Rainbow”号的售后回租和其他LNG船新造船项目非常具有吸引力。LNG船市场正在从第一季度经历的低谷中开始周期性恢复。该公司对市场长期结构前景仍然非常有信心,并将继续扩大船队规模获得市场复苏优势。


2018-05-03 13:04:25

  全球LNG船船队2018年将交付65艘船,创造有史以来最高纪录。卡塔尔和卡塔尔的Nakilat公司则分别成为全球最大的LNG船东国和全球最大的LNG船船东。

  据VesselsValue提供的数据显示,2018年截至目前全球共交付了22艘LNG船,总价值39亿美元。

  今年剩余时间,还有另外43艘LNG船交付,价值达77亿美元。预计2018年全球交付的LNG船总运能将达1023万立方米,成为交付量最大的一年。

  尽管有很大可能这65艘船不能全部按时交付,但这些交付数据仍将创纪录。

  值得一提的是,这些数据还不包括浮式存储与再气化装置(FSRU),只包括大型LNG船、中小型LNG船和RLNG。

  VesselsValue数据还显示,目前全球LNG船队数量已达600艘船,其中499艘船在运营,101艘为手持订单在建,总运营能力价值505亿美元,运能达7560万立方米。

  挂日本船旗的LNG船数量在全球排名第一,日本旗LNG船总计达87艘。希腊以60艘船的数量排名第二,卡塔尔以59艘船排名第三。

  以运力排名,卡塔尔则以1220万立方米的运能成为全球最大的LNG船东国。日本以1190万立方米的运能排名第二,希腊以960万立方米运能排名第三。

  以船队价值排名,希腊排名第一,日本排名第二,卡塔尔位居第三。

  卡塔尔的Nakilat公司仍是全球最大的LNG船船东,拥有33艘全资LNG船,总价值达49亿美元。这些数据并不包括合资拥有的LNG船。

  百慕大群岛注册的Teekay LNG公司则拥有22艘全资LNG船,总价值达26亿美元,排名第二。

  日本商船三井拥有21艘LNG船,总价值达24亿美元,排名第三。

  商船三井还有高达15艘LNG船的手持订单,价值31亿美元。Teekay LNG则有12艘船的手持订单,价值27亿美元。卡塔尔Nakilat公司没有手持订单。


2018-04-20 13:33:42

  1、全球LNG中长期海运贸易发展前景看好

  全球LNG产能有望大幅增加,航运市场将继续企稳。未来两年,全球LNG产能或将增加0.55亿吨,特别是美国的LNG项目逐步投入运营,对LNG海运贸易发展的带动作用将十分显著,预计2018年,全球LNG海运量增速将达到10%以上。与此同时,全球LNG船队增速将达到9%左右,低于运力供给增速。在此背景下,全球LNG船航运市场有望驻足上行。

  中长期来看,由于全球对清洁能源的需求存在较大的增长空间,而天然气管道建设仍将受到各种因素制约,尤其是北美至远东以及南亚地区的LNG输送,将会全部依赖海运实现,因此,全年LNG海运贸易将持续稳步发展;与此同时,经过2016年的船市危机,船东下单策略总体将更趋稳健,预计船队增速将得到一定的控制,未来LNG船航运市场将逐步回归正轨。 

  2、LNG船新船需求有望低位回升
  

  LNG船新船需求可分为新增需求和更新需求,其中,新增需求来自于LNG海运量增长带来的运力需求,更新需求来自老旧LNG船拆解带来的运力更新升级。具体来看,新增需求方面,根据LNG海运贸易发展趋势测算,2022年国际LNG海运量将接近4.4亿吨(约9.3亿立方米),并且未来几年的增量几乎全部来自远洋运输,因此,平均航程也将有所拉长;相应地,全球LNG船的运力需求将超过1亿万立方米,扣除现有运力以及在建运力共计约9300万立方米,预计新增运力需求约为900万立方米,以17-18万立方米LNG船船型计算,预计到2020年,全球LNG船航运市场仍需要新增约52艘大型LNG船。更新需求方面,由于老旧LNG船的运输效率低、运输成本高,在航运市场中竞争力愈发不足,近期LNG船拆解速度有所加快。根据现有LNG船船队船龄结构计算,2022年前有望更新的大型LNG船共计170万立方米,按17-18万立方米船型计算,预计更新总需求约为10艘。

  结合新增需求和更新需求,预计2018-2020年,全球大型LNG船总需求将约70艘(包括2018年1-2月成交的8艘)左右。此外,小型LNG船市场现有容量有限但前景广阔,并且船队老龄化极为严重,加之LNG动力船市场正在迅速崛起,与之匹配的LNG加注船需求也将逐步增加,预计2018-2020年的小型LNG船的需求总量将接近30艘。总的来看,预计2018-2020年,全球LNG船总需求量约为100艘,其中2018年或为26艘、360万立方米(含已成交的9艘大型LNG船),将较2017年进一步增加。

  但值得注意的是,受造船产能过剩和企业竞争加剧影响,大型LNG船的新船价格短期内的上涨动力仍显不足。 

2018-02-28 13:07:37

  近日,位于伦敦的惠誉评级旗下的市场分析机构BMI Research发布了一份LNG船舶市场的最新预测报告。

  BMI认为,新船订单逐步减少加上LNG需求的增长,未来2-3年内LNG船舶市场将会越来越乐观。

  “我们可以观察到,最近一个季度内,不管是在建船舶数量海事新船订单与总船队占比两个数值都出现了大幅下滑。”

  根据克拉克松截至2月9日的数据显示,目前在册LNG船舶订单的数量下降到了114艘,运力和下降到了1827万立方米,与在运营船队运力占比为24.3%。

  而去年同期相比,相应数据分别为:127艘,2000万立方米,28.4%订单船/现有船运力比,三大指标均相应下滑。

  需要注意的是,截止最新统计,目前全球范围内的15万-18万立方米的大型LNG船舶订单数量为95艘,而一年之前类似大小的船舶订单数量为105艘。
 
  此外,能反映市场景气度的LNG船舶运费水平以及船舶航速也在齐齐向上向好发展。

  BMI表示,“由于北半球冬天旺季的结束,船舶运费在接下来的几个月里会出现下滑,但,我们预计LNG需求仍将持续增长,因此其仍将保持在相对强势水平。”同样根据克拉克松提供的数据显示,近期165,000 m3的LNG船舶的运费在 USD73,000/day左右,而去年同期大约仅有 USD43,000/day。

  BMI 还透露到,新兴市场将快速崛起。在2018-2022年之间新兴市场将为LNG的市场需求提供79.7% 的支撑,而发达国家市场将占市场需求增长的剩余20.3%。

  比如土耳其,由于其第二座FSRU(MOL旗下的 FSRU Challenger )安装到位,BMI预计今年土耳其的LNG的进口量以及消耗量将实现大幅增长。

  而越来越注重“环保”的中国对LNG的市场需求充满了爆发力。

  根据IHS以及中国官方数据显示,2017年中国已经超越韩国成为了世界第二大LNG进口国。

  根据数据显示,2017年中国每天平均进口了50亿立方米的LNG,超过了韩国的日平均进口量,日本以110亿立方米每天 (Bcf/d)仍遥遥领先。相较于上一年同期平均每天多进口了16亿立方米(上升幅度达46%),去年12月份更是达到了78亿立方米每天。

  中国经济的快速发展,十九大报告中指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。既要满足国内不断的能源需求,还要保证美好的环境,中国能源结构正面临着逐步的调整,比如冬天北方供暖将逐步实现从煤炭向天然气的过度。

  但是,我们也应该看到,目前中国的天然气存储能力却相对有限。据国际能源署估计,目前中国的LNG储存能力仅占到消耗量的3%。虽然去年国内生产以及管道进口天然气量都出现了上升,但是在诸如去年冬季用气高峰时节,LNG缺口非常严重。

  总体而言,2017中国天然气进口占到了40%,而LNG液化天然气占进口总量的一半以上。

  中国目前有17个LNG进口码头,分布在14个港口,合计再气化能力约为74亿立方米每天,从2013年-2016年,这些码头的平均利用率大约为50%,但是到了2017年,由于异常寒冷的冬天加上煤炭利用的限制,去年这一数据突然暴涨至69%。去年12月份甚至出现了”超负荷“运营的局面。

  美国能源情报署EIA预计,由于经济增长和更为严厉的环保政策的施行,中国的天然气消耗量需求将进一步提升,而这必将导致国能生产以及进口量双方面的大幅提升,在现有码头扩张以及正在建设码头设施完工之后,中国的LNG进口接受能力将在2021年达到112亿立方米每天。

  同时EIA也预计中国的管道进口天然气量也会相应的出现上升,尤其是在2019年底,俄罗斯西伯利亚管道通气之后。


2018-01-08 11:32:50

  由于全球LNG船队强劲扩张,船东面临压力和挑战,2017年预定交付的LNG船中有50%延期交付,同时未来两年将有近100艘LNG船集中交付,市场压力骤然增大。不过LNG的需求将继续保持快速增长,需求将逐步超过运力的增长。而未来几年超过200艘新造船的需求依然给中国船企提供了进入这一高端船型市场的大好机会。

  经纪公司Banchero Costa近日警告称,去年全球LNG船船队增长仅5%,达到490艘,有50%的新船延期交付。对于船厂这也许是个坏消息,不过对于市场而言,这在短期内却是个好消息,消化了部分过剩运力,促使短期和长期日租金达到了过去3年来的最高水平。

  然而,大量新船延期交付在某种程度上给2018-2020年的LNG船市场带来很大的阴影。Banchero Costa 表示,目前,LNG船手持订单量占现有船队比例超过20%,这可能会对2018年市场的持续增长造成威胁。

  数据显示,2018年至2020年,预计将有100艘LNG船交付运营,其中97%安排在2018年和2019年交付。克拉克森数据显示,截至2017年11月初,LNG船的订单量为98艘,占现有船队的24%。由于2015年底以来新订单较少,这一比率正在下降。

  Banchero Costa指出,假设延期交付比例维持在30%左右%,2018年LNG船船队增长将达到9%,2019年将达7%。这和DNB此前预测基本一致,DNB预测船队增长率在2018年将上涨9.9%,到2019年将降至7%,2020年将为4.6%。

  随着需求持续增长,延期交付对LNG船运费率的影响可能会有所减少。Banchero Costa称,依靠中国、印度和欧洲需求的推动,在可预见的未来LNG需求量都将保持强劲水平,新气田即将钻探,LNG的供应能力大大提高,届时将有大量LNG运往世界各地。

  在未来一年里,液化天然气(LNG)的需求将继续保持快速增长,这将为船东带去更高的现货收益。随着越来越多的LNG从美国出口至亚洲市场,平均航运距离也随之增大,同时,随着全球出口项目的增加,需求将逐步超过运力的增长,这将导致运力供应趋紧。

  数据显示,去年LNG贸易增长了12%,而船队运力仅增长了7.5%。这一有效平衡有望保持下去。DNB预计,在2016年~2019年期间,运力将增长38%,至3.65亿公吨,相应船队增长为27%。

  据统计,全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。因此尽管目前LNG船市场正压力和挑战,但未来预期向好。而面对这块“大蛋糕”,全球船企业间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。

  事实上,在LNG船市场,造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始,尤其是中韩两国的“较量”。中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦此前表示,中国船企应继续深耕LNG船市场,着重提高建造效率,缩短建造周期,逐步调整产能结构,使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外,除了沪东中华等LNG船建造骨干船企,其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务,进一步增加市场份额。


2017-12-18 13:27:21

  12月17日,国银租赁发布公告,其两家全资特殊目的公司CDBL Ocean及CDBL Planet已于2017年12月15日与承租人订立船舶买卖合同及光船租赁合同。CDBL Ocean及CDBL Planet以总代价3.638亿美元向承租人购买两艘船舶,及将两艘船舶租回予承租人,总租赁本金为3.638亿美元、总租赁利息约为1.5亿美元及总租金约为5.14亿美元。

  两艘船为16.2万立方米冰级1A液化天然气运输船。船舶的经评估公允市场价值为4.28亿美元。船舶于截至2015年12月31日止年度亏损为1275.66万美元,于截至2016年12月31日止年度利润为144.76万美元。


2017-12-12 10:38:02

  12月11日上午11时30分,中远海运能源所属上海中远海运LNG公司YAMAL项目首艘北极专用(ARC7冰级)17.2万立方米破冰LNG船“VladimirRusanov”号圆满完成了气体试航任务,标志着中远海运集团首个极地破冰LNG船项目建造取得了重大进展,这对中远海运集团响应国家“一带一路”伟大倡议、开启北极海域LNG运输航线,具有里程碑式的重要意义。

  “VladimirRusanov”号船长299米、宽50米,型深26.5米,货舱系统采用GTT NO96-GW薄膜型,货舱容积为17.2万立方米,货舱蒸发率小于0.13%/天,拥有俄罗斯船级社Arc7级双向破冰能力,可在零下52摄氏度的极低温环境下连续攻破厚度达2.1m的北极冰而自由航行。其单船造价及设计难度也远高于常规LNG船。

  该船配备了三台吊舱式全回转电力推进器(无需专门的轴系和舵系),快速性和操纵性都远远优于轴桨推进和舵系操纵的常规船舶,破冰性能更是目前全球商船中绝无仅有的“老大”,充分体现了“一带一路”和“北极破冰航线”定制服务的高要求。

  据了解,该船由韩国大宇造船建造,从2017年4月下水后,经过7个月的码头舾装调试阶段,于2017年11月8-16日完成了常规试航。随后于11月28日-12月11日在釜山外海完成了气体试航(耗时仅14天)。整个气体试航期间,各试验项目严格按照计划和程序执行,以LNG为介质实效验证了船舶货舱维护系统、货物操作系统、LNG燃气管理系统、燃气模式的双燃料设备控制和电站管理系统的正常运行。虽然目前距离初步交船还有近20天,但船舶已基本达到交船状态。

  随着气体试航圆满完成,该船将陆续迎来以下重要节点:2017年年底的命名仪式和初步交船;2018年2-3月在北极海域的破冰试航;2018年3月底在北极YAMAL半岛萨别塔港口的最终交付和投放营运。

  另外,值得瞩目的是被誉为“北极圈上的能源明珠”的中俄能源合作重大项目——YAMAL液化天然气项目已于近日正式投产,而中远海运能源投资建造的系列极地破冰LNG船在完成建造交付后正是服务于这一目前全球位于北极地区最大的化天然气工程。


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